|
Vietstock Daily 11/11: Bán ra vì muốn bảo vệ thành quả!
Việc bán ra gia tăng cuối phiên cho thấy giới đầu tư đã thận trọng hơn trong việc bảo vệ thành quả trong 2 phiên tăng điểm vừa qua. Tuy nhiên, hoạt động trading ngắn hạn sẽ giữ thị trường cân bằng trong các phiên tới và tránh áp lực giảm điểm sâu.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 11.11.2014
- Hai chỉ số thị trường chớm đỏ điểm vào phút chót trong phiên đầu tuần. Cụ thể, VN-Index giảm 0.08% đứng tại 602.12 điểm, còn HNX-Index giảm 0.04% dừng tại 89.51 điểm. Tuy nhiên, các nhóm Market Cap đều kết phiên trong sắc xanh, trong đó VS-Mid Cap tiếp tục tăng điểm nhiều nhất với 0.72%, tiếp theo là VS-Micro Cap tăng 0.45%, còn VS-Small Cap và VS-Large Cap tăng 0.25% và 0.27%.
- Số nhóm ngành tăng điểm đạt 15 trong 23 nhóm. Tăng nhiều nhất là SX Thuỷ sản (1.96%), Nông – Lâm – Ngư (1.33%), Thiết bị điện- Đ.Tử VT (1.19%), SX Cao su (1.15%)… Duy nhất nhóm Khai khoáng giảm 0.84%, các nhóm ngành nóng như Xây dựng, Chứng khoán, Ngân hàng đều tăng điểm. Nhóm giảm điểm nhiều nhất là DV Lưu trú và Giải trí (-1.62%).
- Dòng tiền đổ vào thị trường khá tích cực từ đầu phiên sáng và kéo dài qua giữa phiên chiều. Tuy nhiên, khi độ rộng thị trường gia tăng cùng với mức tăng điểm của thị trường mở rộng thì lực cung xả hàng đã bất ngờ tung ra và áp đảo lực cầu khiến 2 chỉ số thị trường không giữ được sắc xanh. Trên HOSE, đáng chú ý nhất là GAS khi cổ phiếu này đảo chiều đã khiến VN-Index mất tới 0.18%. Trên HNX, ACB kéo HNX-Index giảm 0.13%.
- Dòng tiền tuy tập trung vào các cổ phiếu nóng nhưng vẫn có sự phân hóa nhất định khi giao dịch một số cổ phiếu nhóm này diễn ra sôi động và tích cực như FLC, HAR, DLG, VIC, DIG (Bất động sản và Xây dựng), SSI, VHG, TTF, SAM, HVG, JVC, KDC, REE, … trong khi số khác bị bán ra mạnh gồm có HAG, OGC, ASM, KSA, KSS, KBC, PVX, SCR, IVS, PVS,…
- Thanh khoản tăng nhẹ 6.2% trên HOSE và tăng mạnh trở lại trên HNX với mức tăng 47.2%. Khối lượng khớp lệnh cụ thể đạt gần 127 triệu đơn vị trên HOSE và 63.1 triệu đơn vị trên HNX, cao hơn các mức khớp lệnh bình quân 20 phiên gần nhất trên 2 sàn lần lượt đang là 109 triệu và 55 triệu đơn vị.
- Khối ngoại quay trở lại bán ròng trên 2 sàn, trong đó trên HOSE là 38.6 tỷ đồng và trên HNX là 14.5 tỷ đồng. Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở HAG (42 tỷ đồng), PVD (12.8 tỷ đồng), VIC (11.3 tỷ đồng)... và mua ròng nhiều nhất ở MSN (16.8 tỷ đồng), VCB (16.3 tỷ đồng), VNS (7.3 tỷ đồng. Trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVC (11.1 tỷ đồng), PVS (5.5 tỷ đồng), LAS (1.5 tỷ đồng), trong khi mua ròng tập trung ở IVS (3.7 tỷ đồng).
- Việc bán ra gia tăng cuối phiên cho thấy giới đầu tư đã thận trọng hơn trong việc bảo vệ thành quả trong 2 phiên tăng điểm vừa qua. Tuy nhiên, hoạt động trading ngắn hạn sẽ giữ thị trường cân bằng trong các phiên tới và tránh áp lực giảm điểm sâu.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Directional Movement System có thể cho mua trở lại. VN-Index giằng co khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 10/11/2014 cho thấy tâm lý nhà đầu tư có phần thận trọng khi giá test lại đường neckline (vùng 601 – 603 điểm) của mẫu hình Head & Shoulders dạng phức tạp. Nếu trong các phiên tới VN-Index vượt lên trên vùng này thì triển vọng ngắn hạn sẽ trở nên tích cực hơn.
Khối lượng khớp lệnh tiếp tục tăng và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 116 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 10/11/2014 cho thấy lực cầu đang mạnh dần và nhà đầu tư bớt thận trọng. Bên cạnh đó, Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System có thể cho mua trở lại.
Đường SMA200 (tương đương vùng 585 – 590 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu VN-Index có điều chỉnh sâu trong thời gian tới. Nếu đường này trụ vững thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ được duy trì.
HNX-Index – Thanh khoản tăng mạnh. HNX-Index biến động khá nhiều trong phiên giao dịch ngày 10/11/2014. Tuy nhiên, đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 87.5 – 88 điểm) vẫn đang là ngưỡng hỗ trợ hiệu quả cho giá.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã lên mức cao nhưng chưa cho tín hiệu bán nên triển vọng tăng trưởng của HNX-Index vẫn còn.
Tuy nhiên, vùng đỉnh cũ tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm) sẽ đóng vai trò kháng cự nếu HNX-Index tiếp tục hồi phục trong thời gian tới. Đây là vùng có khối lượng tích lũy khá lớn và có nhiều lần báo hiệu thành công sự đảo chiều của HNX-Index trong quá khứ nên nhà đầu tư cần thận trọng khi HNX-Index test lại vùng này.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 10/11/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.44 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.68 trong phiên giao dịch ngày 10/11/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.72 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 10/11/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên dưới đường 0 nên nhà đầu tư cần thận trọng nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10.11.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
