|
Vietstock Daily 07/11: Giao dịch sẽ khó khăn hơn?
Thị trường hồi phục trở lại nhưng thiếu vắng sự hỗ trợ của thanh khoản. Điều này cho thấy giới đầu tư vẫn khá thận trọng trước xu hướng hồi phục của thị trường. Do đó, nhiều khả năng giao dịch sẽ tiếp tục giằng co trong phiên cuối tuần.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 07.11.2014
- Thị trường tăng điểm trở lại trong phiên giao dịch hôm nay. Kết thúc phiên, VN-Index tăng 0.14% đứng tại 597.85 điểm, còn HNX-Index tăng 0.72% lên mức 89.32 điểm. VS-Mid Cap tăng điểm nhiều nhất với 0.63%, tiếp theo là VS-Micro Cap tăng 0.40%, VS-Small Cap tăng 0.37% và VS-Large Cap tăng 0.19%.
- Các nhóm ngành tăng điểm chiếm ưu thế với 18 nhóm, tăng nhiều nhất là SX Thuỷ sản (1.94%), Thiết bị điện- Đ.Tử VT (1.06%), Thương mại (0.68%)… Các nhóm ngành nóng như Xây dựng, Khai khoáng, Chứng khoán trở lại tăng điểm với mức tăng lần lượt 0.63%, 0.50% và 0.35%. Duy chỉ Bất động sản tiếp tục giảm điểm khá với mức giảm 0.30%.
- Với tín hiệu tích cực từ dòng tiền bắt đáy, áp lực tháo hàng đã giảm bớt trong phiên giao dịch hôm nay và tạo điều kiện cho thị trường tăng điểm trở lại. Tuy nhiên, giao dịch diễn ra giằng co và khá thận trọng khiến thanh khoản giảm mạnh trên hai sàn. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm mạnh 34%, trong khi giảm 12.33% trên HNX, tương ứng chỉ còn 85.2 triệu đơn vị và 57.2 triệu đơn vị.
- Giao dịch ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt khá trầm lắng khi mức tác động tăng - giảm lên chỉ số VN-Index khá cân bằng. Sức hút tập trung mạnh hơn vào một số cổ phiếu bluechip có thông tin hỗ trợ điển hình như HAG, HVG, HCM, PPC… Đây cũng là động lực chính cho đà tăng của thị trường trong phiên hôm nay.
- Nhóm cổ phiếu nóng cũng có dấu hiệu hoạt động tích cực trở lại, đặc biệt là các cổ phiếu dòng họ Khai khoáng như FCM, KSH, KSA, KSS, BMC … đã thu hút khá mạnh dòng tiền chảy vào.
- Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả 2 sàn nhưng lực mua tương đối yếu, giá trị mua ròng trên HOSE chỉ đạt 10.4 tỷ đồng, trong khi trên HNX với giá trị không đáng kể. Trên HOSE, họ mua ròng mạnh nhất ở MSN (19.6 tỷ đồng), MWG (14.5 tỷ đồng), IJC (9.9 tỷ đồng)... và bán ròng nhiều nhất ở SSI (19 tỷ đồng), KBC (11.1 tỷ đồng), KDC (7.9 tỷ đồng). Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PGS (4.4 tỷ đồng), PVS (2.1 tỷ đồng), IVS (1.1 tỷ đồng) , trong khi giá trị bán ròng tập trung ở VND (7.2 tỷ đồng).
- Thị trường hồi phục trở lại nhưng thiếu vắng sự hỗ trợ của thanh khoản. Điều này cho thấy giới đầu tư vẫn khá thận trọng trước xu hướng hồi phục của thị trường. Do đó, nhiều khả năng giao dịch sẽ tiếp tục giằng co trong phiên cuối tuần.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Spinning Top xuất hiện liên tiếp. VN-Index giằng co khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 06/11/2014. Những mẫu hình Spinning Top xuất hiện liên tiếp trong các phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.
Sự sụt giảm của khối lượng khớp lệnh khi rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 116 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 06/11/2014 càng làm gia tăng mối lo ngại về khả năng hình thành mẫu hình Head & Shoulders dạng phức tạp. Nếu khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì tình trạng này trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng lên.
Đường SMA200 (tương đương vùng 580 – 585 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu VN-Index có điều chỉnh sâu trong thời gian tới.
HNX-Index – Tiếp tục tăng trưởng. HNX-Index tiếp tục tăng trưởng trong phiên giao dịch ngày 06/11/2014 sau khi test thành công đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 87.5 – 88 điểm).
Vùng đỉnh cũ tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm) sẽ đóng vai trò kháng cự nếu HNX-Index tiếp tục hồi phục trong thời gian tới. Đây là vùng có khối lượng tích lũy khá lớn và có nhiều lần báo hiệu thành công sự đảo chiều của HNX-Index trong quá khứ nên nhà đầu tư cần thận trọng khi HNX-Index test lại vùng này.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 06/11/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.63 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.78 trong phiên giao dịch ngày 06/11/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.73 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 06/11/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên trên đường 0 nên khả năng hồi phục vẫn còn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 06.11.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
