|
Vietstock Daily 06/11: Điểm tựa dòng tiền bắt đáy!
Tuy thị trường vẫn giảm điểm nhưng lại đang đón nhận tín hiệu tích cực khi dòng tiền bắt đáy vẫn đang hoạt động mạnh. Đây sẽ là điểm tựa đáng tin cậy giúp hỗ trợ cho thị trường trong các phiên giao dịch tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06.11.2014
- Các chỉ số thị trường tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch hôm nay. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 0.23% về mức 597.01 điểm, còn HNX-Index giảm nhẹ 0.04% dừng tại 88.68 điểm. VS-Small Cap giảm điểm nhiều nhất với 0.57%, tiếp theo là VS-Micro Cap giảm 0.52%, VS-Mid Cap giảm 0.48% và VS-Large Cap giảm 0.17%.
- Các nhóm ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 21 nhóm, giảm nhiều nhất là Nông Lâm Ngư (-2.35%), DV Lưu trú–Giải trí (-1.78%), SX Hàng gia dụng (-1.28%)… Các nhóm ngành nóng như Khai khoáng, Chứng khoán, Xây dựng và Bất động sản cũng giảm điểm khá mạnh với mức giảm lần lượt 1.0%, 1.09%, 0.85% và 0.76%.
- Áp lực chốt lời tiếp tục diễn ra khá mạnh ngay từ đầu phiên giao dịch với sắc đỏ lan tỏa rộng trên toàn thị trường. Ngay cả các cổ phiếu lớn như VNM, BID, VCB, KDC, HPG, BVH … và các nhóm cổ phiếu nóng như Chứng khoán, Bất động sạn , Xây dựng và một số cổ phiếu Khai khoáng đều bị đẩy mạnh bán ra.
- Việc các nhóm cổ phiếu dẫn dắn bị xả hàng mạnh đã khiến giới đầu tư lo lắng và đẩy mạnh tháo hàng trong nửa đầu phiên giao dịch buổi chiều và khiến các chỉ số giảm sâu. Điểm tích cực là hoạt động bắt đáy đã tăng mạnh trở lại và giúp thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên.
- Nhờ hoạt động bắt đáy tích cực, thanh khoản đã tăng mạnh trở lại trên cả hai sàn. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng mạnh 20.2%, trong khi tăng 37.1% trên HNX. Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn lần lượt đạt 129 triệu đơn vị và 65.2 triệu đơn vị, vượt qua mức giao dịch bình quân 20 ngày trên cả hai sàn
- Giao dịch thị trường trong phiên này tập trung mạnh nhất ở FLC, OGC, HQC, KBC, VHG, SSI (sàn HOSE), và KLF, PVX, FIT, SCR, SHS, VND (sàn HNX). Đáng chú ý, các mã được mua mạnh nhất trên HNX hôm nay đều kết thúc phiên với sắc xanh, trong đó FIT nổi bật nhất khi tăng trần về cuối phiên.
- Khối ngoại mua ròng trở lại trên cả 2 sàn nhưng giao dịch diễn ra khá trầm lắng. Cụ thể, giá trị mua ròng trên HOSE chỉ đạt 5.5 tỷ đồng và trên HNX là 8.5 tỷ đồng. Trên HOSE, họ mua ròng mạnh nhất ở MSN (8.0 tỷ đồng), HAG (7.1 tỷ đồng), VSH (5.7 tỷ đồng)... và bán ròng nhiều nhất ở SSI (16.4 tỷ đồng), KBC (12.5 tỷ đồng), DPM (4.1 tỷ đồng). Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PVS (7.1 tỷ đồng), VND (3.1 tỷ đồng), BVS (2.5 tỷ đồng) , trong khi giá trị bán ròng tập trung ở PVC (6.9 tỷ đồng).
- Thông tin mới nhất cho thấy quỹ FTSE Vietnam ETF đã nhận thêm vốn mới trong khi việc rút vốn tại quỹ V.N.M cũng đã ngưng lại. Cả hai quỹ ETF này đều đang giao dịch premium, thể hiện sự quan tâm nhất định của khối ngoại. (Xem thêm thông tin tại đây )
- Tuy thị trường vẫn giảm điểm nhưng lại đang đón nhận tín hiệu tích cực khi dòng tiền bắt đáy vẫn đang hoạt động mạnh. Đây sẽ là điểm tựa đáng tin cậy giúp hỗ trợ cho thị trường trong các phiên giao dịch tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Thanh khoản tăng trở lại. VN-Index giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 05/11/2014. Điều này làm củng cố khả năng hình thành mẫu hình Head & Shoulders dạng phức tạp và rủi ro điều chỉnh là khá lớn. Nếu VN-Index vẫn duy trì dưới đường neckline (vùng 600 – 602 điểm) trong thời gian tới thì nguy cơ điều chỉnh về mục tiêu giá của mẫu hình Head & Shoulders (vùng 545 – 550 điểm) là khá cao.
Mặc dù hai đường +DI và -DI của Directional Movement System có khoảng cách khá nhỏ nhưng vẫn chưa cho tín hiệu mua. Trong khi đó ADX tiếp tục duy trì mức trung bình.
Điểm tích cực là khối lượng khớp lệnh vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 116 triệu đơn vị) trong phiên giao dịch ngày 05/11/2014. Nếu khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì tình trạng này trong các phiên tới thì rủi ro sẽ giảm bớt.
HNX-Index – Doji xuất hiện. Mẫu hình Doji xuất hiện cho thấy HNX-Index đang giằng co trong ngắn hạn. Bollinger Bands đang co thắt mạnh cho thấy độ biến động đang giảm và HNX-Index đang giằng co mạnh. Đường middle của Bollinger Bands vẫn đang trụ vững và hỗ trợ tốt nên rủi ro là không quá lớn.
Vùng đỉnh cũ tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm) sẽ đóng vai trò kháng cự nếu HNX-Index tiếp tục hồi phục trong thời gian tới. Đây là vùng có khối lượng tích lũy khá lớn và có nhiều lần báo hiệu thành công sự đảo chiều của HNX-Index trong quá khứ nên nhà đầu tư cần thận trọng khi HNX-Index test lại vùng này.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 05/11/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.68 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.67 trong phiên giao dịch ngày 05/11/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.71 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 05/11/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên trên đường 0 nên khả năng hồi phục vẫn còn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng nếu tình trạng bán ròng quay trở lại trong các phiên tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05.11.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
