|
Vietstock Daily 05/11: Dòng tiền phân hóa!
Thị trường có sự phân hóa khá mạnh khi những mã vừa mới có thông tin hoặc được kỳ vọng về KQKD quý 3/2014 vẫn tăng điểm, còn các mã tăng điểm trước đó đang gặp áp lực chốt lời. Điều này sẽ khiến các chỉ số thị trường gặp khó khăn hơn trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05.11.2014
- Sau phiên tăng điểm hôm qua, 2 sàn lại giao dịch chủ yếu trong sắc đỏ. Kết thúc phiên, VN-Index tụt sâu hơn khi giảm 0.79% về dưới 600 điểm dừng ở mức 598.39 điểm, còn HNX-Index đã thu hẹp mức giảm còn 0.18% dừng tại 88.71 điểm. Áp lực chốt lời tập trung vào VS-Large Cap nên nhóm này giảm nhiều nhất với 0.86%, tương tự các nhóm khác như VS-Mid Cap giảm 0.46%, VS-Micro Cap giảm 0.36%; duy nhất VS-Small Cap tăng 0.19%.
- Các nhóm ngành giảm điểm cũng tăng lên 18 nhóm, giảm nhiều nhất là Sản xuất Cao su (-1.81%), Sản xuất Vật liệu xây dựng (-1.78%), Ngân hàng (-1.19%)… Năm nhóm ngành tăng điểm gồm Thực phẩm - Đồ uống (1.5%), DV Chuyên môn – KHCN (1.3%), Sản xuất Hàng gia dụng (1.23%), Dịch vụ Lưu trú và Giải trí (0.6%), Sản xuất Thủy sản (0.52%).
- Giao dịch kém tích cực gia tăng về cuối phiên ở các cổ phiếu bluechip gồm GAS, VCB, MSN, VIC, BID, PVD, BVH là nguyên nhân khiến VN-Index giảm mạnh hơn khi kết thúc phiên. Theo đó, nhóm này đã làm VN-Index mất 0.69%. Trong khi đó, trên HNX, cả top 10 cổ phiếu đóng góp mức tăng điểm và giảm điểm lên HNX-Index khá tương đồng. Đáng chú ý, top 10 cổ phiếu tăng điểm có sự tham gia của cổ phiếu BAM (CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á) vừa mới lên sàn khi đóng phiên ở mức trần 16,900 đồng (giá tham chiếu 13, 000 đồng).
- Áp lực chốt lời cũng gia tăng ở các cổ phiếu như GTN, REE, OGC, ASM, ITA, HVG, SSI, KBC, PVT (sàn HOSE), và ASA, SCR, VND, VCG, KLS, SHS, KLF (sàn HNX) là những cổ phiếu tăng điểm gần đây. Điều này chứng tỏ giới đầu tư vẫn còn khá lo ngại về xu hướng sắp tới.
- Một số cổ phiếu vẫn thu hút được dòng tiền như HHS, KSA, CDC, HAR, DHC, DLG, KDC, TCM, PDR, VHG, HBC, PET, JVC, PXS, CII, (sàn HOSE), IVS, PVE, PVC, VGS (sàn HNX). Nhiều cổ phiếu trong số này chưa công bố KQKD quý 3/2014, ngoại trừ HHS, KDC, PDR, VHG, PET, PXS, IVS, PVE, nên nhiều khả năng đây là những công ty được kỳ vọng có KQKD đạt mức tăng trưởng cao.
- Thanh khoản giảm nhẹ trên HOSE với 1.6%, trong khi tăng 4.3% trên HNX. Khối lượng khớp lệnh trên 2 sàn lần lượt đạt 107.5 triệu đơn vị và 47.6 triệu đơn vị, thấp hơn mức khớp lệnh bình quân 20 phiên gần nhất tương ứng trên HOSE là 119.6 triệu đơn vị, trên HNX là 59.7 triệu đơn vị.
- Sau 7 phiên mua ròng với tổng giá trị 483.4 tỷ đồng trên HOSE và 3 phiên mua ròng trên HNX trị giá 16.8 tỷ đồng, khối ngoại đã bán ròng trở lại trên cả 2 sàn, cụ thể giá trị bán ròng trên HOSE là 26.3 tỷ đồng và trên HNX là 41.7 tỷ đồng. Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở KBC (25.1 tỷ đồng), VCB (16.4 tỷ đồng), GAS (11.3 tỷ đồng)... và mua ròng nhiều nhất ở PVD (8.2 tỷ đồng), VSH (8.1 tỷ đồng), SSI (8.0 tỷ đồng), MWG (7.2 tỷ đồng). Trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVC (20.5 tỷ đồng), VND (16.3 tỷ đồng), KLS (3.6 tỷ đồng), PVE (2.1 tỷ đồng), trong khi giá trị mua ròng ở các mã cổ phiếu không đáng kể.
- Thị trường có sự phân hóa khá mạnh khi những mã vừa mới có thông tin hoặc được kỳ vọng về KQKD quý 3/2014 vẫn tăng điểm, còn các mã tăng điểm trước đó đang gặp áp lực chốt lời. Điều này sẽ khiến các chỉ số thị trường gặp khó khăn hơn trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Directional Movement System vẫn chưa cho tín hiệu mua. VN-Index giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 04/11/2014. Điều này có thể khiến cho triển vọng ngắn hạn trở nên bi quan hơn khi mà thanh khoản đang có dấu hiệu giảm nhẹ.
VN-Index lại rơi xuống dưới SMA100 (tương đương vùng 600 – 603 điểm) trong phiên giao dịch ngày 04/11/2014. Nếu không thể vượt lên trên SMA100 trong các phiên tới thì nguy cơ đảo ngược xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ gia tăng.
Mặc dù hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đã thu hẹp khoảng cách đáng kể trong thời gian gần đây nhưng vẫn chưa cho tín hiệu mua. Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 116 triệu đơn vị) trong 2 phiên đầu tuần. Nếu khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì tình trạng này trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng lên.
HNX-Index – Bollinger Bands đang co thắt mạnh. Bollinger Bands đang co thắt mạnh cho thấy độ biến động đang giảm và HNX-Index đang giằng co mạnh trong ngắn hạn. Đường middle của Bollinger Bands vẫn đang trụ vững nên xu hướng ngắn hạn của HNX-Index vẫn còn tích cực.
Tuy nhiên, thanh khoản gần như đi ngang ở mức trung bình trong những phiên gần đây. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng ngắn hạn của HNX-Index khi mà chỉ số này đang về gần vùng đỉnh cũ tháng 10/2014.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 04/11/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.65 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.65 trong phiên giao dịch ngày 04/11/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.73 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN đã vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 04/11/2014 (dựa trên giao dịch khớp lệnh, không tính thỏa thuận). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên trên đường 0 nên khả năng hồi phục vẫn còn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng trở lại nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong các phiên tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04.11.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
