|
Vietstock Daily 22/10: Nội – Ngoại đều thận trọng
Một vài cổ phiếu Large Cap tiếp tục kéo chỉ số, trong khi khối ngoại vẫn cho thấy hoạt động bán ròng chưa dừng lại càng khiến giới đầu tư chọn giải pháp đứng ngoài thị trường.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 22.10.2014
- VN-Index tiếp tục bứt phá mạnh trong phiên hôm nay khi tăng 1.92% lên 600.55 điểm, trong khi HNX-Index lại giảm điểm với 0.31% về 87 điểm. VS-Large Cap là nhóm duy nhất tăng điểm với 0.64%, trong khi các nhóm Market Cap khác đều đóng cửa trong sắc đỏ. Cụ thể, VS-Small Cap giảm 0.17%, VS-Mid Cap giảm 0.18%, VS-Micro Cap giảm 0.39%.
- Số nhóm ngành tăng điểm và giảm điểm sát sao với tỷ lệ 16/17. Nhóm tăng điểm nhiều nhất là Bất động sản (1.42%), DV Lưu trú và Giải trí (1.35%), Khai khoáng (1.34%),… Ở chiều ngược lại, nhóm giảm nhiều nhất là SX Cao su (-1.01%), SX Thủy sản (-0.71%), Vận tải – Kho bãi (-0.49%),… Xây dựng và Ngân hàng cũng nằm trong những nhóm giảm điểm khi giảm lần lượt 0.43%, 0.04%, trong khi Chứng khoán tăng 0.54%.
- Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trên HOSE gồm GAS, VIC, PVD, VNM, MSN, VCB, KBC, KDC lại khuynh đảo thị trường khi nhóm này giúp VN-Index tăng 1.9%, bằng với mức tăng của chỉ số này, chỉ riêng GAS tăng trần đã kéo VN-Index tăng đến 1.3%.
- Nhóm cổ phiếu Bất động sản, Chứng khoán hút dòng tiền trở lại nhưng chỉ ở một số mã như ASM, DIG, ITA, KBC, PDR, PPI, PXA (Bất động sản), SSI, API (Chứng khoán). Ngoài ra, dòng tiền cũng đang nhắm tới những cổ phiếu như VHG, GTN, NKG, IDI, JVC, OGC.
- Mặc dù vậy, giao dịch toàn thị trường vẫn chưa lấy lại được sự tích cực khi hoạt động mua bán đều trầm lắng gần như trong suốt phiên. Nhóm cổ phiếu “họ” P đỏ điểm hàng loạt như PXT, PXI, PTL, PXS, PXL, PVT, PVR, PSD, PVB, PVC, PVG, PVS, ngoại trừ PXA, PET, PPE tăng điểm, PVX tham chiếu. Một số cổ phiếu vừa mới tăng mạnh hôm qua đã nhanh chóng giảm trở lại như NBB, KTB, HAR.
- Giao dịch chỉ sôi động hơn trước khi bước vào đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa đã giúp thanh khoản tăng nhẹ trở lại trên HOSE gần 6.8%, trong khi tiếp tục giảm mạnh trên HNX với mức giảm 18.5%. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE và HNX lần lượt đạt 80.4 và 41.4 triệu đơn vị.
- Khối ngoại mở rộng bán ròng trên HOSE với giá trị bán ròng 61.3 tỷ đồng, trong khi HNX chỉ còn bán ròng 1.1 tỷ đồng. Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở VCB (30 tỷ đồng), GAS (14.4 tỷ đồng), PVD (12.7 tỷ đồng), VIC (8.9 tỷ đồng), STB (6.9 tỷ đồng) và mua ròng nhiều nhất ở DQC (8.0 tỷ đồng), HSG (4.8 tỷ đồng), MSN (3.7 tỷ đồng), KBC (3.6 tỷ đồng). Trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVC (8.7 tỷ đồng), VCG (2.2 tỷ đồng), trong khi mua ròng chủ yếu ở PVS (8.4 tỷ đồng), IVS (2.2 tỷ đồng).
- Việc tăng điểm của các cổ phiếu lớn trong 2 phiên qua có thể khiến chỉ số thị trường sắp tới gặp trở ngại khi hoạt động chốt lời có thể diễn ra ở những cổ phiếu này. Khối ngoại vẫn cho thấy hoạt động bán ròng chưa dừng lại càng khiến giới đầu tư chọn giải pháp đứng ngoài thị trường.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD chững lại đà giảm. Sự bứt phá của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp cho VN-Index tăng trưởng mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/10/2014.
Chỉ báo MACD đã chững lại đà giảm và đi ngang nên rủi ro đã giảm bớt. Tuy nhiên, hai đường +DI và -DI của Directional Movement System vẫn đang duy trì khoảng cách khá lớn nên nguy cơ điều chỉnh vẫn còn.
Đường SMA100 (tương đương vùng 598 – 600 điểm) đang được test lại. Nếu VN-Index tiếp tục hồi phục và vượt lên trên đường này thì triển vọng tăng trưởng sẽ được nâng cao.
Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh vẫn chưa có nhiều cải thiện và duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 136 triệu đơn vị) trong 3 phiên liên tiếp. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong các phiên tới thì khả năng hồi phục sẽ giảm xuống.
HNX-Index – Stochastic Oscillator về gần vùng oversold. HNX-Index tiếp tục đà giảm trong phiên giao dịch ngày 21/10/2014. Tuy nhiên, đà giảm đã chững lại và mức giá đóng cửa cuối phiên cao hơn so với mở cửa.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (vùng 86 – 86.5 điểm) đã hỗ trợ rất tốt cho HNX-Index trong những phiên giảm điểm gần đây. Dự kiến quá trình điều chỉnh sẽ còn kéo dài thêm 1 – 2 tuần nữa do sự đi xuống của khối lượng khớp lệnh cho thấy lực cầu đang yếu dần.
Chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn đang tiếp tục giảm và đã về gần vùng oversold. Nếu chỉ báo này cho mua trở lại thì nhiều khả năng sẽ có phiên hồi phục trong ngắn hạn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 21/10/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.93 cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.63 trong phiên giao dịch ngày 21/10/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.69 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN rơi xuống bên dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN cũng phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 21/10/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang duy trì bên dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh tăng cao.
Như vậy, xu hướng bán ròng đã kéo dài liên tục trong vòng 5 tuần gần đây nên cần duy trì quan điểm thận trọng.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 21.10.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
