|
Vietstock Daily 09/10: Thoát hiểm nhờ cổ phiếu dẫn dắt!
Với mức tăng đáng kể trong những tuần qua thì nhiều khả năng hoạt động chốt lời vẫn sẽ tiếp tục duy trì, đặc biệt là những nhóm cổ phiếu nóng. Tuy vậy, giao dịch thị trường có thể sẽ không quá bi quan khi dòng tiền vẫn đang luân chuyển tích cực.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 09.10.2014
- VN-Index đóng cửa phiên tăng nhẹ 0.52% đứng tại 617.26 điểm, còn HNX-Index giảm nhẹ 0.04% về 91.21 điểm. Các nhóm Market Cap có sự phân hoá khi VS-Small Cap và VS-Micro Cap tăng lần lượt 0.22% và 0.36%; ở chiều ngược lại VS-Large Cap và VS-Mid Cap giảm tương ứng 0.24% và 0.02%.
- Số nhóm ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 12/23 ngành. Giảm điểm mạnh nhất là nhóm SX Cơ khí (-1.21%), tiếp đó là Bất động sản (-0.78%), CNTT-Truyền thông (-0.61%),… Cùng với Bất động sản, các nhóm cổ phiếu nóng như Khai khoáng và Xây dựng giảm lần lượt 0.11% và 0.49%, duy chỉ có Chứng khoán giữ được sắc xanh với mức tăng nhẹ 0.09% trước kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 3 tiếp tục khả quan.
- Sau khoảng thời gian tăng điểm tích cực, áp lực chốt lời đã tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu nóng như Bất động sản, Xây dựng và Khai khoáng. Đà bán mạnh ở nhóm cổ phiếu nóng khiến giới đầu tư tỏ ra lo lắng và thúc đẩy hoạt động tháo hàng diễn ra trên diện rộng, khiến giao dịch thị trường đỏ điểm trong hầu hết thời gian giao dịch.
- Các cổ phiếu dòng họ “P” như PXS, PXT, PVT, PVC, PVE …đã bất ngờ tăng điểm trở lại ngay từ đầu phiên giao dịch với những thông tin từ PetroVietnam. Tuy nhiên, đà tăng ở nhóm cổ phiếu này đã không thể kích thích tâm lý hưng phấn của giới đầu tư như thời gian trước đây.
- Sắc xanh chỉ trở lại với VN-Index về cuối phiên nhờ sự trở lại của nhóm cổ phiếu dẫn dắt như VNM, GAS, HPG... Chỉ tín riêng đà tăng của 3 mã cổ phiếu này đã giúp VN-Index tăng hơn 0.8%, cao hơn mức tăng của chỉ số này. Bên cạnh ảnh hưởng lên chỉ số thì sự trở lại của nhóm cổ phiếu dẫn dắt đã giúp giảm bớt lo lắng của giới đầu tư và giúp thu hẹp đà giảm của các cổ phiếu trên thị trường về cuối phiên.
- Thanh khoản giảm nhẹ 6.3% so với phiên hôm qua trên HOSE, với khối lượng khớp lệnh đạt 167.6 triệu đơn vị. Trong khi đó, giao dịch diễn ra tích cực hơn trên HNX khi khối lượng khớp lệnh tăng 7.8% với 82.1 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng khá mạnh 74.9 tỷ đồng trên HOSE và 34.6 tỷ đồng trên HNX. Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở HVG (28.4 tỷ đồng), HAG (26.9 tỷ đồng), PVD (22.0 tỷ đồng), SSI (18.3 tỷ đồng), GAS (17.3 tỷ đồng)... trong khi mua ròng nhiều nhất ở KBC (48.1 tỷ đồng), VCB (24.3 tỷ đồng), HPG (8.8 tỷ đồng),... Trên HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (12.5 tỷ đồng), PVC (12 tỷ đồng), SHB (6.6 tỷ đồng) và mua ròng chủ yếu ở BVS (0.9 tỷ đồng).
- Với mức tăng đáng kể trong những tuần qua thì nhiều khả năng hoạt động chốt lời vẫn sẽ tiếp tục duy trì, đặc biệt là những nhóm cổ phiếu nóng. Tuy vậy, giao dịch thị trường có thể sẽ không quá bi quan khi dòng tiền vẫn đang luân chuyển tích cực. Đích nhắm vài phiên tới có thể là những cổ phiếu chưa tăng mạnh thời gian qua như các cổ phiếu dẫn dắt, các cổ phiếu dòng họ Sông Đà.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD cho tín hiệu mua trở lại. Những mẫu hình nến xanh xuất hiện nhiều trong những phiên giao dịch gần đây cho thấy nguy cơ điều chỉnh là không lớn.
Bên cạnh đó, chỉ báo MACD đã cho mua trở lại nên khả năng tăng trưởng đang được cải thiện. Tuy nhiên, cần lưu ý là chỉ báo ADX đang giảm liên tục và đang ở dưới mức 25. Điều này cho thấy xu hướng ngắn hạn đang khá yếu.
Khối lượng khớp lệnh tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 150 triệu đơn vị) trong 7 phiên liên tiếp. Điều này cho thấy lực cầu đang rất ổn định trong ngắn hạn nên nguy cơ giảm sâu trở lại không cao.
HNX-Index – Mẫu hình Doji xuất hiện. HNX-Index chững lại đà tăng trưởng trong phiên giao dịch ngày 08/10/2014. Mẫu hình Doji xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Vùng đỉnh cũ tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm) đang cho thấy khả năng kháng cự mạnh khi mà HNX-Index đã đảo chiều khá mạnh sau khi test lại vùng này trong phiên giao dịch ngày 08/10/2014.
Chỉ báo Stochastic Oscillator hiện đang duy trì trong vùng overbought và có thể cho tín hiệu bán mạnh. Điều này cho thấy khả năng có rung lắc đang tăng lên trong ngắn hạn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 08/10/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.58 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt 0.73 trong phiên giao dịch ngày 08/10/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.77 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, VS-NVI VN vẫn còn duy trì trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên ngày 08/10/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang duy trì bên dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh khá cao.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 08.10.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
