|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/09
Tín hiệu giao dịch thị trường vẫn chưa thay đổi khi tâm lý giới đầu tư đang duy trì sự thận trọng. Điều này có thể khiến thị trường tiếp tục diễn biến kém sôi động.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 25.09.2014
- Sắc đỏ tiếp tục đeo bám thị trường khi VN-Index giảm mạnh 1.11%, xuống 603.59 điểm, còn HNX-Index giảm nhẹ 0.05% về 87.71 điểm. VS-Small Cap là nhóm duy nhất còn giữ được sắc xanh trong phiên hôm nay với mức tăng 0.16%. Trong khi đó, VS-Mid Cap giảm mạnh 0.64%, VS-Large Cap giảm 0.36% và VS-Micro Cap giảm 0.05%.
- Số nhóm ngành giảm điểm đã chiếm ưu thế với 15 trong 23 nhóm ngành. Giảm điểm nhiều nhất là nhóm SX Vật liệu Xây dựng (-2.13%), Tiện ích công (-2.05%), Bảo hiểm (-1.73%),… Các nhóm ngành cổ phiếu nóng cũng đồng loạt sụt giảm với Khai khoáng, Bất động sản, Chứng khoán và Xây dựng giảm lần lượt 1.71%, 0.41%, 0.10% và 0.08%.
- GAS tiếp tục là tâm điểm chú ý khi tiếp tục rớt điểm mạnh trong phiên hôm nay. Đồng thời, đà giảm mạnh đã bắt đầu lan sang một số cổ phiếu dẫn dắt khác như VNM, BVH, VIC …Đây là nguyên nhân chính khiến chỉ số VN-Index mất điểm khá nhiều. Theo đó, những cổ phiếu đề cập đã khiến VN-Index giảm gần 1.1%, tương đương mức giảm của chỉ số này. Ở chiều ngược lại, HPG, MSN, KDC có giao dịch khá tích cực nhưng cũng không đủ nâng đỡ VN-Index. Trên HNX, các cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến đà giảm điểm của HNX-Index gồm có SHB, PVB, PVC…
- Tuy sắc đỏ xuất hiện ở nhóm cổ phiếu họ “P” nhưng nhóm này vẫn không ngừng thu hút sự chú ý mạnh của giới đầu tư, đặc biệt là giao dịch tại GAS, PVD, PVS… Giao dịch kém tích cực ở nhóm cổ phiếu này là một trong những yếu tố tác động mạnh đến tâm lý thị trường và khiến giao dịch trên 2 sàn kém tích cực.
- Dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện trên thị trường nhưng chỉ tập trung ở một số cổ phiếu như KSA, KSH, JVC, HAI, LGC … Việc dòng tiền đầu cơ không còn đẩy mạnh ở các nhóm nóng đã phần nào khiến giới đầu tư lo lắng và tháo hàng mạnh hơn về cuối phiên.
- Tâm lý giới đầu tư có phần thận trọng hơn đã khiến thanh khoản sụt giảm trở lại trên HOSE. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE giảm 14.43% so với phiên trước đó chỉ đạt 112.8 triệu đơn vị. Trên HNX, thanh khoản tăng nhẹ 5.2%, khớp 63.7 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 65.2 tỷ đồng và mua ròng 5.5 tỷ đồng trên HNX.
Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở GAS (55.9 tỷ đồng), SSI (31.8 tỷ đồng), VIC (25.5 tỷ đồng), SJS (19 tỷ đồng),... và mua ròng nhiều nhất ở HAG (33.8 tỷ đồng), KDC (29.8 tỷ đồng), PVD (20.7 tỷ đồng), HPG (18 tỷ đồng),...
Trên HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PVS (17.4 tỷ đồng), SHB (4.0 tỷ đồng),.... trong khi bán ròng chủ yếu ở VND (10.8 tỷ đồng), PGS (7.2 tỷ đồng), VCG (1.2 tỷ đồng),...
- Tín hiệu giao dịch thị trường vẫn chưa thay đổi khi tâm lý giới đầu tư đang duy trì sự thận trọng. Điều này có thể khiến thị trường tiếp tục diễn biến kém sôi động.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD rơi xuống dưới mức 0. Mẫu hình nến đỏ dài xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 24/09/2014 cho thấy sự bi quan của nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Điểm đáng chú ý là chỉ báo MACD đã rơi xuống dưới mức 0 cho thấy nguy cơ điều chỉnh sẽ càng tăng cao khi mà hai đường +DI và -DI của Directional Movement System tiếp tục duy trì khoảng cách khá lớn sau khi cho tín hiệu bán.
Khối lượng khớp lệnh giảm trở lại và vẫn ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 147 triệu đơn vị). Nếu khối lượng tiếp tục duy trì trạng thái này trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng cao.
VN-Index đang test lại nhóm MA dài hạn (vùng 587 – 612 điểm). Đây là vùng có độ tin cậy cao và khối lượng tích lũy khá lớn. Nếu nhóm này trụ vững thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ được duy trì.
HNX-Index – Phá vỡ đường middle của Bollinger Bands. Sự sụt giảm liên tục của HNX-Index đang gây ra nhiều lo ngại cho giới đầu tư. Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục giảm mạnh sau khi hoàn thành phân kỳ giá xuống với HNX-Index. Vì vậy, rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn đang tăng lên mức cao.
Khối lượng khớp lệnh giảm liên tục và duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 82 triệu đơn vị) trong 3 phiên gần đây cho thấy lực cầu đang yếu đi. HNX-Index đã phá vỡ đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 88 – 88.5 điểm) nên nguy cơ đảo ngược xu hướng ngắn hạn là rất lớn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức trung bình trong phiên giao dịch ngày 24/09/2014 cho thấy cung cầu cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.73 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt mức 0.85 trong phiên giao dịch ngày 24/09/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.76 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VS-NVI VN vẫn còn duy trì trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên ngày 24/09/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang duy trì dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 24.09.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
