|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/09
Áp lực chốt lời được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các phiên tới và tác động tiêu cực lên thị trường. Mặc dù vậy các chỉ số thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch giằng co nhờ sự hỗ trợ của dòng tiền đầu cơ.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18.09.2014
· Các chỉ số thị trường tiếp tục diễn biến không mấy tích cực trong phiên hôm nay. Theo đó, VN-Index tiếp tục giảm 0.32% dừng ở 625.66 điểm trong khi đó mức tăng ở HNX-Index là không đáng kể khi chỉ có 0.01% lên 90.16 điểm. Diễn biến ở các Market Cap có phần khả quan hơn. Cụ thể, nhóm VS-Mid Cap, VS-Small Cap và VS-Micro Cap tăng điểm lần lượt với 1.08%,0.75% và 0.07%. Duy chỉ VS-Large Cap giảm 0.21%.
· Số nhóm ngành tăng điểm vẫn chiếm ưu thế với 17/23 ngành tăng điểm. Các nhóm tăng mạnh nhất gồm Chứng khoán (7.67%), Thiết bị điện – Đ.Tử VT (2.6%), SX Cơ khí (2.23%),… Nhóm Bất động sản, Xây dựng cùng tăng điểm với mức tăng 0.1% và 0.87% trong khi đó Khai khoáng giảm 0.9%. Các nhóm cổ phiếu nóng đã tăng trở lại trong phiên hôm nay hứa hẹn sẽ tạo sự sôi động hơn cho giao dịch ở các phiên tới.
· Đà giảm đồng loạt ở nhóm cổ phiếu lớn như GAS, VNM, PVD, VCB, MSN được coi là nguyên nhân chính khiến thị trường giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Theo đó, nhóm cổ phiếu này đã kéo VN-Index giảm hơn 0.43% cao hơn mức giảm ở cổ phiếu này.
· Sau chuổi tăng điểm ấn tượng thì các cổ phiếu dòng họ “P” đã quay đầu giảm điểm. Áp lực chốt lời đồng loạt tăng cao ở các cổ phiếu trong nhóm điển hình như PXS, PXL, PVL, PVT, PVB, PVS, PVG, PVE, PGS, PVC… bên cạnh đó nhóm cổ phiếu thuỷ sản như HVG, TS4, ANV, AGF…cũng bị bán mạnh và đóng cửa ở mức giá sàn.
· Điểm sáng của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu Chứng khoán với sự dẫn dắt của SSI, HCM, KLS, VND,… Đà tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu này đã góp phần không nhỏ trong việc ổn định tâm lý giới đầu tư trước áp lưc chốt lời. Bên cạnh đó thì đà tăng nổi bật ở một số cổ phiếu bluechip như DQC, CSM, DRC, SRC … vẫn tiếp tục được duy trì.
· Giao dịch diễn ra tích cực hơn trên cả hai sàn, đặc biệt trên sàn HNX. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE tăng 4.09% so với phiên hôm qua đạt 183.4 triệu đơn vị và tăng mạnh 61.7% trên HNX đạt 143.1 triệu đơn vị.
· Khối ngoại tăng cường xả hàng trên cả hai sàn trong phiên hôm nay. Theo đó, họ bán ròng trên HOSE với giá trị bán ròng 313.3 tỷ đồng, còn trên HNX là 68.9 tỷ đồng. Đà bán mạnh của khối ngoại có thể liên quan một phần đến hoạt động tái cơ cấu danh mạnh của các quỹ ETF.
Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở DXG (96 tỷ đồng), VIC (48 tỷ đồng), GMD (43.9 tỷ đồng), HAG (21.2 tỷ đồng), PVD (17.2 tỷ đồng),... và tiếp tục mua ròng nhiều nhất ở KBC (7.6 tỷ đồng), HPG (6.7 tỷ đồng), SAM (3.9 tỷ đồng),...
Trên sàn HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở VCG (44.5 tỷ đồng), VND (17.1 tỷ đồng), PVC (4.9 tỷ đồng), DBC (1.6 tỷ đồng),... trong khi mua ròng chủ yếu ở PVS (2.4 tỷ đồng).
· Áp lực chốt lời được dự đoán sẽ tiếp tục tăng mạnh trong các phiên tới và tác động tiêu cực lên thị trường. Các chỉ số thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch giằng co nhờ sự hỗ trợ của dòng tiền đầu cơ. Mặc dù vậy, giới đầu tư vẫn cần thận trọng hơn khi khối ngoại có phiên bán ròng mạnh thứ 2 liên tiếp.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn được duy trì. VN-Index giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày 17/09/2014 nhưng vẫn duy trì bên trên nhóm MA dài hạn (vùng 585 – 610 điểm) nên xu hướng tăng trưởng vẫn được duy trì. Nhóm này sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu có điều chỉnh xảy ra trong ngắn hạn.
Khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 150 triệu đơn vị). Nếu khối lượng sụt giảm dưới mức 150 triệu trong các phiên tới thì nguy cơ điều chỉnh sẽ khá cao.
Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đang thu hẹp dần khoảng cách cho thấy đà tăng có nguy cơ bị đảo ngược trong ngắn hạn.
HNX-Index – Khối lượng đột biến. Khối lượng khớp lệnh tăng đột biến và đạt mức cao nhất kể từ ngày 27/03/2014 đến nay. Điều này cho thấy hiện tượng chốt lời hàng loạt ở các mã tăng nóng trên sàn HNX trong thời gian qua. Nếu khối lượng giảm mạnh trong các phiên tới thì cần hết sức thận trọng.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ giá xuống với HNX-Index. Nếu phân kỳ này hoàn thành và Stochastic Oscillator rơi khỏi vùng overbought thì rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn sẽ tăng lên.
Nếu HNX-Index tiếp tục tăng trong những phiên tới thì sẽ chạm phải vùng đỉnh cũ tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm). Khả năng phá vỡ vùng này là không cao vì khối lượng tích lũy tại đây khá lớn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức trung bình trong phiên giao dịch ngày 17/09/2014 cho thấy cung cầu cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.75 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt mức 0.86 trong phiên giao dịch ngày 17/09/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.81 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VS-NVI VN vẫn còn duy trì trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên ngày 17/09/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.09.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
