|
Vietstock Daily 17/09: Dòng tiền vẫn tích cực!
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch kém tích cực, trong khi các nhóm ngành cổ phiếu thu hút dòng tiền luân phiên. Điều này sẽ khiến giao dịch thị trường có thể tiếp tục giằng co mạnh trong các phiên tiếp theo. Giao dịch bán ròng mạnh trở lại của khối ngoại cũng cần được chú ý.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 17.09.2014
- Thị trường giảm điểm trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy nhiên, HNX-Index đã kịp thời lấy lại được sắc xanh cuối phiên, trong khi VN-Index nổ lực quay đầu tăng điểm bất thành. Cụ thể, HNX-Index tăng 0.83% lên 90.15 điểm, còn VN-Index giảm 0.43% dừng ở 627.66 điểm. Nhóm VS-Mid Cap cũng tăng điểm với 0.23%, trong khi các nhóm VS-Micro Cap, VS-Large Cap, VS-Small Cap lần lượt giảm 0.86%, 0.77%, 0.06%.
- Số nhóm ngành tăng điểm và giảm điểm khá sát sao với tỷ lệ 12/11. Các nhóm tăng mạnh nhất gồm Nông – Lâm - Ngư (3.4%), SX Cơ khí (2.22%), SX Nhựa – Hóa chất (2.01%), Tiện ích công (1.33%), Khai khoáng (1.21%),... Chiều ngược lại, nhóm giảm điểm nhiều nhất là Bảo hiểm (-3.25%), SX Hàng gia dụng (-1.51%), Ngân hàng (-1.3%), SX Cao su (-1.05%),… Nhóm Bất động sản, Xây dựng và Chứng khoán cũng đều giảm điểm.
- PVD là cổ phiếu vốn hóa lớn duy nhất tăng điểm, trong khi các mã như GAS, MSN giảm điểm và VNM tham chiếu. Nhóm cổ phiếu giúp VN-Index rút ngắn khoảng cách giảm điểm gồm DRC, PVT, PVD, PPC, CSM, HVG, trong khi GAS, BVH, VCB, STB, MSN, BID khiến Vn-Index mất 0.54%.
· Bốn mã cổ phiếu gồm VCB, VIC, BVH, VNM đã khiến VN-Index không giữ được sắc xanh phút cuối, với tác động giảm điểm lên VN-Index là 0.44%, trong khi PVD, PPC, MSN, PVT, HVG giúp chỉ số này tăng 0.31%. Trên sàn HNX, các mã tác động kéo chỉ số HNX-Index là VCG, VCS.
- Giao dịch tích cực vẫn hiện diện ở các cổ phiếu họ P, cụ thể ở những mã tăng mạnh các phiên gần đây như PXS, PVT, PXI, PXT, PVC trong khi ở nhóm Thủy sản thì chỉ còn AGF, CMX tăng trần, các mã như HVG, TS4, ANV đạt mức tăng khá.
- Nhóm cổ phiếu cao su săm lốp gồm CSM, DRC, SRC cũng nổi lên trong phiên hôm nay khi đều tăng trần và khớp khối lượng lớn, trong đó CSM và SRC đạt 1.2 triệu cổ phiếu, DRC khớp hơn 700 ngàn cổ phiếu.
Ngoài ra, các cổ phiếu thu hút dòng tiền mạnh như MHC, VNE, SHN, FIT, PVV, SHS đều khớp trần và khối lượng giao dịch vài triệu cổ phiếu.
- FLC tiếp tục là cổ phiếu bị tháo hàng mạnh nhất khi giảm điểm 3.3% và khớp hơn 36 triệu cổ phiếu). Ngoài ra còn có PTL, OGC, SAM, KDC, KSS, IDI, FCM, DLG, CII, TTF, PVL, PV2,…
- Khối lượng giao dịch khớp lệnh tuy giảm trở lại trên 2 sàn nhưng vẫn ở mức cao, cụ thể, giảm 12.38% trên HOSE và 21.54% trên HNX. Mức khớp lệnh hôm nay lần lượt trên 2 sàn là 176.1 triệu đơn vị và 88.5 triệu đơn vị, cao hơn khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 20 phiên trên HOSE và HNX tương ứng với 148 triệu đơn vị và 79 triệu đơn vị.
- Khối ngoại xả hàng mạnh trở lại trong phiên hôm nay, đặc biệt trên HOSE với giá trị bán ròng 267.7 tỷ đồng, còn trên HNX là 34.4 tỷ đồng.
Trên HOSE, họ bán ròng mạnh nhất ở VIC (93.8 tỷ đồng), HPG (32.6 tỷ đồng), GMD (29.7 tỷ đồng), PVD (25.8 tỷ đồng), GAS (25.3 tỷ đồng),... và tiếp tục mua ròng nhiều nhất ở FLC (13.6 tỷ đồng), MWG (9.6 tỷ đồng), CSM (7.9 tỷ đồng), IJC (6.7 tỷ đồng),...
Trên sàn HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVC (15.6 tỷ đồng), PVS (12.5 tỷ đồng), VND (8.3 tỷ đồng), LAS (1.8 tỷ đồng),... trong khi mua ròng chủ yếu ở PGS (4.0 tỷ đồng).
- Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch kém tích cực, trong khi các nhóm ngành cổ phiếu thu hút dòng tiền luân phiên. Điều này sẽ khiến giao dịch thị trường có thể tiếp tục giằng co mạnh trong các phiên tiếp theo. Giao dịch bán ròng mạnh trở lại của khối ngoại cũng cần được chú ý.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Tiếp tục giằng co mạnh. VN-Index giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày 16/09/2014. Tuy nhiên, khối lượng khớp lệnh vẫn duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 150 triệu đơn vị) ngay cả khi thị trường điều chỉnh và rung lắc mạnh.
Hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đang thu hẹp dần khoảng cách cho thấy đà tăng có nguy cơ bị đảo ngược trong ngắn hạn. Vì vậy, rủi ro trong ngắn hạn đang tăng lên khi mà MACD đã cho tín hiệu bán.
Khả năng test lại nhóm MA dài hạn (vùng 585 – 610 điểm) là khá cao nên nhà đầu tư cần thận trọng và hạn chế đua lệnh trong ngắn hạn.
HNX-Index – Hammer xuất hiện. Mẫu hình nến Hammer xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 16/09/2014 cho thấy nguy cơ điều chỉnh vẫn còn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator tăng trở lại và duy trì trong vùng overbought nên rủi ro giảm điểm trong ngắn hạn không quá lớn. Tuy nhiên, cần thận trọng nếu phân kỳ giá xuống xuất hiện.
Nếu HNX-Index tiếp tục tăng trong những phiên tới thì sẽ chạm phải vùng đỉnh cũ tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm). Khả năng phá vỡ vùng này là không cao vì khối lượng tích lũy tại đây khá lớn. Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 86 – 87 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh cho HNX-Index trong trường hợp có điều chỉnh xảy ra.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức trung bình trong phiên giao dịch ngày 16/09/2014 cho thấy cung cầu cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.75 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt mức 0.75 trong phiên giao dịch ngày 16/09/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.77 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, VS-NVI VN vẫn còn duy trì trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng mạnh trong phiên ngày 16/09/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã rơi xuống dưới đường 0 nên khả năng điều chỉnh tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 16.09.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
