|
Vietstock Daily 10/09: NĐT sẽ nhanh chóng bình tâm trở lại
Thị trường bất ngờ giảm điểm mạnh trong khi không có thông tin tiêu cực nào xuất hiện. Điều này có thể xuất phát từ tâm lý chốt lời trong ngắn hạn của nhà đầu tư. Dấu hiệu khả quan của thị trường vẫn hiện diện khi lực cầu tăng mạnh hơn, trong đó có hoạt động mua ròng tăng cường của khối ngoại.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10.09.2014
- Các chỉ số thị trường đã bất ngờ giảm điểm mạnh sau một vài phiên đi ngang trước đó. Cụ thể, VN-Index giảm 2.02% xuống 626.92 điểm, còn HNX-Index giảm 3.68% về 86.4 điểm. Nhóm VS-Mid Cap giảm mạnh nhất với -3.2%, tiếp theo VS-Small Cap (-2.94%), VS-Large Cap (-2.26%) và VS-Micro Cap giảm ít nhất với -1.9%.
- Nhà đầu tư chốt lời ồ ạt trên toàn thị trường khiến tất cả các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, trong đó các nhóm giảm nhiều nhất gồm: Xây dựng (-4.61%), Bất động sản (-4.45%), SX Vật liệu xây dựng (-4.39%),… còn các nhóm giảm điểm ít nhất là Nông – Lâm – Ngư (-1.01%), Thiệt bị điện – Điện tử VT (-1.73%), Ngân hàng (-1.83%).
- Những cổ phiếu tăng nóng thời gian qua đều bị xả hàng mạnh nhất phiên hôm nay gồm PET, KBC, ITA, OGC, FLC, HQC, IJC, SSI, PTL (sàn HOSE), HUT, SCR, DCS, PVX, KLF, PVS, FIT, SHS, KLS, SHB (sàn HNX). Bên cạnh đó, một số ít cổ phiếu vẫn có giao dịch tích cực như SAM, KSD, PVE khi đều tăng điểm mạnh và khớp lệnh mức cao.
- Hầu hết các cổ phiếu bluechip cũng đều giảm điểm mạnh như GAS, VCB, FPT, HPG, VIC, VNM, trong khi PVD và MWG vẫn tăng khá.
- Lực cầu liên tục đổ vào 2 sàn khi thị trường giảm điểm mạnh đã giúp thanh khoản tăng đột biến. Theo đó, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 48.13% so với phiên hôm qua và đạt 242.5 triệu đơn vị, còn trên sàn HNX, với mức tăng tăng 51.7% đã đưa khối lượng khớp lệnh lên hơn 125 triệu đơn vị.
- Khối ngoại tăng cường mua ròng trên sàn HOSE với 118.1 tỷ đồng, nhưng lại bán ròng 8.6 tỷ đồng trên HNX.
Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở PVD (42.9 tỷ đồng), VIC (26.6 tỷ đồng), HPG (24.4 tỷ đồng), VCB (23.9 tỷ đồng), HCM (20 tỷ đồng)... và tập trung bán ròng ở KDC (49 tỷ đồng), SSI (21 tỷ đồng), PET (19.4 tỷ đồng),...
Trên sàn HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PVS (11 tỷ đồng), PVC (5.1 tỷ đồng), LAS (1.4 tỷ đồng), VCG (2.4 tỷ đồng)... trong khi mua ròng mạnh nhất ở VND (1.6 tỷ đồng), VCG (1.5 tỷ đồng), SHB (1.2 tỷ đồng).
- Thị trường bất ngờ giảm điểm mạnh trong khi không có thông tin tiêu cực nào xuất hiện. Điều này có thể xuất phát từ tâm lý chốt lời trong ngắn hạn của nhà đầu tư. Dấu hiệu khả quan của thị trường vẫn hiện diện khi lực cầu tăng mạnh hơn, trong đó có hoạt động mua ròng tăng cường của khối ngoại.
Thông tin về giá xăng giảm từ 18h hôm nay nhiều khả năng không tác động nhiều tới tâm lý nhà đầu tư trong phiên tiếp theo do mức giảm lần này khá ít. Theo đó, giá xăng sẽ giảm 30 đồng/lít từ mức 23.740 đồng/lít xuống còn 23.710 đồng/lít.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD đảo chiều và có thể cho tín hiệu bán mạnh. VN-Index điều chỉnh khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 09/09/2014 và cây nến đỏ dài xuất hiện thể hiện tâm lý bi quan của giới đầu tư.
Chỉ báo MACD đảo chiều và có thể cho tín hiệu bán mạnh, và hai đường +DI và -DI của Directional Movement System đã bắt đầu thu hẹp khoảng cách nên nguy cơ hai đường này cho tín hiệu bán trở lại tăng lên.
Khối lượng khớp lệnh bùng nổ, đạt mức cao nhất kể từ ngày 27/03/2014. Khối lượng tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 142 triệu đơn vị) được 18 phiên liên tiếp. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn giao dịch khá sôi động ngay cả khi VN-Index có điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn.
Nhóm MA dài hạn (tương đương vùng 580 – 605 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu hiện tượng điều chỉnh mạnh tiếp tục xảy ra trong các phiên tới.
HNX-Index – Phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator đã hoàn thành. HNX-Index đã điều chỉnh mạnh sau khi đến gần vùng đỉnh cũ của tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm).
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại trong vùng overbought. Với tín hiệu này thì phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator cũng đã hoàn thành nên nhà đầu tư cần thận trọng trong các phiên tới.
Middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 84 – 85 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu HNX-Index tiếp tục lao dốc mạnh.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức cao trong phiên giao dịch ngày 09/09/2014 cho thấy bên bán chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 1.06 cho thấy cung cầu cân bằng trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt mức 0.76 trong phiên giao dịch ngày 09/09/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.75 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vẫn duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.
Bên cạnh đó, VS-NVI VN cũng vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trở lại trong phiên ngày 09/09/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN vẫn ở trên đường 0 nên khả năng điều chỉnh không cao.
Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng quay trở lại trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09.09.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
