|
Vietstock Daily 04/09: Xu hướng tích cực sẽ tiếp tục được duy trì?
Xu hướng tích cực nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trên thị trường trong các phiên giao dịch tới khi dòng tiền ở cả nhà đầu tư nội và ngoại vẫn đang đổ mạnh vào thị trường
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 04.09.2014
· Thị trường tiếp tục được bao phủ bởi sắc xanh, trong đó VN-Index tăng 0.64%, chốt tại 640.75 điểm, còn HNX-Index tăng 0.33% lên 87.33 điểm. Các nhóm Market Cap đều tăng điểm, trong đó VS-Micro Cap tăng điểm mạnh nhất với 1.01%, tiếp theo là VS-Mid Cap tăng 0.92% và VS-Small Cap tăng 0.83% và VS-Large Cap tăng 0.39%.
· Trở lại sau kì nghỉ lễ Quốc Khánh, giao dịch thị trường tiếp tục duy trì sự sôi động. Áp lực chốt lời đã gia tăng mạnh hơn tuy nhiên sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên thị trường với 17/23 ngành. Bảo hiểm dẫn đầu mức tăng với 3.82%, tiếp theo là SX Thuỷ sản 3.70%, DV Chuyên môn –KHCN 3.40%. Nhóm cổ phiếu nóng như Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản tiếp tục tăng điểm lần lượt 1.04%, 1.02%, 0.65%. Duy chỉ Khai khoáng giảm 1.22% chủ yếu do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu dòng họ “P”.
· Mức tăng của VN-Index hôm nay có sự hỗ trợ đáng kể từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt như GAS, BVH, VNM, VCB, HPG, CTG… Chỉ tính riêng đà tăng những mã này đã giúp VN-Index tăng gần 0.59% trong phiên giao dịch hôm nay. Đây cũng là bệ đỡ quan trọng giúp duy trì sắc xanh của thị trường trước áp lực chốt lời tăng cao trên thị trường
· Nhóm cổ phiếu Xây dựng tiếp tục thu hút giới đầu tư khi dòng tiền tiếp tục đổ dồn về các mã FLC, ITA, OGC, HQC, IJC, SAM… Ngoại trừ nhóm cổ phiếu dòng họ “P” thì các cổ phiếu khoáng sản khác như KSS, KSA, BGM, FCM … tiếp tục duy trì đà tăng nóng.
· Lực cầu tăng mạnh tiếp tục thúc đẩy thanh khoản gia tăng trên cả hai sàn. Khối lượng khớp lên trên sàn HOSE tăng 10.28% và đạt 188.2 triệu đơn vị. Trên sàn HNX, thanh khoản tăng 1.63% và khớp lệnh 81.7 triệu đơn vị. Giao dịch thỏa thuận có sự đột biến với hơn 16 triệu cổ phiếu được trao tay trong đó chủ yếu là giao dịch ở KBC với 9.2 triệu đơn vị và VIC với gần 3.8 triệu đơn vị
· Khối ngoại mua ròng nhẹ trên cả hai sàn. Theo đó, họ mua ròng 34.3 tỷ đồng trên HOSE và trên HNX là 22.7 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở FLC (32.3 tỷ đồng), PVD (20.3 tỷ đồng), HPG (20.1 tỷ đồng), GAS (19 tỷ đồng)... và tập trung bán ròng ở VIC (194 tỷ đồng) chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận, KDC (8.6 tỷ đồng), HSG (6.1 tỷ đồng), KBC (5.8 tỷ đồng),...
Nếu loại bỏ giao dịch đột biến ở VIC thì khối ngoại đã mua ròng mạnh 228.3 tỷ đồng trên HOSE
Trên sàn HNX, họ mua ròng mạnh nhất ở PGS (8.8 tỷ đồng), PVS (7.9 tỷ đồng), VND (7.4 tỷ đồng)... trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVC với 3.5 tỷ đồng.
· Xu hướng tích cực nhiều khả năng sẽ tiếp tục được duy trì trên thị trường trong các phiên giao dịch tới khi dòng tiền ở cả nhà đầu tư nội và ngoại vẫn đang đổ mạnh vào thị trường. Bên cạnh xu hướng giao dịch chung thì những thảo luận liên quan đến việc tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF cũng sẽ ảnh hưởng lên một số mã cổ phiếu.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Phá vỡ cận trên kênh giá và Thanh khoản tiếp tục tăng. Mặc dù giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày 03/09/2014 nhưng đà tăng mạnh vẫn được duy trì. VN-Index đã phá vỡ hoàn toàn cận trên của kênh giá ngắn hạn (tương đương vùng 630 – 634 điểm).
Hai đường +DI và -DI tiếp tục gia tăng khoảng cách và chỉ báo MACD vẫn duy trì đà tăng kể từ sau khi cho tín hiệu mua trở lại. Điều này cho thấy rủi ro trong ngắn hạn là không quá cao.
Điểm đáng chú ý nhất là thanh khoản của thị trường. Khối lượng khớp lệnh tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 115 triệu đơn vị) được 14 phiên liên tiếp. Đây là giai đọan duy trì lâu nhất bên trên đường trung bình 20 phiên của khối lượng trong vòng 6 tháng qua và cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch khá sôi động trong ngắn hạn.
HNX-Index – Inverted Hammer xuất hiện. Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 28/08/2014 cho thấy đà tăng có thể tạm thời chững lại trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại trong vùng overbought nên khả năng có điều chỉnh trong ngắn hạn tăng lên.
Vùng kháng cự mạnh trong ngắn hạn là vùng đỉnh cũ của tháng 03/2014 (vùng 91 – 94 điểm). Nếu HNX-Index sụt giảm trở lại trong các phiên tới thì đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 82.5 – 83.5 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 03/09/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.39 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt mức 0.72 trong phiên giao dịch ngày 03/09/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.72 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vẫn duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.
Bên cạnh đó, VS-NVI VN cũng vượt lên trên EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là không cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên ngày 03/09/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã vượt lên trên đường 0 nên khả năng điều chỉnh không cao.
Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng quay trở lại trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03.09.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
