|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 05/08
Diễn biến trên sàn HOSE đã khởi sắc hơn khi điểm số và thanh khoản đều cải thiện, trong khi trên sàn HNX vẫn cho thấy sự hụt hơi. Với việc thiếu vắng những thông tin tích cực thì hoạt động trading trong ngắn hạn sẽ tiếp tục là chiến lược chủ đạo của nhà đầu tư trong các phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05.08.2014
- Thị trường tiếp tục bật lên trong phiên đầu tuần, sau khi giảm nhẹ trong phiên cuối tuần trước. Theo đó, VN-Index tăng 0.87% lên 599.04 điểm, còn HNX-Index tăng 0.66% đứng tại 79.53 điểm. Các nhóm Market Cap đều cùng tăng điểm, cụ thể VS-Large Cap tăng 0.85%, VS-Small Cap tăng 0.59%, VS-Micro Cap tăng 0.28% và VS-Mid Cap tăng 0.10%
- Số nhóm ngành tăng điểm nhiều gần gấp đôi so với nhóm ngành giảm điểm với tỷ lệ 15/8. Nhóm Khai khoáng tăng mạnh nhất với 2.45%, tiếp theo là Bảo hiểm tăng 2.3%. Điểm lưu ý là hai nhóm này đã liên tục tăng mạnh trong ba phiên gần đây. Điều này có thể xuất phát từ KQKD quý 2/2014 của các công ty này sẽ khả quan.
- Trợ giúp tăng điểm tích cực cho VN-Index trong phiên hôm nay gồm VIC, GAS, VNM, BID, PVD, BVH, VCB,.. Đối với HNX-Index là PVS, PSD, PVB, VCS,..
- FLC, HQC, VHG, PVT, PTL, HLA là những cổ phiếu bị chốt lời tương đối trong phiên hôm nay khi đều giảm điểm. Trong đó PTL, HLA rớt về mức giá sàn như. Khối lượng khớp lệnh nhóm cổ phiếu này khá cao cao, trong đó FLC đạt 15.6 triệu đơn vị, HQC và VHG lần lượt khớp 3.1 và 1.3 triệu cổ phiếu, PVT, PTL, HLA khớp xấp xỉ 1 triệu đơn vị.
- Trong khi thanh khoản cải thiện khá trên sàn HOSE với mức tăng gần 19% so với phiên trước đó và đạt 71.1 triệu đơn vị thì trên sàn HNX giảm mạnh 37% và chỉ khớp lệnh 25 triệu đơn vị
- Khối ngoại mua ròng 32.5 tỷ đồng trên sàn HOSE và bán ròng nhẹ gần 480 triệu đồng trên sàn HNX. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở GAS (12 tỷ đồng), BVH (10.4 tỷ đồng), VIC (8 tỷ đồng), BID (7 tỷ đồng), ... và bán ròng chủ yếu ở DPM (8.7 tỷ đồng), KDC (5 tỷ đồng ), SSI (3.6 tỷ đồng), MSN (2.7 tỷ đồng),...
Trên sàn HNX, họ bán ròng nhiều nhất là PVS (2.8 tỷ đồng), VND (2.5 tỷ đồng), trong khi các mã mua ròng có giá trị không đáng kể. Như vậy, PVS đã tạm dừng chuỗi mua ròng ròng rã của khối ngoại trong thời gian qua.
- Diễn biến trên sàn HOSE đã khởi sắc hơn khi điểm số và thanh khoản đều cải thiện, trong khi trên sàn HNX vẫn cho thấy sự hụt hơi. Với việc thiếu vắng những thông tin tích cực thì hoạt động trading trong ngắn hạn sẽ tiếp tục là chiến lược chủ đạo của nhà đầu tư trong các phiên tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Test lại vùng đỉnh cũ. VN-Index tăng điểm khá mạnh và hình thành cây nến xanh dài trong phiên giao dịch đầu tuần 04/08/2014. Điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư trong ngắn hạn đã được cải thiện. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này có sự đóng góp khá lớn của các mã VIC, GAS, VNM... nên khả năng duy trì đà tăng được lâu có thể không cao.
Khối lượng khớp lệnh đã hồi phục nhẹ trở lại nhưng vẫn nằm dưới đường trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 84 triệu đơn vị). Đây là phiên thứ 5 liên tiếp khối lượng duy trì mức thấp và điều này cho thấy lực cầu khá yếu trong ngắn hạn. Nếu khối lượng vẫn duy trì mức thấp trong các phiên tới thì khả năng tăng trưởng mạnh là không cao.
Chỉ báo Stochastic Oscillator sau nhiều phiên giảm mạnh đã đảo chiều và cho tín hiệu mua trở lại. Bên cạnh đó, hai đường +DI và -DI đang gia tăng khoảng cách. Điều này cho thấy khả năng hồi phục trở lại đang được cải thiện .
Nếu VN-Index giảm trở lại trong các phiên tới nhiều khả năng sẽ test lại SMA100 (tương đương vùng 575 – 580 điểm).
HNX-Index – Thanh khoản giảm trở lại. HNX-Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 04/08/2014. Tuy nhiên, HNX-Index vẫn chưa phá vỡ được đường middle của Bollinger Bands và đường SMA100 (tương đương vùng 79.5 – 80.5 điểm). Nếu vẫn còn duy trì bên dưới 2 ngưỡng này thì nguy cơ điều chỉnh vẫn còn.
Thanh khoản giảm mạnh trở lại khi khối lượng khớp lệnh nằm dưới trung bình 20 phiên (tương đương 40 triệu đơn vị) trong 5 phiên liên tiếp, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Vùng hỗ trợ của HNX-Index khi thoái lùi trở lại là đỉnh cũ đã bị phá vỡ của tháng 05/2014 (tương đương vùng giá 77 – 77.5 điểm).
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày 04/08/2014 cho thấy cung cầu cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 1.56 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua. Trong 2 tuần gần đây chỉ số này có xu hướng tăng khá đều cho thấy bên bán đang dần lấy lại ưu thế.
VS-LBR VN đạt mức 0.74 trong phiên giao dịch ngày 04/08/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.72 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong tuần giao dịch vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vượt lên trên EMA 5 ngày trong phiên giao dịch ngày 04/08/2014. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, VS-NVI VN vẫn còn duy trì bên dưới EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn vẫn còn khá cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ trong phiên ngày 04/08/2014 và đường EMA 5 ngày của NetValForVN tiếp tục duy trì trên đường 0. Tuy nhiên, cần chú ý một động thái mới của khối ngoại là họ mua bán xen kẽ chứ không còn thuần túy mua ròng như giai đọan trước nên thị trường có thể biến động mạnh và bất ngờ trong ngắn hạn.
Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng quay trở lại trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04.08.2014
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
