|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán 12/08
Nhiều khả năng thị trường sẽ chịu áp lực chốt lời trong ngắn hạn và mốc 600 điểm của VN-Index có thể sẽ tiếp tục được kiểm tra trong các phiên giao dịch tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12.08.2014
- Sau tuần tăng điểm khá tích cực, sắc đỏ đã hiện diện trên cả hai chỉ số thị trường trong phiên giao dịch đầu tuần, trong đó VN-Index giảm 0.55%, chốt tại 602.13 điểm; HNX-Index giảm 0.43% đứng tại 80.59 điểm. Sắc đỏ cũng xuất hiện trên 4 nhóm theo Market Cap, cụ thể VS-Micro Cap giảm 0.21%, VS-Mid Cap giảm 0.30%, VS-Small Cap giảm 0.51%, VS-Large Cap giảm 0.73%.
- Nhóm cổ phiếu giảm điểm chắc chắn chiếm áp đảo, trong đó Tiện ích công giảm nhiều nhất, tiếp theo là Bảo hiểm, Sản xuất Nhựa – Hóa chất, Khai khoáng, Thực phẩm – Đồ uống,… Các nhóm cổ phiếu nóng cũng giảm điểm. Nhóm tăng điểm nhiều nhất là Sản xuất VLXD, Nông – Lâm – Ngư nghiệp, Sản xuất Cơ khí,…
- Tuy nhiên, sắc xanh vẫn duy trì trên các cổ phiếu như FLC, PTL, DLG, PET, IJC, VIP, TTF, CII, HHS, OGC, MBB (HOSE) và PVS, ITQ, PVC (sàn HNX), trong khi các cổ phiếu bị chốt lời nhiều như HAG, SAM, HQC, SSI, ITA, PVT, REE, DPM, VHG (HOSE), PVX, FIT. Các cổ phiếu này đều đạt khối lượng giao dịch trên 1 triệu cổ phiếu, song FLC đạt cao nhất với gần 11.7 triệu cổ phiếu, tiếp theo đó là PVX với 5.3 triệu cổ phiếu.
- Các cổ phiếu vốn hóa lớn cũng chịu áp lực bán ra như VNM, MSN, BID, BVH, VCB (HOSE), ACB, SHB, PSD (HNX) nên đều đỏ điểm và kéo chỉ số thị trường đảo chiều. Nhưng vẫn có số ít cổ phiếu bluechip tăng điểm là MWG, PVD và PVS, riêng GAS giữ tham chiếu.
- Thanh khoản giảm khá mạnh trên hai sàn sau một tuần cải thiện dần qua các phiên. Cụ thể, trên trên sàn HOSE, khối lượng khớp lệnh đạt 74.2 triệu đơn vị, giảm gần 27% so với phiên trước đó; trên HNX, giao dịch giảm 36% và đạt 37.1 triệu đơn vị.
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh với gần146 tỷ đồng trên sàn HOSE sau 4 phiên bán ròng trước đó. Trên sàn HNX, họ chỉ bán ròng nhẹ hơn 1 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở MSN (91.7 tỷ đồng), DPM (19.7 tỷ đồng), KDC (15.0 tỷ đồng), HPG (7.2 tỷ đồng),... và mua ròng chủ yếu ở MWG (17.3 tỷ đồng), FLC (3.6 tỷ đồng ), VIC (3.4 tỷ đồng), SAM (2.4 tỷ đồng),...
Trên sàn HNX, họ bán ròng mạnh nhất ở PGS với 3.1 tỷ đồng và PVS với 2.9 tỷ đồng, trong khi mua ròng nhiều nhất là ITQ (2.1 tỷ đồng), PVC (1.3 tỷ đồng), VND (1.2 tỷ đồng).
- Chỉ số thị trường và thanh khoản đều cùng giảm, cho thấy lực cầu khá yếu. Điểm tích cực là VN-Index vẫn duy trì trên mức 600 điểm. Nhiều khả năng thị trường sẽ chịu áp lực chốt lời trong ngắn hạn và mốc 600 điểm của VN-Index có thể sẽ tiếp tục được kiểm tra trong các phiên giao dịch tới.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – MACD sắp cho bán trở lại. VN-Index tiếp tục điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 11/08/2014. Những mẫu hình nến đảo chiều như Spinning Top, Inverted Hammer... xuất hiện liên tiếp cho thấy nhà đầu tư đang khá bi quan trong ngắn hạn.
Chỉ số ADX tiếp tục duy trì mức thấp (dưới 25). Điều này chứng tỏ xu hướng tăng trưởng hiện tại đang khá yếu. Nếu tình trạng điều chỉnh vẫn tiếp diễn trong vài phiên tới thì chỉ báo MACD sẽ cho bán mạnh trở lại.
Khối lượng khớp lệnh giảm mạnh và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 85 triệu đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu đang yếu đi và nhà đầu tư hạn chế giao dịch trong ngắn hạn.
Nếu VN-Index vẫn tiếp tục giằng co bên dưới vùng kháng cự mạnh 600 – 630 điểm trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng lên mức cao.
HNX-Index – Spinning Top xuất hiện liên tiếp. HNX-Index liên tục giằng co mạnh trong các phiên giao dịch gần đây. Hiện tượng throwback có thể sẽ diễn ra trong các phiên tới và SMA100 (tương đương vùng 79.5 – 80.5 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ.
Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục tăng và gần đạt đến vùng overbought. Vì vậy, nếu chỉ báo này chững lại đà tăng trong các phiên tới thì sự thận trọng sẽ gia tăng. Thanh khoản giảm xuống mức thấp khi mà khối lượng khớp lệnh rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 44 triệu đơn vị). Nếu trạng thái này vẫn tiếp tục duy trì trong thời gian tới thì khả năng sụt giảm sẽ tăng lên.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày 11/08/2014 cho thấy cung cầu cân bằng. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức 0.70 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua. Tuy nhiên, trong 2 tuần gần đây chỉ số này tăng giảm khá thất thường cho thấy tình trạng giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán trên thị trường.
VS-LBR VN đạt mức 0.84 trong phiên giao dịch ngày 11/08/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.76 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong 5 phiên vừa qua.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục nằm bên dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra thị trường trong ngắn hạn.
Điểm đáng chú ý là VS-NVI VN cũng đã phá vỡ EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp với mức độ bán khá mạnh. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN rơi xuống dưới đường 0. Điều này cho thấy khả năng giảm sâu đang tăng cao trong ngắn hạn.
Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 11.08.2014
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
