|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 31/07
Thị trường giảm điểm trong khi khối lượng tuy cải thiện nhưng vẫn đứng ớ mức thấp cho thấy giới đầu tư vẫn đang rất thận trọng. Do đó giới đầu tư nên hạn chế mở rộng giao dịch trong thời điểm hiện tại.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 31.07.2014
· Chỉ số VN-Index giảm 0.49% xuống 589.33 điểm trong phiên giao dịch hôm nay. Trong khi đó HNX-Index đứng yên tại mức đóng cửa hôm qua tại 78.28 điểm. Các nhóm Market Cap tiếp tục mất điểm, cụ thể VS-Large Cap sụt giảm mạnh nhất với 0.75%, tiếp theo là VS-Mid Cap giảm 0.35% VS-Small Cap giảm 0.34% và VS-Micro Cap giảm ít nhất với 0.15%.
· Nhóm ngành cổ phiếu giảm điểm được nới rộng lên 18/24 nhóm, trong đó giảm nhiều nhất là nhóm Bảo Hiểm (-1.78%), Thực phẩm - Đồ uống (-1.37%) và SX Cơ khí (-0.94%),.. Giao dịch ở nhóm cổ phiếu nóng cũng đìu hiu khi Chứng khoán, Xây dựng, Khai khoáng và Bất động sản đều giảm điểm lần lượt 0.82%, 0.6% 0.3% và 0.05%
· Hàng loạt ở các cổ phiếu lớn như MSN, VNM, BVH, VCB, STB… đều giảm đã góp phần không nhỏ trong đà giảm của chỉ số VN-Index khi khiến chỉ số này mất hơn 0.42%. Trong khi đó đà tăng tại FPT, PVD, HCM không đủ để vực dây tâm lý thị trường
· Sắc xanh cũng xuất hiện ở một số cổ phiếu thuộc nhóm đầu cơ như FLC, NTL, LCG, SAM, PVT … tuy nhiên mức tăng ở các phiếu này không mạnh và gây chú ý cho thị trường. Dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào FLC với gần 24.2 triệu cổ phiếu được giao dịch, bên cạnh đó là SAM, SSI, HQC, ITA và PVT. Trên HNX, KLF dẫn dầu mức giao dịch với 2.7 triệu đơn vị , tiếp theo là PVX, SCR, FIT
· Giao dịch trên HOSE đã có chuyển biến tích cực hơn tuy nhiên vẫn khá trầm lắng trên HNX. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh đã tăng 20.6% và đạt 73.2 triệu đơn vị trên sàn HOSE, còn sàn HNX giảm 16.4% và chỉ khớp 25.4 triệu đơn vị.
· Khối ngoại bất ngờ bán ròng mạnh gần 488 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng 10.6 tỷ đồng trên sàn HNX. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở VIC (475 tỷ đồng) chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận. Tiếp theo là MSN (37.1 tỷ đồng), DPM (9.1 tỷ đồng), HAG (4.6 tỷ đồng), KDC (4.6 tỷ đồng) ... và mua ròng chủ yếu ở SAM (13.2 tỷ đồng), HPG (12.2 tỷ đồng ), HSG (3.65 tỷ đồng), PPC (2.7 tỷ đồng).
Nếu loại bỏ giao dịch đột biến ở VIC khối ngoại vẫn đã quay đầu bán ròng nhẹ trên HOSE với 13 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, họ mua ròng mạnh nhất là PVS (9.3 tỷ đồng) trong khi bán ròng mạnh nhất là VND với gần 2 tỷ đồng.
· Thị trường giảm điểm trong khi khối lượng tuy cải thiện nhưng vẫn đứng ớ mức thấp cho thấy giới đầu tư vẫn đang rất thận trọng. Do đó giới đầu tư nên hạn chế mở rộng giao dịch trong thời điểm hiện tại.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Giằng co mạnh trong ngắn hạn. VN-Index tiếp tục giằng co trong phiên giao dịch ngày 30/07/2014. Khối lượng khớp lệnh tăng nhẹ nhưng vẫn nằm dưới đường trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 91 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu khá yếu. Nếu khối lượng vẫn duy trì mức thấp trong các phiên tới thì nguy cơ tiếp tục đà giảm là khá cao.
Phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator với VN-Index đã hoàn thành và chỉ báo này tiếp tục giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/07/2014. Cận dưới kênh giá tăng ngắn hạn đã bị phá vỡ và trở thành ngưỡng kháng cự. Hai đường +DI và -DI đang có khoảng cách khá gần và sắp cắt nhau để cho tín hiệu bán mạnh.
Nếu VN-Index tiếp tục giảm trong các phiên tới nhiều khả năng sẽ test lại SMA100 (tương đương vùng 575 – 580 điểm).
HNX-Index – Xuất hiện mẫu hình nến Dragonfly Doji. Trong phiên giao dịch ngày 30/07/2014, mẫu hình nến Dragonfly Doji xuất hiện trên HNX-Index. Điều này cho thấy khả năng tăng trưởng đang được cải thiện khi mà vùng hỗ trợ ngắn hạn đang ở khá gần.
Vùng hỗ trợ hiện tại của HNX-Index là đỉnh cũ đã bị phá vỡ của tháng 05/2014 (tương đương vùng giá 77 – 77.5 điểm). Nếu vùng này tiếp tục bị phá vỡ thì mục tiêu tiếp theo của HNX-Index sẽ là ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% (tương đương vùng 73.5 – 74.5 điểm).
Thanh khoản tiếp tục giảm khá mạnh. Khối lượng khớp lệnh nằm dưới trung bình 20 phiên (tương đương 42.7 triệu đơn vị) cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn. Chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục lao dốc và chưa có dấu hiệu dừng lại trong phiên giao dịch ngày 30/07/2014 cho thấy rủi ro giảm điểm đang ở mức cao.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày 30/07/2014 cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang đứng ở mức cao 4.12 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua. Trong hơn 2 tuần gần đây chỉ số này có xu hướng tăng khá đều cho thấy bên bán đang dần lấy lại ưu thế trong giai đoạn cuối tháng 07/2014.
VS-LBR VN đạt mức 0.66 trong phiên giao dịch ngày 30/07/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.72 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục nằm bên dưới EMA 5 ngày trong 8 phiên liên tiếp sau gần 3 tháng duy trì bên trên đường này. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra thị trường trong ngắn hạn.
Điểm đáng chú ý là VS-NVI VN và EMA 5 của chỉ số này cũng đã rơi xuống dưới EMA 20 ngày nên nguy cơ đảo ngược xu hướng dài hạn là khá cao.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục chuỗi mua ròng phiên thứ 6 liên trong ngày giao dịch 30/07/2014 nhưng giá trị mua ròng khá thấp so với các phiên trước đó. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN tiếp tục duy trì trên đường 0.
Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng quay trở lại trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30.07.2014
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
