|
Vietstock Daily 11/07: Lực cầu bắt đáy hoạt động tích cực!
Lực cầu bắt đáy xuất phát từ khối đầu tư trong nước cũng như khối ngoại sẽ là yếu tố quan trọng giúp giới đầu tư giảm bớt lo lắng khi áp lực chốt lời đang có xu hướng gia tăng mạnh hơn
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 11.07.2014
· VN-Index sụt giảm khá mạnh với -1.14% đứng tại 584.88 điểm, HNX-Index giảm 0.67% chốt tại 78.61 điểm. Các chỉ số Market Cap cũng rớt điểm khá mạnh. Theo đó VS-Mid Cap giảm điểm mạnh nhất với -1.55%, tiếp theo là VS-Small Cap giảm 1.39%, VS-Large Cap giảm 1.03%, VS-Micro Cap giảm ít nhất với -0.39%.
· Đã không còn xuất hiện giao dịch trái chiều, nhóm cổ phiếu dẫn dắt đồng loạt sụt giảm trong phiên giao dịch hôm nay. Theo đó, đà giảm mạnh ở 10 mã lớn có sức ảnh hưởng thị trường điển hình như GAS, VIC, BVH, VNM, MSN, BID, VCB, HAG... đã kéo chỉ số VN-Index mất gần 0.77%.
· Trong khi đó, áp lực thoát hàng ở nhóm cổ phiếu nóng cũng diễn ra khá mạnh. Cụ thể, Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản và Khai khoáng đều sụt giảm mạnh lần lượt -2.33%, -2.24%, -1.77% và -1.03%. Số ngành giảm điểm chiếm ưu thế trở lại trong phiên giao dịch hôm nay với 19/24 ngành.
· Áp lực bán ra tăng mạnh đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực hơn. Nhờ đó, thanh khoản của thị trường tiếp tục có sự cải thiện tích cực đặc biệt là trên HOSE. Theo đó, khối lượng khớp lện trên HOSE tăng 48.4% đạt 148 triệu đơn vị, trong khi trên sàn HNX, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng nhẹ 2.58% đạt 59.8 triệu cổ phiếu. Hoạt động bắt đáy tăng mạnh cũng là bệ đỡ quan trọng giúp các chỉ số thị trường thu hẹp đáng kể đà giảm về cuối phiên.
· Thanh khoản thị trường tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay có sự đóng góp tích cực từ giao dịch của FLC với hơn 26.8 triệu đơn vị. Tiếp theo là ITA (6.9 triệu đơn vị), HQC (6.3 triệu đơn vị), VHG (5.8 triệu đơn vị), HAG (5.4 triệu đơn vị), SSI (5.1 triệu đơn vị). Trong khi đó, trên HNX, sức hút thuộc về PVX, SCR, KLF, SHB
· Khối ngoại đã trở lại mua ròng trên sàn HOSE trong phiên giao dịch hôm nay với giá trị gần 37 tỷ đồng, và mua ròng 24.7 tỷ đồng trên sàn HNX.
Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh mạnh nhất ở CSM (12 tỷ đồng), HT1 (11.9 tỷ đồng), PPC (9.5 tỷ đồng), GAS (4.9 tỷ đồng)... và bán ròng nhiều nhất ở HAG (14 tỷ đồng), DPM (3.4 tỷ đồng), EIB (3.0 tỷ đồng), VIC (2.7 tỷ đồng),...
Trên sàn HNX, họ mua ròng nhiều nhất ở PVS (21.7 tỷ đồng), DBC (3.3 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVC (1.7 tỷ đồng).
· Mặc dù thì trường đã giảm điểm mạnh hơn tuy nhiên điểm tích cực thường thấy gần đây đó là lực cầu bắt đáy đã nhanh chóng xuất hiện và hỗ trợ thị trường. Bên cạnh đó việc khối ngoại đã mua ròng trở lại sau 5 phiên bán ròng liên tiếp sẽ là yếu tố quan trọng giúp giới đầu tư giảm bớt lo lắng.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Stochastic Oscillator cho tín hiệu phân kỳ giá xuống. VN-Index đã có phiên giảm điểm mạnh với sự xuất hiện của mẫu hình nến đỏ dài sau nhiều phiên giằng co. Điều này cho thấy rủi ro giảm điểm ngày càng tăng khi các tín hiệu tiêu cực xuất hiện càng nhiều.
Hai đường +DI và -DI tiếp tục thu hẹp khoảng cách trong phiên ngày 10/07/2014 cho thấy đà tăng đang có nguy cơ bị đảo ngược. Stochastic Oscillator cho tín hiệu bán trong vùng quá mua và phân kỳ giá xuống (bearish divergence) của chỉ báo này với VN-Index cũng xuất hiện. Điều này chứng tỏ rủi ro giảm giá của thị trường sẽ tăng lên trong thời gian tới.
Điểm tích cực là khối lượng khớp lệnh vẫn tăng và đạt mức cao nhất trong hơn 3 tháng qua. Khối lượng đã duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 101 triệu đơn vị) trong 8 phiên liên tiếp. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn giao dịch mạnh trong ngắn hạn.
Đỉnh cũ của tháng 6/2014 và cận dưới của kênh giá ngắn hạn (tương đương vùng 576 -583 điểm) sẽ là ngưỡng hỗ trợ gần nhất nếu giá tiếp tục điều chỉnh.
HNX-Index – Khó vượt vùng kháng cự mạnh. Sự xuất hiện của các mẫu hình nến xanh đỏ xen kẽ cho thấy HNX-Index đang giằng co mạnh khi test lại vùng kháng cự 78 – 80.5 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 261.8% và SMA100). Nếu trạng thái này kéo dài càng lâu thì ngưỡng kháng cự này sẽ càng trở nên vững chắc hơn.
Điểm đáng chú ý là thanh khoản tiếp tục tăng và duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 52 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang khá mạnh.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại trong vùng overbought. Nếu chỉ báo này rơi xuống dưới mức 80 trong các phiên tới thì khả năng tăng trưởng tiếp sẽ giảm xuống mức thấp. Trong trường hợp đà giảm quay trở lại thì HNX-Index sẽ test lại middle của Bollinger Bands (vùng 77 – 78 điểm).
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 10/07/2014 sau thời gian duy trì ở mức thấp cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã tăng trở lại cho thấy cân bằng giữa bên bán và bên mua trong 5 phiên vừa qua.
VS-LBR VN đạt mức 0.83 trong phiên giao dịch ngày 10/07/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn giao dịch mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.73 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 10/07/2014, VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trở lại sau 5 phiên bán ròng phiên liên tục. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang hướng lên và tiến sát đường 0. Nếu đường này vượt lên trên 0 thì nguy cơ giảm mạnh sẽ giảm bớt.
Do giao dịch của khối ngoại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng quay trở lại trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 10.07.2014
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
