|
Vietstock Daily 09/07: Áp lực chốt lời gia tăng!
Áp lực chốt lời tăng cao đã khiến thị trường rung lắc. Tuy thị trường vẫn giữ vững được sắc xanh nhưng giao dịch thị trường đã bớt sôi động hơn. Tiếp tục lưu ý giao dịch ở khối ngoại khi họ có phiên bán ròng thứ 4 liên tục.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 09.07.2014
- Hai chỉ số thị trường đã kịp thời chốt phiên hôm nay với sắc xanh, trong đó VN-Index tiếp tục tăng 0.13% lên 591.47 điểm, còn HNX-Index tăng trở lại với 0.56% chốt tại 79.36 điểm. Duy nhất nhóm VS-Mid Cap tăng 0.43%, các nhóm Market Cap còn lại đều giảm điểm gồm VS-Large Cap giảm 0.03%, VS-Small Cap giảm 0.04%, VS-Micro Cap giảm 0.54%.
- Đà tăng tích cực của GAS, VIC, MSN, HAG đã hỗ trợ cho mức tăng nhẹ VN-Index với 0.29%, trong khi BID, VCB, MBB, BVH kéo chỉ số này giảm 0.12%. Chi số HNX-Index tăng trở lại khi nhóm cổ phiếu gồm SQC, SHB, VCG, NTP giúp sức với 0.81%.
- Tin giá xăng dầu tăng từ tối qua khiến áp lực tháo hàng đã xuất hiện từ đầu phiên. Tuy nhiên ”yếu tố” xăng dầu tiếp tục cho thấy ”hiệu ứng ngược” khi sắc xanh đã trở lại về cuối phiên. Mặc dù vậy, số nhóm ngành giảm điểm đã tăng lên 14 nhóm so với 9 nhóm tăng điểm. Nhóm Dược phẩm giữ được mức tăng nhiều nhất hôm nay với 0.89%, còn nhóm giảm điểm nhiều nhất là Sản xuất Cơ khí khi giảm 2.16%. Nhóm cổ phiếu nóng có sự phân hóa với Khai Khoáng, Chứng khoán, Bất động sản giảm điểm nhẹ từ -0.03% tới -0.07%, trong khi Xây dựng tăng 0.75% và Ngân hàng tăng 0.04%.
- Một số cổ phiếu tăng khá trong các phiên trước đã bị chốt lời như AVF, HQC, REE, HCM..., trong khi một số vẫn tiếp tục tăng khá như FLC, HAG, LCG, HAR (sàn HOSE), SHB, PVX, SCR (sàn HNX).... Bên cạnh đó, các cổ phiếu tích cực mới trong phiên hôm nay là các cổ phiếu thuộc dòng họ ”P” như PTL, PVT, PXL, PVL... đều tăng trần và khớp lệnh trên 1 triệu đơn vị.
- Thanh khoản tiếp tục giảm 16.8% trên sàn HOSE và đạt 95.6 triệu đơn vị, trong khi trên sàn HNX, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm không đáng kể với 0.18% và xoay quanh mức 47 triệu cổ phiếu.
- Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE với giá trị 50.5 tỷ đồng, và tiếp tục mua ròng 17.6 tỷ đồng trên sàn HNX. Đây là phiên bán ròng thứ tư liên tiếp của khối ngoại trên sàn HOSE.
Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh mạnh nhất ở CSM (8.3 tỷ đồng), PVT (6 tỷ đồng), KBC (3.6 tỷ đồng), DPR (3.6 tỷ đồng)... và bán ròng nhiều nhất ở VIC (50 tỷ đồng), PET (8.8 tỷ đồng), MSN (8 tỷ đồng), DPM (6.6 tỷ đồng),...
Trên sàn HNX, họ mua ròng nhiều nhất ở VND (11.5 tỷ đồng), KLS (6 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVC (5.4 tỷ đồng).
- Áp lực chốt lời tăng cao đã khiến thị trường rung lắc. Tuy thị trường vẫn giữ vững được sắc xanh nhưng giao dịch thị trường đã bớt sôi động hơn. Tiếp tục lưu ý giao dịch ở khối ngoại khi họ có phiên bán ròng thứ 4 liên tục.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Đà tăng chững lại. VN-Index tiếp tục test cận trên của kênh giá tăng. Những mẫu hình nến Spinning Top, Doji xuất hiện liên tiếp cho thấy VN-Index sẽ tiếp tục có rung lắc mạnh trong các phiên tới.
Hai đường +DI và -DI bắt đầu thu hẹp khoảng cách trong những phiên gần đây cho thấy đà tăng đang chững lại. Thanh khoản sụt giảm nhẹ trong phiên giao dịch 08/07/2014 nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn còn duy trì trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 95 triệu đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn giao dịch khá sôi động trên thị trường trong ngắn hạn.
VN-Index đã phá vỡ hoàn toàn được đường SMA 100 (tương đương vùng 570 – 573 điểm). Nếu trạng thái này vẫn tiếp tục được duy trì thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ được củng cố vững chắc hơn. Mục tiêu của VN-Index trong đợt bứt phá lần này là vùng đỉnh cũ 600 – 630 điểm.
HNX-Index – Giằng co khi test lại vùng kháng cự mạnh. Sự xuất hiện của các mẫu hình nến xanh đỏ xen kẽ cho thấy HNX-Index đang giằng co mạnh khi test lại vùng kháng cự 78 – 80.5 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 261.8% và SMA100). Nếu không phá vỡ được vùng này thì xu hướng dài hạn sẽ tiếp tục bi quan.
Do nhóm MA ngắn hạn vẫn đang đi lên nên xu hướng của HNX-Index đang khá tích cực. Nhóm này đã đóng vai trò hỗ trợ rất tốt cho HNX-Index trong những phiên gần đây. Điểm đáng chú ý nhất là thanh khoản đã giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 50 triệu đơn vị) được 2 phiên liên tiếp cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư trong ngắn hạn.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trở lại trong vùng overbought cho thấy khả năng tăng trưởng tiếp sẽ giảm xuống mức thấp. Trong trường hợp đà giảm quay trở lại thì HNX-Index sẽ test lại middle của Bollinger Bands (vùng 76.5 – 77.5 điểm).
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 08/07/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã xuống mức thấp cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua nên rủi ro của thị trường giảm bớt.
VS-LBR VN đạt mức 0.71 trong phiên giao dịch ngày 08/07/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn giao dịch mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày đang đứng ở mức 0.68 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 08/07/2014, VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bất ngờ bán ròng phiên thứ 4 phiên tiếp sau gần 3 tháng liên tục mua ròng. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang rơi xuống dưới đường 0 làm nguy cơ giảm mạnh sẽ tăng lên do lực bán của khối ngoại thường tập trung ở những mã có nhiều ảnh hưởng.
Mặt khác, giao dịch của khối ngoại cũng ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của nhà đầu tư cá nhân nên cần chú ý nếu tình trạng bán ròng vẫn tiếp diễn trong thời gian tới.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 08.07.2014
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
