|
Vietstock Daily 04/07: Thận trọng trước giao dịch bất ngờ từ khối ngoại?
Dấu hiệu thanh khoản tiếp tuc duy trì tích cực mang đến triển vọng tích cực cho thị trường. Tuy nhiên cần để ý rằng khối ngoại đã bất ngờ bán ròng trở lại trên HOSE sau 14 phiên mua ròng liên tiếp.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 04.07.2014
· Sắc xanh tiếp tục được duy trì tích cực trên cả hai sàn. Cụ thể, VN-Index tăng 1.07% chốt tại 585.02 điểm, còn HNX- Index tăng 0.96% lên 79.66 điểm. Đà tăng diễn ra khá đồng đều giữa các nhóm Market Cap. Theo đó, Nhóm VS-Micro Cap dẫn đầu đà tăng với 0.57%, tiếp theo là VS-Mid Cap tăng 0.54%, VS-Small Cap tăng 0.47% và VS-Large Cap tăng 0.41%.
· Sau khi bị chốt lời trong những phiên vừa qua, giao dịch ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã bắt đầu trở lại tích cực hơn và đóng góp chủ yếu vào đà tăng của VN-Index. Chỉ tính riêng đà tăng của 10 cổ phiếu lớn trên thị trường đã giúp VN-Index tăng 0.92% trong đó nổi bật nhất là GAS, VNM, VIC, HPG, PVD, FPT... Trên HNX, đà tăng khá mạnh của sàn vẫn được tiếp sức từ VCG, PVS, SHB, NVB...
· Nhóm cổ phiếu nóng tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Theo đó, Xây dựng tiếp tục dẫn đầu mức tăng điểm ở nhóm cổ phiếu nóng với 1.45%, tiếp theo là Bất động sản tăng 1.07%, Chứng khoán tăng 0.79%, Khai khoáng tăng 0.74%, nhóm Ngân hàng cũng đã lấy lại sắc xanh khi tăng 0.30%. Tuy nhiên đà tăng mạnh nhất thuộc về ngành SX Tôn thép với mức tăng 2.21%. Đây cũng là ngành được giới đầu tư đánh giá có triển vọng KQKD quý 2 tươi sáng hơn nhờ sự hồi phục của thị trường bất động sản và xây dựng.
· ITA, FLC và HQC tiếp tục dẫn đầu giao dịch trên thị trường với khối lượng khớp lệnh đạt lần lượt 11.7 triệu, 10.9 triệu và 4.6 triệu đơn vị. Các cổ phiếu có khối lượng giao dịch khớp lệnh lớn tiếp theo gồm HAG, SSI và KSS. Trên HNX, SHB vươn lên dẫn đầu với hơn 10.2 triệu đơn vị, theo sau là SCR (7.2 triệu), SHS (6.1 triệu) và PVX (5.6 triệu).
· Thanh khoản tiếp tục cải thiện tích cực trên cả hai sàn. Khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 18.7%, đạt gần 127 triệu đơn vị, còn trên HNX tăng mạnh 61%, đạt 78 triệu đơn vị.
· Khối ngoại mua ròng nhẹ 39 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng 23.6 tỷ đồng trên sàn HNX.
Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh mạnh nhất ở GMD (106 tỷ đồng), CSM (29.7 tỷ đồng), KBC (9.6 tỷ đồng), DRC (9.3 tỷ đồng)... và bán ròng nhiều nhất ở HPG (71.7 tỷ đồng), HAG (15.3 tỷ đồng), VSH (13.6 tỷ đồng),...
Đáng chú ý, giao dịch mua ròng trên GMD được thực hiện chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận. Nếu loại bỏ giao dịch đột biến này thì khối ngoại đã bán ròng mạnh 82.4 tỷ đồng
Trên sàn HNX, họ mua ròng nhiều nhất ở PVS (14 tỷ đồng) và VCG (10.4 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVC (4.3 tỷ đồng).
Dấu hiệu thanh khoản tiếp tuc duy trì tích cực mang đến triển vọng tích cực cho thị trường. Tuy nhiên cần để ý rằng khối ngoại đã bất ngờ bán ròng trở lại trên HOSE sau 14 phiên mua ròng liên tiếp. Điều này có thể khiến giới đầu tư thận trọng trở lại và áp lực chốt lời có thể sẽ bắt đầu gia tăng mạnh hơn, đặc biệt là thị trường đã tăng khá trong những phiên gần đây.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Thanh khoản tiếp tục duy trì tốt. VNI-Index đã tạo Runaway Gap và tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày 03/07/2014. Điều này cho thấy khả năng bứt phá của thị trường vẫn còn.
Thanh khoản chính là điểm sáng lớn nhất trong phiên giao dịch 03/07/2014. Khối lượng khớp lệnh đã duy trì bên trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 85 triệu đơn vị) và tăng đều trong 3 phiên liên tiếp. Điều này cho thấy lực cầu duy trì khá mạnh và ổn định trong ngắn hạn
Bên cạnh đó, hai đường +DI, -DI tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn và MACD vẫn đang trong xu hướng tăng nên nguy cơ cho tín hiệu bán trở lại không lớn. Mặt khác, VN-Index vẫn đang duy trì bên trên đường SMA 100 (tương đương vùng 570 – 573 điểm) nên xu hướng tăng trưởng dài hạn đã được củng cố vững chắc hơn.
HNX-Index – Nến xanh xuất hiện liên tiếp. Nến xanh xuất hiện liên tiếp trong 5 phiên giao dịch gần đây cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá tích cực dù đang test lại vùng kháng cự mạnh 78 – 80 điểm. Dải Bollinger Bands đang có xu hướng mở rộng sau nhiều tuần co hẹp lại cho thấy thị trường có thể biến động mạnh trong thời gian sắp tới.
Thanh khoản tiếp tục bứt phá trong phiên ngày 03/07/2014 và vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 46 triệu đơn vị). Nếu HNX-Index phá vỡ hoàn toàn vùng kháng cự 78 – 80 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 261.8% và SMA100) thì xu hướng dài hạn sẽ chuyển từ bi quan sang lạc quan. Dự kiến HNX-Index sẽ tiếp tục có rung lắc mạnh trong những phiên tới.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 03/07/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã xuống mức thấp cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong 5 phiên vừa qua nên rủi ro của thị trường giảm bớt.
VS-LBR VN đạt mức 0.59 trong phiên giao dịch ngày 03/07/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không giao dịch mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày vượt lên về lại mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn vẫn còn tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 03/07/2014, VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bất ngờ bán ròng trong phiên giao dịch ngày 03/07/2014 (giao dịch khớp lệnh) nhưng ở mức thấp. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN vẫn đang ở trên đường zero-base và là tín hiệu giúp cải thiện khả năng hồi phục trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03.07.2014
Phòng Nghiên cứu Vietstock
|
