|
Vietstock Daily 04/06: Thận trọng vẫn đang bao trùm!
Thanh khoản giảm mạnh so với trung bình 1 tháng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đè nặng. Dòng tiền thông minh có dấu hiệu rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 04.06.2014
- Thị trường tăng nhẹ trở lại trong phiên hôm nay, trong đó VN-Index tăng 0.35% chốt tại 558.7 điểm, còn HNX-Index tăng 0.2% nhích lên 74.9 điểm. Tuy nhiên, các nhóm theo Market Cap đều giảm điểm với các mức giảm -0.02% ở nhóm VS-Large Cap và VS-Small Cap, -0.05% đối với VS-Mid Cap và -0.69% đối với VS-Micro Cap.
- Nhóm cổ phiếu chi phối đến chỉ số gồm GAS, MSN, STB, BVH đã giúp VN-Index tăng 0.46%, nhiều hơn mức tăng 0.35% của chỉ số này, trong khi VIC, BID, CTG chỉ khiến VN-Index mất 0.11%. Trên sàn HNX, VCG, SHB, NTP cũng giúp HNX-Index tăng đến 0.23%.
- Đà tăng điểm của thị trường cũng được góp phần từ mức tăng của các nhóm cổ phiếu đầu cơ như Chứng khoán (tăng 0.43%), Xây dựng (tăng 0.16%) và Ngân hàng (0.06%). Riêng nhóm Bất động sản giảm nhẹ -0.02% với giao dịch giảm nhiệt đáng kể ở hầu hết các cổ phiếu như NBB, VIC, DIG, DXG, NLG...
- Giao dịch đáng chú ý hôm nay có KLF khi tăng 5.7% và khớp lệnh hơn 6.6 triệu cổ phiếu, tiếp theo là LCG, HQC, KLS, SCR … đều có mức tăng khá về điểm số và khối lượng khớp lệnh trên 2.5 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, FLC giảm 0.9% và khớp lệnh hơn 10 triệu đơn vị.
- Thanh khoản sụt giảm khá mạnh trong phiên hôm nay với mức giảm 32% so với phiên trước đó trên cả hai sàn. Cụ thể, khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE đạt gần 53.3 triệu đơn vị; còn trên sàn HNX khớp lệnh được 35.4 triệu đơn vị.
Mức thanh khoản hôm nay giảm cách biệt so với khối lượng khớp lệnh bình quân 1 tháng qua trên hai sàn HOSE và HNX, lần lượt là 98.2 triệu đơn vị và 65.1 triệu đơn vị
- Khối ngoại tiếp tục gom thêm cổ phiếu trên hai sàn khi mua ròng 141.8 tỷ đồng trên HOSE và 10.8 tỷ đồng trên HNX.
Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh mạnh nhất ở KDH (61 tỷ đồng), MSN (16.8 tỷ đồng), GAS (16.3 tỷ đồng),... và bán ròng nhiều nhất ở HAG (5.6 tỷ đồng). Trên sàn HNX, họ tiếp tục mua ròng nhiều nhất ở PVS (5.6 tỷ đồng) và bán ròng chủ yếu ở PVC (1.1 tỷ đồng).
- Chỉ số tăng nhẹ chủ yếu nhờ một vài mã Large Cap, trong khi thanh khoản giảm mạnh so với trung bình 1 tháng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn đè nặng lên thị trường. Tuy vây, giao dịch sôi động ở các nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng như từ khối ngoại sẽ tiếp tục giúp thị trường giảm bớt trầm lắng.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Tiếp tục giằng co mạnh. VN-Index đã có hiện tượng hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch ngày 03/06/2014 sau phiên giảm mạnh hôm trước. Tuy nhiên, tình trạng giằng co mạnh trong phiên vẫn còn.
Thanh khoản tiếp tục sụt giảm khá mạnh khi mà khối lượng khớp lệnh đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 92 triệu đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trở lại trong ngắn hạn.
VN-Index vẫn đang duy trì bên dưới SMA 100 (tương đương vùng 560 - 563 điểm). Ngưỡng này sẽ tiếp tục đóng vai trò kháng cự. Đây được coi là thử thách lớn nhất trong ngắn hạn cũng như trung hạn của VN-Index.
HNX-Index – Stochastic Oscillator có thể cho bán trở lại. Mẫu hình nến Inverted Hammer xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 03/06/2014 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá bi quan và thận trọng.
HNX-Index có nguy cơ phá vỡ trở lại nhóm MA ngắn hạn (tương đương vùng 75 – 75.5 điểm). Nếu điều này xảy ra thì khả năng có thoái lùi mạnh là rất cao.
Chỉ báo Stochastic Oscillator có thể cho bán trở lại ở gần vùng overbought. Nếu tín hiệu này xuất hiện thì khả năng hồi phục sẽ giảm xuống mức thấp.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức cao trong phiên giao dịch ngày 03/06/2014 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN cũng đã lên mức cao cho thấy bên bán chiếm ưu thế nên rủi ro của thị trường khá lớn.
VS-LBR VN đạt mức 0.67 trong phiên giao dịch ngày 03/06/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn giao dịch mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày vẫn duy trì trên mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn tham gia mạnh trở lại vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 03/06/2014, VS-NVI VN rơi xuống dưới EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường trong ngắn hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 03/06/2014 (giao dịch khớp lệnh). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN vẫn đang ở trên đường zero-base và là tín hiệu giúp cải thiện khả năng hồi phục trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 03.06.2014
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Trịnh Thị Thu Hoa & Nguyễn Quang Minh
Công Lý
|
