|
Vietstock Daily 01/07: Nhóm cổ phiếu lớn đang chịu áp lực chốt lời!
Mặc dù thanh khoản đã gia tăng trở lại nhưng việc thanh khoản dao động thất thường cho thấy tâm lý giới đầu tư vẫn đang thận trọng. Hoạt động trading ngắn hạn vẫn đang được áp dụng. Trong đó, nhóm cổ phiếu Large Cap đang chịu áp lực chốt lời khá mạnh sau khi giao dịch khá tích cực trong tuần trước.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01.07.2014
- Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index đã không giữ được sắc xanh trước đó, trong khi HNX-Index vẫn giữ được điểm số xanh khá tốt. Theo đó, VN-Index giảm 0.12% về 578.13 điểm, HNX-Index tăng 0.45% lên 77.93 điểm. Nhóm VS-Large Cap bắt đầu giảm điểm sau một tuần nổi sóng trước đó với mức giảm -0.17%, nhóm giảm điểm nữa là VS-Micro Cap giảm 0.02%, còn VS-Mid Cap và VS-Small Cap đều tăng lần lượt 0.66%, 0.15%.
- Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch kém sắc gồm MSN, PVD, VCB, KDC, BVH ... đã khiến VN-Index mất 0.22%, còn GAS, VNM chỉ đứng ở mức tham chiếu. Trái ngược với sàn HOSE, đà tăng trên HNX có sự đóng góp đáng kể từ SHB, PVI, NVB, PVS, VND với tổng mức 0.67%.
- Nhóm cổ phiếu nóng giảm điểm duy nhất là Bất động sản với -0.06%, trong khi Chứng khoán tăng 0.65%, Ngân hàng tăng 0.31%, Xây dựng tăng 0.14%.
Các cổ phiếu giao dịch tích cực hôm nay như HT1, VHG, TDC, HQC, PET, FLC,... trong đó HT1 đóng phiên trần và khớp lệnh được 1.3 triệu đơn vị, các cổ phiếu còn lại đều có điểm số tăng khá và khối lượng giao dịch cao, từ hơn 1 triệu – 6 triệu cổ phiếu. Trên sàn HNX, giao dịch nổi bật nhất gồm SHB và VND, SHS, KLS,...
- Thanh khoản tăng trở lại sau khi rớt mạnh vào cuối tuần trước. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE tăng 6.6%, đạt 63.7 triệu đơn vị, còn trên HNX tăng 20.4%, đạt 40 triệu đơn vị.
- Khối ngoại mua ròng 53.6 tỷ đồng trên sàn HOSE và 23.3 tỷ đồng trên sàn HNX.
Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh mạnh nhất ở GMD (24.4 tỷ đồng), HPF (16.6 tỷ đồng), DRC (9.2 tỷ đồng), HT1 (5.7 tỷ đồng), PET (5.2 tỷ đồng),,... và bán ròng nhiều nhất ở VSH (10.5 tỷ đồng), HAG (5.4 tỷ đồng), PVD (3.8 tỷ đồng),... Trên sàn HNX, họ mua ròng nhiều nhất ở PVS (13.5 tỷ đồng), VND (11.1 tỷ đồng), trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVC (1.9 tỷ đồng).
- Mặc dù thanh khoản đã gia tăng trở lại nhưng việc thanh khoản dao động thất thường cho thấy tâm lý giới đầu tư vẫn đang thận trọng. Hoạt động trading ngắn hạn vẫn đang được áp dụng. Trong đó, nhóm cổ phiếu Large Cap đang chịu áp lực chốt lời khá mạnh sau khi giao dịch khá tích cực trong tuần trước.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Thanh khoản tiếp tục yếu. VN-Index tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 30/06/2014. Hai đường +DI và –DI tiếp tục phân kỳ mạnh và gia tăng khoảng cách ngày càng lớn. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục tăng trưởng sau khi phá vỡ được đường 0 nên vẫn còn hy vọng về một đợt phục hồi trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, thanh khoản là điểm đáng lo ngại nhất. Khối lượng khớp lệnh đã duy trì dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương 83 triệu đơn vị) trong 2 phiên giao dịch liên tiếp. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã thận trọng hơn trong ngắn hạn.
VN-Index đã phá vỡ được đường SMA 100 (tương đương vùng 570 – 573 điểm). Nếu trạng thái này vẫn tiếp tục được duy trì thì xu hướng tăng trưởng dài hạn sẽ được củng cố vững chắc hơn.
HNX-Index – Test lại vùng kháng cự mạnh. HNX-Index giằng co mạnh trong phiên giao dịch ngày 30/06/2014. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang thận trọng trở lại khi vùng kháng cự mạnh đang ở khá gần.
Nếu HNX-Index không thể vượt qua được vùng kháng cự 78 – 80 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 261.8% và SMA100) thì xu hướng dài hạn vẫn là giảm điểm. Dự kiến HNX-Index sẽ có rung lắc mạnh tại đây.
Tuy nhiên, Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại nên khả năng tăng trong ngắn hạn và phá vỡ vùng 78 – 80 điểm vẫn còn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 30/06/2014 cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đã xuống mức thấp cho thấy bên mua chiếm ưu thế nên rủi ro của thị trường giảm bớt.
VS-LBR VN đạt mức 0.61 trong phiên giao dịch ngày 30/06/2014 cho thấy nhà đầu tư lớn không giao dịch mạnh trong phiên này. EMA 5 ngày rơi xuống dưới mức 0.65 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong ngắn hạn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 30/06/2014, VS-NVI VN duy trì bên trên EMA 5 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giao dịch ngày 30/06/2014 (giao dịch khớp lệnh). Đường EMA 5 ngày của NetValForVN vẫn đang ở trên đường zero-base và là tín hiệu giúp cải thiện khả năng hồi phục trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30.06.2014
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Trịnh Thị Thu Hoa & Nguyễn Quang Minh
|
