|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 02/04
Nổ lực bắt đáy đã thất bại trong phiên giao dịch hôm nay cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư đã tăng lên khá mạnh. Mặc dù vậy yếu tố tích cực vẫn xuất hiện khi khối ngoại có phiên mua ròng thứ 2 liên tiếp.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 02.04.2014
· Phiên giao dịch khởi đầu tháng 4 không mấy khả quan khi các chỉ số thị trường đều chìm trong sắc đỏ suốt phiên. Cụ thể, đóng cửa VN-Index mất 1.31% về 583.8 điểm, HNX-Index giảm sâu về 86.4 điểm, mất 3.3%. Các nhóm Market tiếp tục giảm điểm nhiều hơn, trong đó VS-Mid Cap giảm nhiều nhất với -3.0%, tiếp theo là VS-Micro Cap và VS-Small Cap đều giảm -2.6%, VS-Large Cap giảm -1.4%.
· Đà giảm điểm lan rộng trên tất cả các nhóm cổ phiếu, duy chỉ nhóm cổ phiếu Chứng chỉ quỹ giữ được mức tham chiếu. Các nhóm cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất gồm: Bảo hiểm (-5.08%), Sản xuất Vật liệu xây dựng (-4.46%), Chứng khoán (-3.75%), Xây dựng (-3.61%), Dịch vụ lưu trú và Giải trí (-3.49%), Bất động sản (-3.04%), …Nhóm cổ phiếu giảm điểm ít nhất là Sản xuất Cao su (-0.15%), Sản xuất Cơ khí (-0.67%), Ngân hàng (-0.79%).
· Diễn biến xấu của thị trường được cho có liên quan đến thông tư mới có thể được NHNN ban hành trong thời gian tới. Theo đó, Thống đốc sẽ ban hành một văn bản, trong tháng 4, có phạm vi điều chỉnh toàn diện các hoạt động của các ngân hàng thương mại, thay thế Thông tư 13/2010/TT-NHNN về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Điều này khiến giới đầu tư lo ngại những điều chỉnh hoạt động của các ngân hàng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp.
· Đón nhận thông tin không mấy tích cực, lực bán đã tăng mạnh trên cả hai sàn đặc biệt là nhóm cổ phiếu đầu cơ. Dòng tiền bắt đáy mặc dù đã xuất hiện và nâng đỡ thị trường trong phiên giao dịch buổi sáng. Tuy nhiên nỗ lực này đã thất bại khi áp lực thoát hàng bất ngờ tăng mạnh về cuối phiên và nới rộng đà giảm điểm. Đà bán mạnh đã khiến hàng loạt cổ phiếu nóng giảm sàn như HLA, HLG, ALP, ANV, BGM, CCL, CIG, CLG, DLG, HAR, HQC, ITC, KSS, KTB, PXL, LCG…
· Nhóm cổ phiếu Bất động sản như ITA, FLC, HQC, OGC, HAG tiếp tục dẫn đầu danh sách cổ phiếu có khối lượng khớp lệnh cao nhất trên sàn HOSE, riêng cổ phiếu FLC bất ngờ tăng trần khi đóng cửa với khối lượng khớp lệnh 10.7 triệu cổ phiếu. Các cổ phiếu giao dịch sôi động trên HNX như thường lệ vẫn là PVX, SHB, SCR, PVS, KLS.
· Thanh khoản tiếp tục cải thiện với mức tăng khá, riêng thanh khoản trên sàn HOSE đã vượt lên mức bình quân 1 tháng. Cụ thể, khối lượng trên sàn HOSE đạt 167.1 triệu đơn vị, tăng mạnh 42.7%, sàn HNX tăng 16.6% lên 103.6 triệu đơn vị. Mức trung bình 1 tháng qua trên HOSE và HNX lần lượt đang ở 164.0 triệu và 105.3 triệu đơn vị.
· Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả hai sàn với giá trị 87.9 tỷ đồng trên HOSE và 12.7 tỷ đồng trên HNX.
Trên sàn HOSE, khối ngoại tập trung mua ròng nhiều nhất vẫn là các mã đã mua ròng trong hai phiên trước đó như: HAG (45.6 tỷ đồng), HPG (11 tỷ đồng), KDC (9.9 tỷ đồng), GAS (9.6 tỷ đồng), PVD (9.3 tỷ đồng), DPR (5.8 tỷ đồng), BID (6.5 tỷ đồng), PVT (7.6 tỷ đồng). Trong khi đó, họ bán ròng nhiều nhất ở VHC (8.0 tỷ đồng), VIC (7.9 tỷ đồng), MSN (5.8 tỷ đồng), BVH (5.4 tỷ đồng), DPM (4.9 tỷ đồng).
Trên sàn HNX, khối ngoại chuyển sang mua ròng mạnh PVS (11.2 tỷ đồng) sau khi bán ròng hôm qua, tiếp theo là PGS (2.1 tỷ đồng), VCS (1.1 tỷ đồng), trong khi bán ròng nhiều nhất ở DBC (1.4 tỷ đồng).
· Nổ lực bắt đáy đã thất bại trong phiên giao dịch hôm nay cho thấy sự thận trọng của giới đầu tư đã tăng lên khá mạnh. Thông tin tích cực đến từ chỉ số PMI tăng tốc cuối quý 1/2014 và đạt 7 tháng cải thiện liên tiếp của các điều kiện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cũng như hoạt động mua ròng mạnh của khối ngoại vẫn tiếp tục.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Thanh khoản tăng mạnh trở lại. Xu hướng tăng trưởng ngắn hạn đang có nguy cơ đảo ngược khi mà hai đường +DI, –DI của Directional Movement System thu hẹp khoảng cách và đã cho tín hiệu bán trong phiên ngày 01/04/2013. Cùng với việc MACD tiếp tục giảm trong các phiên gần đây, sự thận trọng và bi quan sẽ càng tăng cao trong thời gian tới.
Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thanh khoản đang tăng trở lại. Khối lượng khớp lệnh phiên 01/04/2014 vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 165 triệu đơn vị/phiên). Điều này cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch khá sôi động trong ngắn hạn.
Nhóm MA dài hạn (tương đương vùng 545 – 575 điểm) chuẩn bị được test lại. Nhóm này sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh trong các phiên tới.
HNX-Index – Nhóm MA ngắn hạn có nguy cơ thủng hoàn toàn. HNX-Index tiếp tục điều chỉnh mạnh trong phiên ngày 01/04/2014. Nếu đà giảm này không dừng lại trong các phiên tới thì nhóm MA ngắn hạn (tương đương vùng 86 – 89 điểm) sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.
Nếu kịch bản phá vỡ xảy ra thì khả năng thoái lùi về ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 79 – 80 điểm) là rất lớn khi mà chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho bán trở lại và rơi khỏi vùng overbought.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức khá cao trong phiên giao dịch ngày 01/04/2014. Trạng thái này cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế nên khả năng điều chỉnh sâu trong ngắn hạn tăng lên.
VS-LBR VN ở mức khá cao trong phiên giao dịch ngày 01/04/2014. Bên cạnh đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn còn duy trì trên mức 0.65 chứng tỏ nhà đầu tư lớn đang hoạt động khá tích cực trong thời gian gần đây.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục duy trì trên EMA 5 ngày trong phiên ngày 01/04/2014. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 01/04/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN cũng vượt lên trên đường zero-base và nếu tình trạng này vẫn duy trì trong các phiên tới thì khả năng có hồi phục sẽ tăng lên.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 01.04.2014
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Nguyễn Quang Minh & Trịnh Thị Thu Hoa
công lý
|
