|
Vietstock Daily 29/04: NĐT tiếp tục “bất động” trước kỳ nghỉ lễ
Ngoài tác động giảm điểm của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lên thị trường thì giao dịch của các nhóm nhà đầu tư tiếp tục trầm lắng, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ kéo dài sắp đến có thể khiến giao dịch giằng co trong phiên cuối cùng của tháng 4.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 29.04.2014
- Thị trường điều chỉnh giảm điểm trở lại trong phiên đầu tuần sau khi có sự hồi phục trong tuần trước. Cụ thể, VN-Index giảm 1.01% chốt tại 573.1 điểm, trong khi HNX-Index giảm 1.15% về mức 79.6 điểm. Các nhóm cổ phiếu theo Market Cap lại ghi nhận sự giảm điểm nhiều nhất ở nhóm VS-Large Cap với -1.16%, tiếp theo là nhóm VS-Small Cap (-1.01%), VS-Micro Cap (-0.90%), VS-Mid Cap giảm ít nhất với -0.38%.
- Hầu hết các nhóm ngành cổ phiếu đều giảm điểm, chỉ có năm nhóm tăng điểm, trong đó nhóm Sản xuất Cao su tăng nhiều nhất với 1.17%, tiêp theo Sản xuất Thủy sản tăng 0.52%, Khai khoáng tăng 0.23%, Dược phẩm tăng 0.21%, Thương mại tăng 0.08%. Nhóm giảm điểm nhiều nhất thuộc về Bảo hiểm (-2.18%), Sản xuất Cơ khí (-1.84%), Chứng khoán (-1.76%), Bất động sản (-1.65%), Ngân hàng (-1.59%),…
- Cổ phiếu giao dịch tích cực trong phiên hôm nay có thể kể đến TLH với sắc xanh duy trì hầu hết trong suốt phiên và đóng cửa tăng 3.4% với tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 1.1 triệu cổ phiếu. DLG bất ngờ bị bán mạnh ở đợt đóng cửa nên chốt phiên giá sàn với tổng khối lượng khớp lệnh gần 1.5 triệu cổ phiếu.
- Đà giảm điểm của các cổ phiếu vốn hóa lớn gồm MSN, VNM, VIC, VCB, STB, BVH đã tác động giảm điểm lên VN-Index tới 0.8% trong mức giảm 1.01% của chỉ số này. Trên sàn HNX, nhóm cổ phiếu gồm VCG, ACB, PVS, PSD tác động giảm điểm 0.3% lên HNX-Index.
- Thanh khoản của thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE chỉ đạt 53.2 triệu đơn vị, giảm 8.6%, và trên sàn HNX là 33.5 triệu đơn vị, giảm 16.0% so với hôm qua. Điều này cũng dẫn tới khối lượng khớp lệnh trung bình 1 tháng qua trên hai sàn giảm dần, cụ thể sàn HOSE hiện đang là 100.5 triệu đơn vị và trên sàn HNX là 66.1 triệu đơn vị.
- Khối ngoại mua ròng phiên thứ 7 trên cả hai sàn, nhưng giá trị mua ròng giảm đáng kể, cụ thể trên sàn HOSE là 5.1 tỷ đồng và trên sàn HNX là 3.3 tỷ đồng.
Trên HOSE, khối ngoại mua ròng mạnh nhất ở VCB (8.0 tỷ đồng), ITA (5.6 tỷ đồng), KDC (5.1 tỷ đồng), FCN (4.9 tỷ đồng), HPG (4.8 tỷ đồng) và bán ròng mạnh HAG ( 11.4 tỷ đồng), BVH (9.9 tỷ đồng). Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng nhiều nhất ở PVS (7.0 tỷ đồng), PMC (1.5 tỷ đồng) và bán ròng mạnh ở SHB (2.4 tỷ đồng), VCG (2.1 tỷ đồng), KLF (2.1 tỷ đồng).
- Ngoài tác động giảm điểm của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn lên thị trường thì giao dịch của các nhóm nhà đầu tư tiếp tục trầm lắng, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ kéo dài sắp đến có thể khiến giao dịch giằng co trong phiên cuối cùng của tháng 4.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Thanh khoản tiếp tục thấp. VN-Index điều chỉnh khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 28/04/2014. Những cây nến xanh đỏ xuất hiện xen kẽ cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa ổn định trở lại.
Chỉ báo MACD bắt đầu có dầu hiệu đi ngang sau khi đã đạt đến mức thấp của giai đoạn tháng 09/2013. Nếu VN-Index không có hiện tượng sụt giảm sâu trong các phiên tới thì có thể kỳ vọng tín hiệu mua của MACD xuất hiện trở lại. Bên cạnh đó, hai đường +DI, –DI của Directional Movement System cũng bắt đầu thu hẹp khoảng cách trong các phiên gần đây nên xu hướng ngắn hạn bớt bi quan hơn.
Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục suy giảm trong phiên giao dịch ngày 28/04/2014 khi khối lượng khớp lệnh vẫn đang ở dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 98 triệu đơn vị). Điều này cho thấy nhà đầu tư đang hạn chế giao dịch để phòng ngừa rủi ro trong ngắn hạn.
Nếu đường SMA100 (tương đương 554-560 điểm) trụ vững và không bị phá vỡ trong các phiên tới thì khả năng hồi phục bền vững sẽ tăng lên. Còn nếu kịch bản phá vỡ xảy ra thì nguy cơ đảo ngược đà tăng trưởng dài hạn là rất lớn.
HNX-Index – Test lại ngưỡng hỗ trợ Fibonacci Retracement 261.8%. HNX-Index tiếp tục test ngưỡng hỗ trợ Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 78.5 – 80 điểm). Trong đợt điều chỉnh vừa qua ngưỡng này đã hỗ trợ rất tốt cho HNX-Index nên được kỳ vọng sẽ tiếp tục trụ vững trong thời gian tới.
Sức ép từ nhóm MA ngắn hạn (tương đương vùng 82 – 84 điểm) là khá lớn. Nhóm này hiện đang đóng vai trò kháng cự mạnh đối với HNX-Index. Vì vậy, dự kiến HNX-Index sẽ tiếp tục có giằng co mạnh trong ngắn hạn.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức cao trong phiên giao dịch ngày 28/04/2014 cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Bên cạnh đó, EMA 5 ngày của VS-Arms VN vẫn đang cho thấy bên bán chiếm ưu thế lớn nên rủi ro của thị trường vẫn còn khá cao.
VS-LBR VN tiếp tục duy trì mức thấp trong phiên giao dịch ngày 28/04/2014 và chính thức kéo giảm EMA 5 ngày xuống dưới mức 0.65. Điều này chứng tỏ nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong thời gian gần đây.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên giao dịch ngày 28/04/2014, VS-NVI VN tiếp tục giảm mạnh và duy trì bên dưới EMA 5 ngày và EMA 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang rút ra khỏi thị trường. Nếu tình trạng này không được cải thiện trong các phiên tới thì rủi ro sẽ tăng lên đáng kể.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 28/04/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đã vượt lên trên đường zero-base và là tín hiệu giúp cải thiện khả năng hồi phục trong ngắn hạn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 28.04.2014
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Nguyễn Quang Minh & Trịnh Thị Thu Hoa
Công Lý
|
