|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/03
Bên cạnh hoạt động chốt lời nhẹ thì dòng tiền vẫn đổ vào thị trường mạnh hơn khi thị trường giảm điểm nhẹ cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn ổn định và sẵn sàng tham gia thị trường khi có cơ hội.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 26.03.2014
· Thị trường có một phiên giằng co trên đỉnh lần thứ hai, khi hai chỉ số thị trường luôn bám sát mốc tham chiếu trong phiên. Hoạt động chốt lời bất ngờ gia tăng gần cuối phiên khớp lệnh liên tục và kéo sang phiên định kỳ đóng cửa đã khiến hai chỉ số chính giảm điểm nhiều hơn khi đóng cửa, trong đó VN-Index giảm 0.94% và chốt tại 601.8 điểm, còn HNX-Index lùi sâu 2.01% dừng tại 91.1 điểm.
· Nếu như tâm lý lạc quan diễn ra trên diện rộng trong phiên hôm qua thì hôm nay có sự phân hóa giữa các nhóm Market Cap. Theo đó, VS-Large Cap và VS-Mid Cap lần lượt giảm 0.64% và 0.19%, trong khi nhóm VS-Micro Cap tăng 0.88% và nhóm VS-Small Cap tăng 0.40% với khá nhiều cổ phiếu penny giữ được mức giá trần khi chốt phiên như HAR, QCG, AGR, DCL, PXM, PTL,...
· Tác động giảm điểm nhiều nhất lên VN-Index phải kể đến VIC (0.13%), BID (0.10%), GAS (0.09%), VNM (0.08%), đối với chỉ số HNX-Index là SHB (0.18%), PVI (0.16%), ACB (0.13%).
· Giao dịch nhiều nhất trên sàn HNX vẫn thuộc về PVX (16.5 triệu cổ phiếu), SHB (14.2 triệu cổ phiếu), SCR (13.0 triệu cổ phiếu).
Trên sàn HOSE, dòng tiền tiếp tục đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu Bất động sản, trong đó nổi bật nhất là ITA với gần 19.6 triệu cổ phiếu khớp lệnh, tiếp theo là FLC (14.4 triệu cổ phiếu), HAG (7.5 triệu cổ phiếu), OGC (6.8 triệu cổ phiếu), HQC (6.8 triệu cổ phiếu).
· Các nhóm cổ phiếu Chứng khoán, Khai khoáng, Vận tải-Kho bãi, Bất động sản, Sản xuất Tôn thép... vốn đã tăng khá trong thời gian qua nay chịu áp lực chốt lời và quay đầu giảm điểm, trong đó nhóm Sản xuất tôn thép giảm nhiều nhất 2.09%. Các nhóm vẫn giữ được đà tăng điểm gồm có Sản xuất Vật liệu xây dựng, Sản xuất Thủy sản, Sản xuất Nhựa – Hóa chất, Ngân hàng, Xây dựng,…
· Khối lượng khớp lệnh trên hai sàn đều ghi nhận mức tăng cao hơn hẳn so với các phiên trước đây, cụ thể HOSE đạt 245.2 triệu đơn vị, tăng 29.5%, sàn HNX đạt 143.2 triệu đơn vị, tăng 25.6%. Khối lượng trung bình 1 tháng qua trên HOSE và HNX lần lượt đang ở mức 172.0 triệu và 102.2 triệu đơn vị.
· Cùng với áp lực chốt lời trở lại, điểm lo ngại lớn hiện nay là hoạt động bán ròng của khối ngoại trên sàn HOSE trong phiên hôm nay đã đạt mức cao nhất tính từ đầu năm 2014, với giá trị bán ròng lên tới 607.4 tỷ đồng. Lực bán ròng của khối ngoại tập trung mạnh nhất ở MSN (460.4 tỷ đồng, chủ yếu là giao dịch thỏa thuận), DPR (109.8 tỷ đồng), HAG (32.1 tỷ đồng), TRC (15.1 tỷ đồng), ITA (10.7 tỷ đồng). Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất là HPG (12.8 tỷ đồng), DRC (8.1 tỷ đồng), PPC (6.9 tỷ đồng), GAS (5.5 tỷ đồng).
Như vậy, nếu loại bỏ giao dịch bán ròng đột biến ở MSN thì khối ngoại vẫn có phiên bán ròng với tổng giá trị 147 tỷ đồng trên sàn HOSE.
Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng khá mạnh với giá trị 51.3 tỷ đồng, chủ yếu diễn ra ở SHB (30.7 tỷ đồng), VCG (11.5 tỷ đồng), PVS (8.2 tỷ đồng), KLS (4.4 tỷ đồng). PLC, PVC là hai cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 2.9 và 1.9 tỷ đồng.
Bên cạnh hoạt động chốt lời thì dòng tiền vẫn đổ vào thị trường mạnh hơn khi thị trường điều chỉnh, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn ổn định và sẵn sàng tham gia khi có cơ hội. Hoạt động margin sẽ tiếp tục tạo áp lực trong vài phiên tới nhưng điểm đáng chú ý nhất lúc này có lẽ là động thái bán ròng liên tục của khối ngoại khi quý 1 sắp kết thúc.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Engulfing Bear xuất hiện. Lo ngại của giới phân tích đã trở thành hiện thực khi VN-Index test lại vùng đỉnh cũ của tháng 10/2009 (tương đương 600-630 điểm). Hiện tượng rung lắc mạnh đã xảy ra và kết quả là mẫu hình Engulfing Bear xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 25/03/2014. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang khá bi quan trở lại trong ngắn hạn.
Điểm đáng chú ý là thanh khoản có dấu hiệu tăng đột ngột. Khối lượng khớp lệnh phiên 25/03/2014 đã đạt mức cao thứ nhì trong lịch sử (chỉ thấp hơn phiên ngày 20/02/2014) cho thấy nguy cơ chốt lời đồng loạt là khá cao. Đây là điểm cần chú ý nhất trong giai đoạn hiện nay nếu khối lượng giảm mạnh trở lại trong các phiên tới.
Nhóm MA dài hạn (SMA 50, SMA 100...) vẫn tiếp tục đi lên. Nhóm này đang duy trì trong vùng 535 – 565 điểm và sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nếu có điều chỉnh sâu xảy ra.
HNX-Index – Điều chỉnh mạnh khi test vùng 92 – 94 điểm. HNX-Index quay đầu giảm mạnh sau khi test vùng 92 – 94 điểm (tương đương Fibonacci Retracement 423.6%). Đây là vùng được giới phân tích đánh giá là khá mạnh nên HNX-Index sẽ khó có thể chinh phục vùng này trong ngắn hạn.
Nếu đà giảm vẫn tiếp tục trong các phiên tới thì vùng đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 5/2012 (tương đương vùng 83-85 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ. Do nhóm MA ngắn hạn cũng đang hội tụ tại vùng này nên sẽ càng làm tăng khả năng chống đỡ.
Phân tích Market Strength
VS-Arms VN duy trì mức trung bình trong phiên giao dịch ngày 25/03/2014. Trạng thái này cho thấy cung cầu cân bằng nên khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn bắt đầu tăng lên.
VS-LBR VN ở mức khá cao trong phiên giao dịch ngày 25/03/2014. Bên cạnh đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn còn duy trì trên mức 0.65 chứng tỏ nhà đầu tư lớn đang hoạt động khá tích cực trong thời gian gần đây.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tiếp tục duy trì trên EMA 5 ngày trong phiên ngày 25/03/2014. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trong phiên giao dịch ngày 25/03/2014. Đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang nằm dưới đường zero-base nên khả năng giao dịch khối ngoại tác động tiêu cực đến thị trường vẫn còn.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 25.03.2014
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Nguyễn Quang Minh & Trịnh Thị Thu Hoa
Công Lý
|
