|
Vietstock Daily 06/02: Chốt lời bluechip để “đánh” cổ phiếu đầu cơ
Diễn biến giao dịch được dự đoán trước với hoạt động chốt lời ở nhóm bluechip, đồng thời nhóm cổ phiếu đầu cơ đã quay trở lại sôi động giúp duy trì kỳ vọng dòng tiền tiếp tục ở lại thị trường.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06.02.2014
Chúc quý nhà đầu tư năm mới Giáp Ngọ ”Mã đáo thành công”!
· Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của năm Quý Tỵ, hai chỉ số chính của thị trường biến động trái chiều nhau. VN-Index đóng cửa sụt giảm 0.66% xuống 556.52 điểm, trong khi HNX-Index lại có được mức tăng 0.76% lên 74.22 điểm. Trong bối cảnh trước kỳ nghỉ Tết âm lịch, khối lượng giao dịch khớp lệnh tiếp tục thấp hơn mức trung bình, trên sàn HOSE giảm 23.4% xuống còn 65.5 triệu đơn vị, trên HNX giảm 7.8% xuống 31.7 triệu đơn vị.
· Thị trường có phiên chịu ảnh hưởng đáng kể bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VS-Large Cap là nhóm duy nhất giảm điểm với 1.72%; trong khi đó, VS-Micro Cap dẫn đầu đà tăng trong các nhóm còn lại với mức tăng 1.21%, tiếp theo là nhóm VS-Mid Cap tăng 1.05% và VS-Small Cap tăng 0.7%.
· Làn sóng thoát hàng được kích hoạt ngay từ đầu phiên giao dịch này và tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu bluechip. Các mã cổ phiếu bluechip quan trọng bị bán ra mạnh nhất trong phiên gồm có GAS, MSN, VCB, VNM, PVD, HPG... Lực bán mạnh ở nhóm cổ phiếu này không chỉ đến từ nhà đầu tư trong nước mà còn đến từ khối ngoại, trong bối cảnh VS-Large Cap đã tăng đến hơn 11.5% chỉ trong tháng 01/2014.
· Cụ thể, khối ngoại chỉ mua ròng nhẹ 13 triệu đồng, tập trung chủ yếu ở HTL với 21.6 tỷ đồng qua giao dịch thoả thuận, tiếp đến là SJS (6.6 tỷ), HSG (6.1 tỷ), NBB (5.1 tỷ); trong khi đó, họ bán mạnh nhất ở GAS (10.7 tỷ), DPM (8.3 tỷ), HAG (6.9 tỷ), HPG (6 tỷ) và CSM, PVD với hơn 4 tỷ đồng. Nếu loại trừ giao dịch đốt biến ở HTL thì khối ngoại đã bán ròng nhẹ 8.6 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, khối ngoại cũng bán ròng với 10.6 tỷ đồng, tập trung ở PVS với 12.6 tỷ đồng, AAA (3 tỷ), SCR (1.1 tỷ), trong khi mua ròng mạnh nhất ở PGS với 1.5 tỷ và KLS với 1.1 tỷ đồng.
Như vậy, đây là lần đầu tiên khối ngoại có xu hướng bán ròng trên cả hai sàn kể từ ngày 20/12/2013 trên HOSE và ngày 07/01/2014 trên HNX (đã loại trừ những giao dịch thoả thuận đột biến trên cả hai sàn).
· Đáng lưu ý là giao dịch ở nhóm cổ phiếu đầu cơ diễn ra khá sôi động, cho thấy dòng tiền có dấu hiệu dịch chuyển xoay vòng sau khi các cổ phiếu chủ chốt đã có thời gian dài tăng giá đáng kể.
Nhóm cổ phiếu Chứng khoán, SX Thủy sản, Xây dựng và Bất động sản tăng mạnh lần lượt 2.09%, 2.07%, 1.29% và 0.49%. Các mã cổ phiếu giao dịch đáng chúy ý gồm có ITA, SSI, IJC, FLC, HQC, VHG, AAM, AGM.
· Mặc dù thị trường có phiên giảm điểm nhưng nhìn chung giới đầu tư không quá lo lắng. Điều này xuất phát từ việc diễn biến giao dịch được dự đoán trước với hoạt động chốt lời ở nhóm bluechip, đồng thời nhóm cổ phiếu đầu cơ đã quay trở lại sôi động giúp duy trì kỳ vọng dòng tiền tiếp tục ở lại thị trường.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index – Directional Movement System cho tín hiệu cảnh báo. Trong những phiên giao dịch gần đây, mặc dù đà tăng của VN-Index vẫn được duy trì nhưng hai đường +DI và –DI đang tiếp tục thu hẹp khoảng cách. Điều này cho thấy nguy cơ điều chỉnh đang lớn dần.
Nếu có điều chỉnh mạnh xảy ra thì vùng đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 06/2013 (tương đương vùng 525 – 535 điểm) sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn. Mặt khác, nhóm MA dài hạn (SMA 50, SMA 100...) vẫn đang tiếp tục đi lên và hiện đang nằm sát bên dưới vùng này.
Vì vậy, giới phân tích đánh giá khả năng thủng vùng 525 – 535 điểm là không lớn và việc mua vào nếu VN-Index test lại vùng này đang được ủng hộ.
HNX-Index – Đang hình thành phân kỳ giá xuống. Chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn đang duy trì trong vùng overbought. Điều đáng chú ý là chỉ báo này đang trong quá trình hình thành phân kỳ giá xuống (bearish divergence).
Mặt khác, khối lượng khớp lệnh cũng rơi khá sâu xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 52 triệu đơn vị/phiên) cho thấy tâm lý thận trọng đang quay trở lại thị trường.
Dự kiến HNX-Index sẽ khó vượt qua được vùng đỉnh cũ của tháng 7/2012 (tương đương vùng 73 – 75 điểm) trong ngắn hạn.
Phân tích Market Strength
EMA 5 ngày của VS-Arms VN ở mức thấp trong phiên giao dịch ngày 27/01/2014. Trạng thái này cho thấy khả năng điều chỉnh sâu trong ngắn hạn không cao.
VS-LBR VN tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 27/01/2014. EMA 5 ngày của VS-LBR VN vẫn còn duy trì trên mức 0.65 chứng tỏ nhà đầu tư lớn đang hoạt động khá tích cực trong thời gian gần đây.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN duy trì tốt trong phiên giao dịch ngày 27/01/2014. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn đang bơm vào thị trường trong ngắn hạn.
Bên cạnh đó, VS-NVI VN vẫn duy trì bên trên EMA 20 nên xu hướng tăng trưởng trung hạn cũng đang được duy trì tốt.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại quay trở lại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 27/01/2014. Tuy nhiên, đường EMA 5 ngày của NetValForVN đang ở bên trên đường 0 nên khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn vẫn còn tiếp tục.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 27.01.2014
Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)
Công lý
|
