|
Vietstock Daily 14/11: Khối ngoại tiếp tục “đe dọa” thị trường
Thanh khoản thị trường sụt giảm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng đã trở lại. Thêm vào đó, việc khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp khiến giới đầu tư trở nên lo lắng hơn.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 14.11.2013
· Hai chỉ số chính của thị trường tiếp tục giảm điểm với VN-Index giảm 0.31% xuống 496.12 điểm, HNX-Index cũng giảm 0.32% xuống 63.65 điểm.
· Không ngoài lo ngại của giới chuyên môn, làn sóng thoát hàng tiếp tục diễn ra trên diện rộng, các nhóm ngành giảm điểm chiếm ưu thế với 21/24 ngành khi đóng cửa. Trong đó, các cổ phiếu thuộc nhóm Xây dựng, Bất động sản, Khai khoáng và Vận tải-Kho bãi bị bán ra khá mạnh. Hàng loạt các mã cổ phiếu như ITA, VNE, HAR, NTL, VTO, KSB, KSA... trước đó tăng mạnh thì nay đều giảm điểm.
· Các mã cổ phiếu bluechip như VCB, CTG, HAG, STB, BVH... cũng bị thoát hàng khá mạnh và đều kết thúc phiên ở mức giá đỏ. Đáng chú ý, khối ngoại vẫn là một trong những tác nhân chính gây ra đà giảm ở những mã cổ phiếu này.
· Cụ thể, khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị 15.38 tỷ đồng và tập trung mạnh nhất ở VIC với 12.2 tỷ đồng, DPM (9 tỷ), MSN (8.1 tỷ), BVH (7.8 tỷ), STB (3 tỷ) và HAG (1.8 tỷ). Họ mua ròng mạnh nhất ở HPG với 6.9 tỷ đồng, PPC (6.8 tỷ) và GAS (5 tỷ).
Trên sàn HNX, khối ngoại cũng đã trở lại bán ròng khá mạnh với 5 tỷ đồng và tập trung mạnh nhất ở PVS với 3.7 tỷ đồng, SD5 (2.2 tỷ), DBC (1.5 tỷ).
· Cổ phiếu nhóm VS-Mid Cap dẫn đầu đà giảm trong phiên hôm nay với 0.6%, tiếp theo là nhóm VS-Micro Cap giảm 0.38%, nhóm VS-Small Cap giảm 0.31% và nhóm VS-Large Cap giảm ít nhất với 0.27%.
· Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên sàn HOSE giảm mạnh 46.57%, đạt 63.5 triệu đơn vị. Khối lượng giao dịch trên sàn HNX cũng giảm 43.67%, đạt 35.4 triệu đơn vị. Thanh khoản thị trường sụt giảm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng đã trở lại. Thêm vào đó, việc khối ngoại bán ròng phiên thứ 2 liên tiếp khiến giới đầu tư trở nên lo lắng hơn.
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Thanh khoản có dấu hiệu yếu đi. Sau phiên giao dịch đột biến ngày 12/11/2013 thì thanh khoản có dấu hiệu yếu đi trong phiên ngày 13/11/2013. Tình trạng giao dịch thận trọng của nhà đầu tư đã khiến cho khối lượng khớp lệnh rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 71 triệu đơn vị). Nếu tình trạng này vẫn kéo dài cho đến hết tuần thì nguy cơ điều chỉnh sẽ rất cao.
Chỉ báo MACD vẫn đang lao dốc khá mạnh khiến nguy cơ MACD phá vỡ ngưỡng zero-base đang tăng lên. Nếu xảy ra thì xu hướng ngắn hạn sẽ chuyển từ tăng trưởng sang giảm điểm.
Bên cạnh đó, đường middle của Bollinger Bands đã bị phá vỡ hoàn toàn trong phiên giao dịch ngày 13/11/2013. Trong bối cảnh dải này đã co lại liên tục trong 3 tuần liên tiếp và chuẩn bị bung nén thì việc xuất hiện breakpoint được coi là một tín hiệu cảnh báo rủi ro cao.
Khối ngoại vẫn tiếp tục duy trì việc bán ròng trong phiên giao dịch ngày 13/11/2013 sau một thời gian dài mua ròng liên tục trước đó. Đường EMA 5 ngày của chỉ số NetValForHOSE(*) lần đầu tiên rơi xuống dưới ngưỡng 0 kể từ ngày 05/09/2013. Tín hiệu này cho thấy nguy cơ giảm sâu sẽ rất lớn do tác động mạnh của khối ngoại đến thị trường.
(*) NetValForHOSE: Giá trị mua ròng của khối ngoại trên HOSE
HNX-Index – Stochastic Oscillator đang lao dốc mạnh. Những mẫu hình nến đỏ và có bóng mờ (shadow) bên trên dài xuất hiện liên tiếp chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng trong ngắn hạn.
Dự kiến nhóm MA ngắn hạn (tương đương vùng 62.2 – 62.8 điểm) sẽ hỗ trợ tốt cho HNX-Index trong trường hợp thoái lùi. Trong các đợt điều chỉnh trước đây, nhóm này liên tục trụ vững nên có độ tin cậy rất cao.
Tuy nhiên, việc chỉ báo Stochastic Oscillator đang lao dốc mạnh sau khi cho tín hiệu bán trong vùng overbought cho thấy nguy cơ điều chỉnh khá cao. Bên cạnh đó, khối lượng khớp lệnh sụt giảm đột ngột cũng làm tăng thêm lo ngại về việc đà tăng sẽ sớm chấm dứt trong ngắn hạn.
VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 13/11/2013 đạt giá trị 1.07 chứng tỏ Cung cầu cân bằng trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 0.76 cho thấy Bên mua vẫn đang chiếm ưu thế nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức trung bình (cụ thể là 0.92) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 13/11/2013.
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 1.03 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức 70%, chứng tỏ nhà đầu lớn tham gia mạnh vào thị trường trong phiên hôm nay.
EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 69%, cho thấy các nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường nếu tính trong 5 phiên gần nhất.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 13.11.2013
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình
công lý
|
