|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/06
Liên tục những phiên giảm điểm xảy ra từ tuần trước đến đầu tuần này kéo tâm lý bi quan trở lại trên thị trường.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 18.06.2013
• Hai chỉ số chính của thị trường tiếp tục sụt giảm điểm khá mạnh. VN-Index đóng cửa giảm 2.06% xuống 498.52 điểm; trong khi HNX-Index giảm 1.23% đạt 64.82 điểm.
• Đà giảm của các cổ phiếu bluechip tiếp tục là ”tác nhân” chính khiến thị trường giảm điểm. Điểm khác biệt đó là hoạt động thoát hàng tỏ ra dứt khoát và mạnh mẽ hơn đã khiến một số cổ phiếu giao dịch nổi bật gần đây như PPC, PET, REE, HSG giảm điểm mạnh ngay từ đầu phiên.
• Lực xả mạnh ở nhóm bluechip đã khiến dòng tiền đầu cơ chùn bước và bên bán đẩy mạnh thoát hàng ở hàng loạt cổ phiếu nóng như BGM, VPH, FCN, FCM, ITA, KBC... nhằm bảo toàn số lợi nhuận có được trong những phiên vừa qua.
• Thống kê cho thấy có 23/24 nhóm ngành giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay; trong đó có giảm mạnh nhất là Tiện ích công (-4.76%) do ảnh hưởng từ đà giảm của PPC và BTP; tiếp theo là SX Tôn thép (-3.91%), Bảo hiểm (-3.3%). Các ngành nóng như Xây dựng, Chứng khoán, Bất động sản và Khai khoáng cũng giảm mạnh lần lượt là 3.19%, 2.95%, 2.17% và 2.04%.
• Phiên giảm mạnh đã kích thích hoạt động bắt đáy tăng trở lại trên cả hai sàn. Cụ thể, trên sàn HOSE khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 73.3 triệu đơn vị, tăng 24.81% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trên sàn HNX, khối lượng lượng giao dịch khớp lệnh cũng tăng mạnh 59.22% đạt 53.5 triệu đơn vị.
• Phiên giảm mạnh và bất ngờ khiến rủi ro thị trường tăng cao. Đồng thời, liên tục những phiên giảm điểm xảy ra từ tuần trước đến đầu tuần này kéo tâm lý bi quan trở lại trên thị trường. Tuy nhiên, việc chỉ số VN-Index đang tiến gần về ngưỡng hỗ trợ mạnh cùng với tín hiệu thanh khoản tích cực trở lại sẽ là bệ đỡ cho thị trường trong những phiên giao dịch tới.
• Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh trên HOSE với gần 77 tỷ đồng. Họ bán ròng mạnh nhất ở HAG với giá trị bán ròng 31.6 tỷ đồng, BVH (12.5 tỷ), STB (10.7 tỷ), DPM (8.9 tỷ), MSN (7 tỷ); trong khi mua ròng mạnh nhất ở VIC (30.6 tỷ), CSM (3 tỷ).
Trên HNX, khối ngoại mua ròng 3.3 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở VCG (2.8 tỷ) và PVX (1.9 tỷ), trong khi đó lại bán ròng tại PVS (2.1 tỷ) và SHS (1.5 tỷ).
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Directional Movement System cho bán trở lại. Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán trở lại trong vùng khá cao (trên 8) và hai đường +DI, -DI của Directional Movement System đã cắt nhau cho bán trở lại nên khả năng chững lại đà tăng trong ngắn hạn là tương đối cao.
Tuy nhiên, điểm sáng là thanh khoản đã tăng mạnh trở lại khiến cho nguy cơ đảo chiều giảm bớt và chứng tỏ lực cầu vẫn còn tốt. Khối lượng khớp lệnh đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 73 triệu đơn vị/phiên).
Trong trường hợp kịch bản bi quan xảy ra, VN-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ nếu test lại vùng 480 – 490 điểm.
HNX-Index – Vùng đỉnh cũ quá mạnh. Vùng đỉnh cũ của tháng 02/2013 (tương đương vùng 67 – 68 điểm) của HNX-Index đang tỏ ra rất vững chắc. Các cây nến đảo chiều dạng như Long-legged Doji, Spinning Top, Hammer … xuất hiện liên tục khi test lại vùng này cho thấy khả năng phá vỡ là rất kém.
Mặt khác, phân kỳ giá xuống (bearish divergence) giữa Stochastic Oscillator với giá đang đi vào giai đoạn hoàn thành. Nếu không được cải thiện thì nguy cơ giảm mạnh trở lại sẽ tăng cao.
Tuy nhiên, HNX-Index hiện đang nhận được sự hỗ trợ rất tốt của nhóm MA ngắn hạn và Fibonacci Retracement 23.6% nên khó có thể giảm quá sâu.
VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 17/06/2013 đạt giá trị 2.15 chứng tỏ Bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 1.30 cho thấy Bên bán chiếm ưu thế nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức trung bình (cụ thể là 0.69) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua nhỏ hơn so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 17/06/2013.
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 0.87 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức 70%, chứng tỏ nhà đầu lớn tham gia mạnh trở lại vào thị trường trong phiên hôm nay.
EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 65%, cho thấy các nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường nếu tính trong 5 phiên gần nhất.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17.06.2013
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)
Infonet
|
