|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 12/06
Khối lượng suy giảm là dấu hiệu không tích cực khi dòng tiền bắt đáy bắt đầu chùn xuống mặc dù nhiều cổ phiếu đã giảm một vài phiên.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 12.06.2013
• VN-Index đóng cửa phiên giảm 0.5% xuống 521.95 điểm; trong khi HNX-Index giảm nhẹ hơn 0.17% xuống 65.49 điểm.
• Kịch bản tăng đầu phiên giảm cuối phiên lặp lại trong phiên giao dịch hôm nay. Điều này đã khiến bên mua tỏ ra e dè hơn trong việc thu gom cổ phiếu giá đỏ và khiến thanh khoản tụt dốc mạnh trên cả 2 sàn. Khối lượng giao dịch khớp lệnh của HOSE đạt 59 triệu đơn vị, giảm 21.32% so với phiên giao dịch trước đó. Trên sàn HNX, khối lượng giao dịch cũng giảm 25.25% và đạt 38 triệu đơn vị. Đây là dấu hiệu không tích cực khi dòng tiền bắt đáy bắt đầu chùn xuống mặc dù nhiều cổ phiếu đã giảm một vài phiên.
• Áp lực chốt lời tiếp tục tăng cao ở nhóm cổ phiếu bluechip GAS, CTG, MSN, VIC, PPC, REE, SSI... tiếp tục là lực cản cho kéo thị trường giảm điểm về cuối phiên. Trong khi đó, đà tăng tích cực của VNM, BVH không đủ sức nâng đỡ thị trường.
• Dòng tiền đầu cơ cũng trở nên thận trọng hơn khi lực cầu bắt đáy ở một số cổ phiếu như ITA, KBC, LCG ... giảm mạnh. Tuy nhiên, dòng tiền này vẫn xuất hiện ở một số cổ phiếu mới ”xuất hiện” trở lại trong thời gian gần đây như FCM, DLG, VPH...
• Giá trị mua ròng của khối ngoại tăng mạnh trở lại trên HOSE với 400 tỷ đồng; tuy nhiên phần lớn nhờ lực mua ròng ở VIC với 409 tỷ đồng chủ yếu thông qua giao dịch thoả thuận. Cổ phiếu được mua ròng mạnh trong danh sách tiếp theo là STB (10.2 tỷ), VCB (5.3 tỷ). Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh các cổ phiếu bluechip khác như BVH (7.1 tỷ), GAS (6 tỷ).
Nếu loại bỏ giao dịch đột biến ở VIC thì khối ngoại tiếp tục bán ròng nhẹ 9 tỷ đồng trong phiên giao dịch hôm nay.
Trên HNX, khối ngoại mua ròng nhẹ với 2.2 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở VND (9.4 tỷ). Giao dịch bán ròng mạnh diễn ra ở KLS với 9.6 tỷ đồng và PVS với 1.7 tỷ đồng.
• Thông tin đáng chú ý trong ngày đó là việc Bộ Xây dựng đã công bố danh sách các dự án nhà ở xã hội trên cả nước. Đây nhiều khả năng sẽ là những dự án hưởng lợi từ gói hỗ trợ 30,000 tỷ đồng đang được triển khai. Trong số các dự án công bố có nhiều dự án thuộc sở hữu của các công ty trên sàn như NTB, ITA, LCG… Vì vậy, dòng tiền đầu cơ có thể sẽ đổ vào nhóm cổ phiếu (Bất động sản) này trong các phiên giao dịch tiếp theo. Dù vậy, như chúng tôi nhận định, điều này chỉ có tác động tích cực về mặt dài hạn hơn là trung và ngắn hạn.
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Thanh khoản có dấu hiệu yếu dần. Sự suy giảm của giá không khiến cho giới đầu tư cảm thấy lo lắng nhiều. Tuy nhiên, việc thanh khoản giảm sâu khiến cho nguy cơ đảo chiều tăng lên. Khối lượng khớp lệnh đã rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 68 triệu đơn vị/phiên).
Sự xuất hiện của mẫu hình nến Dark Cloud Cover đã báo hiệu khá chính xác sự sụt giảm trong phiên giao dịch ngày hôm nay (11/06/2013). Điều này cho thấy khả năng chững lại đà tăng trong ngắn hạn là tương đối cao.
Mặt khác, chỉ báo MACD đã đi đến vùng khá cao (trên 8) nên khả năng cho tín hiệu bán đang tăng lên. VN-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ nếu test lại vùng 480 – 490 điểm.
HNX-Index – Vùng đỉnh cũ khó có thể phá vỡ. Các cây nến có bóng mờ (shadow) dài như Long-legged Doji, Spinning Top … xuất hiện liên tục trong các phiên gần đây cho thấy khả năng đảo chiều của thị trường đang tăng cao.
Mặt khác, điều này cũng khiến cho giới chuyên môn lo ngại về khả năng phá vỡ vùng đỉnh cũ của tháng 02/2013 (tương đương vùng 67 – 68 điểm) của HNX-Index sẽ yếu đi.
Mặt khác, Stochastic Oscillator đang hình thành một phân kỳ giá xuống (bearish divergence) và có thể sẽ hoàn thành trong những tuần tới nếu giá không tăng mạnh trở lại.
Tuy nhiên, rủi ro giảm sâu là không cao khi mà ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% cùng với nhóm MA ngắn hạn hiện đang hội tụ nhau tại vùng 62.5 – 63.5 điểm.
VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 11/06/2013 đạt giá trị 1.81 chứng tỏ Bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 1.2 cho thấy cung cầu cân bằng nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức trung bình (cụ thể là 0.89) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua khá cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 11/06/2013.
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 0.88 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức 61%, chứng tỏ nhà đầu lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên hôm nay.
EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 64%, cho thấy các nhà đầu tư lớn cũng không tham gia mạnh vào thị trường nếu tính trong 5 phiên gần nhất.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 11.06.2013
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)
Infonet
|
