|
Vietstock Daily 05/06: Nhà đầu tư lớn “đánh” mạnh, trading ngắn hạn rủi ro cao
Thống kê giao dịch lô lớn cho thấy nhà đầu tư lớn đã quay trở lại trong thời gian gần đây và hoạt động khá mạnh. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi thị trường có phiên biến động mạnh và hoạt động trading ngắn hạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05.06.2013
• Kết thúc phiên giao dịch nhiều biến động, VN-Index giảm mạnh 1.23% xuống 510.69 điểm. HNX-Index thậm chí còn giảm mạnh hơn ở mức 1.7% về 63.79 điểm.
• VS-Mid Cap (-2.07%) là nhóm giảm mạnh nhất, tiếp theo là VS-Small Cap giảm 1.23%, VS-Large Cap giảm 0.95%, và VS-Micro Cap lùi 0.22%.
• Thị trường tiếp tục bị áp đảo bởi bên bán, các cổ phiếu bluechips như MSN, BVH, VCB, REE, DPM, GMD liên tục bị xả hàng mạnh, đặc biệt là về cuối phiên giao dịch, đã kéo chỉ số thị trường giảm mạnh.
• Nhóm cổ phiếu nóng cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc giảm mạnh của nhóm cổ phiếu bluechip. Các cổ phiếu nóng gần đây như KBC, ITA, VIS, ASM, KSS... thụt lùi khá sâu.
• Lực đỡ cho tâm lý giới đầu tư và chỉ số chính trong phiên là giao dịch tích cực ở VIC, HAG và VNM. Mặc dù vậy, đà tăng của các cổ phiếu này cũng bị thu hẹp đáng kể về cuối phiên giao dịch, VNM thậm chí giảm nhẹ, trước áp lực xả hàng tăng cao đặc biệt từ khối ngoại.
• Đà giảm mạnh hơn tiếp tục kích thích dòng tiền đổ vào thị trường. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng 4.2% so với phiên giao dịch hôm qua đạt 75.4 triệu đơn vị. Trên HNX, khối lượng giao dịch khớp lệnh cũng tăng 18.5% và đạt 56.8 triệu đơn vị.
• Thị trường tiếp tục trong giai đoạn điều chỉnh. Giao dịch thị trường sẽ gặp nhiều thử thách hơn khi vẫn chưa xuất hiện thông tin hỗ trợ. Động lực tăng trưởng của các chỉ số đang phụ thuộc vào hoạt động cầu bắt đáy đang có xu hướng tích cực trở lại.
• Đáng lưu ý, chỉ số thống kê giao dịch lô lớn của chúng tôi cho thấy nhà đầu tư lớn đã quay trở lại trong thời gian gần đây và hoạt động khá mạnh trong phiên hôm nay. Vì vậy, không có gì bất ngờ khi thị trường có phiên biến động mạnh và hoạt động trading ngắn hạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn.
• Khối ngoại có phiên bán ròng mạnh 123 tỷ đồng trên HOSE. Họ bán ròng mạnh nhất ở VIC (80.7 tỷ), HAG (15.8 tỷ) và ITA (11.3 tỷ), HSG (8.6 tỷ), PPC (7.8 tỷ); trong khi mua ròng mạnh nhất ở GAS (24.4 tỷ), BIC (9.7tỷ).
Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng 14.4 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở SHB (5.4 tỷ) và PVX (3 tỷ), KLS (2 tỷ).
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Direcional Movement System cho dấu hiệu cảnh báo. Chỉ số đang có dấu hiệu điều chỉnh mạnh khi mà những cây nến đỏ liên tục xuất hiện trong các phiên gần đây. Điều này đã gây ra khá nhiều lo ngại cho giới chuyên môn.
Chỉ báo MACD đã quay đầu đảo chiều khá mạnh sau khi đạt đến mức khá cao (trên 8 đơn vị). Dự kiến chỉ báo này có thể cho bán mạnh trong vài phiên tới nếu VN-Index không tăng trở lại. Hai đường +DI và –DI của Direcional Movement System cũng cho dấu hiệu cảnh báo mạnh khi thu hẹp khoảng cách xuống mức nguy hiểm.
VN-Index sẽ nhận được sự hỗ trợ nếu test lại vùng 480 – 490 điểm. Giới phân tích ủng hộ việc mua tại vùng này.
HNX-Index – Chỉ báo Stochastic Oscillator cho bán mạnh. Stochastic Oscillator sau một thời gian khá lâu duy trì trong vùng overbought đã cho bán trở lại. Điều này cho thấy đà tăng trưởng ngắn hạn có thể sẽ chững lại.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Engulfing Bear cho thấy HNX-Index khó có thể phá vỡ vùng đỉnh cũ của tháng 02/2013 (tương đương vùng 67 – 68 điểm) một cách nhanh chóng.
Ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% sẽ đóng vai trò hỗ trợ nếu giá giảm trở lại. Nhóm MA ngắn hạn hiện cũng đang hội tụ nhau tại ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% nên nếu như có sụt giảm bất ngờ (thrust down) thì cũng không thực sự đáng lo ngại vì khả năng chống đỡ của các ngưỡng này là rất mạnh.
VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 04/06/2013 đạt giá trị 3.31 chứng tỏ Bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 1.73 cho thấy Bên bán chiếm ưu thế nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức thấp (cụ thể là 0.69) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua nhỏ hơn so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 04/06/2013.
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 0.91 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức 71%, chứng tỏ nhà đầu lớn tham gia mạnh vào thị trường.
EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 67%, cho thấy các nhà đầu tư lớn tham gia mạnh vào thị trường nếu tính trong 5 phiên gần nhất.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04.06.2013
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Nguyễn Quang Minh & Huỳnh Nhật Trình (Phòng Nghiên cứu Vietstock)
Infonet
|
