|
Vietstock Daily 10/04: Biến động phức tạp vì intra-day trading
Giao dịch đang có dấu hiệu bị ảnh hưởng rất mạnh từ hoạt động trading trong phiên, vì vậy sẽ có nhiều biến động phức tạp trong vài phiên tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10.04.2013
• VN-Index đóng cửa phiên tăng 0,76% lên mức 510.49 điểm, với khối lượng khớp lệnh tiếp tục cải thiện, tăng 18.5% so với phiên hôm qua và lên hơn 58 triệu đơn vị. Giá trị giao dịch khớp lệnh tăng vọt lên hơn 1,000 tỷ đồng do giao dịch tập trung mạnh vào nhóm Large Cap.
• HNX-Index nhích nhẹ 0.02% và đang ở 61.37 điểm. Khối lượng giao dịch khớp lệnh chỉ đạt 34 triệu đơn vị, giảm đến 35% so với phiên hôm qua sau khi SHB không còn giao dịch đột biến. Giá trị khớp lệnh trên sàn này chỉ đạt 282 tỷ đồng.
• Không có tin tức nào nổi bật chi phối xu hướng, dòng tiền đang đổ dồn về các bluechips trên HOSE nhằm đón đầu thông tin KQKD quý 1/2013. Những thảo luận xung quanh chủ đề này đang có ảnh hưởng rất lớn đến giao dịch. Với yếu tố chi phối này nên giao dịch có vẻ như đang tránh xa các mã trên HNX, vốn độ minh bạch và kỳ vọng kết quả kinh doanh thấp hơn.
• Bất chấp đà thoái lùi ở BVH và VIC, sự gia tăng vượt bậc ở GAS và VNM trước những thảo luận về kết quả kinh doanh đã giúp kéo đà tăng chỉ số (hơn 1%). Nếu không có ”hiện tượng” này thì chỉ số chính VN-Index đã gặp thách thức đáng kể về cuối phiên, trước áp lực từ nguồn cung của giới đầu tư ngắn hạn trong phiên.
• Một số mã đã tăng khá trong thời gian vừa qua như REE, PPC, PHR, PGS,... đang có dấu hiệu chốt lời khá mạnh. Trong khi đó, một tín hiệu khá bất ngờ là dòng tiền vào nhóm cổ phiếu đầu cơ đang có dấu hiệu chịu tác động lan tỏa và hoạt động mạnh trở lại, điển hình như ở KBC, ITA, PET, LCG, SAM, VNE... và nhóm Chứng khoán trên HOSE.
• Khối ngoại tiếp tục giao dịch khá mạnh trên HOSE, nhưng tổng giá trị đã chuyển sang bán ròng ròng nhẹ hơn hơn 308 triệu đồng.
Khối ngoại bán ròng mạnh nhất ở DVP (gần 14 tỷ đồng), HAG (10.7 tỷ), CTG, VIC và VSH; trong khi mua ròng GAS (gần 18 tỷ đồng), CSM và DPM (7 tỷ), LCM và DQC.
Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HNX với giá trị mua ròng gần 6 tỷ đồng, tập trung ở DXP (5.9 tỷ đồng) và TCT (2.1 tỷ), bán mạnh PGS với 3.2 tỷ đồng.
• Giao dịch đang có dấu hiệu bị ảnh hưởng rất mạnh từ hoạt động trading trong phiên, vì vậy sẽ có nhiều biến động phức tạp trong vài phiên tới.
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Lo ngại phân kỳ giá xuống của MACD. Việc phá vỡ hoàn toàn vùng kháng cự quan trọng 480 – 490 điểm đã giúp cho nhà đầu tư trở nên an tâm hơn. Khối lượng khớp lệnh cũng đang duy trì khá ổn định và tăng trưởng đều bên trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 47 triệu đơn vị/phiên).
Tuy nhiên, lo ngại về phân kỳ giá xuống của MACD từ giới phân tích đang tăng cao. Mặc dù VN-Index liên tục đạt đến các đỉnh cao hơn nhưng MACD lại liên tục tạo đỉnh thấp hơn. Nếu phân kỳ giá xuống (bearish divergence) này hình thành thì sự sụt giảm sau đó sẽ rất mạnh do đây là dạng phân kỳ dài hạn và có đến 3 đoạn.
Việc mua vào từ từ vẫn có thể được xúc tiến nếu như VN-Index không xuyên thủng trở lại vùng 480 – 490 điểm và thanh khoản duy trì tích cực (trên 47 triện đơn vị/phiên).
HNX-Index – Chưa vượt qua được nhóm MA ngắn hạn. Chỉ số HNX-Index vẫn giằng co khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 09/04/2013. Điều này khiến cho chỉ báo Stochastic Oscillator vẫn không bứt phá mạnh và nguy cơ cho tín hiệu bán trở lại tăng cao nếu HNX-Index không tiếp tục tăng trưởng.
Nhóm MA ngắn hạn cũng chưa bị vượt qua. Đây là một rủi ro tiềm ẩn trong giai đoạn hiện nay vì nếu tình trạng này kéo dài quá lâu có thể khiến nhà đầu tư mất kiên nhẫn và bán ra mạnh trở lại để phòng ngừa rủi ro.
VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 09/04/2013 đạt giá trị 0.41 chứng tỏ bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 0.71 cho thấy bên mua chiếm ưu thế nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang ở mức trung bình (cụ thể là 1.01) cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán trong phiên 09/04/2013.
EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN đạt mức 1 cho thấy Tổng khối lượng của các lệnh đặt mua cân bằng so với Tổng khối lượng của các lệnh đặt bán nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) đang giảm trở lại và duy trì mức 62%, chứng tỏ nhà đầu lớn không tham gia mạnh vào thị trường.
EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 70%. Đây là mức cao và nó cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tham gia mạnh vào thị trường, nếu tính trong 5 phiên gần nhất.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09.04.2013
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Phòng Nghiên cứu Vietstock
ffn
FFN
|
