|
Vietstock Daily 05/02: Khối ngoại bất ngờ bán ròng, giao dịch sẽ phức tạp?
Thị trường vẫn chưa vượt được ngưỡng kháng cự, trong khi thanh khoản liên tục đi xuống, khối ngoại bất ngờ bán ròng... đang phát đi tín hiệu khó khăn và phức tạp hơn trong thời gian tới.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05.02.2013
• Với đà tăng điểm khá tốt trong phần lớn thời gian giao dịch nhưng không đi cùng việc gia tăng khối lượng đã khiến cho bên nắm giữ cổ phiếu tỏ ra thận trọng hơn. Điều này khiến cho áp lực chốt lời tăng cao về cuối phiên và hai chỉ số chính đảo chiều giảm điểm.
• VN-Index đóng cửa giảm 0.22% xuống còn 482.38 điểm; trong khi HNX-Index giảm nhẹ hơn với 0.10% đứng tại 62.93 điểm.
• Mặc dù ITA, KBC và BVH vẫn tăng điểm khá tích cực nhưng bộ 3 cổ phiếu này đã không còn đủ sức nặng để thúc đẩy sự hưng phấn của giới đầu tư cũng như đầu cơ. Với tâm lý thận trọng, thanh khoản thị trường tiếp tục tuột dốc (một cách không bất ngờ). Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE chỉ đạt 50 triệu đơn vị, giảm 13.26% so với cuối tuần trước; trên HNX, tổng khối lượng đạt 47.9 triệu đơn vị, giảm nhẹ 5.42%.
• Giới đầu tư đang tỏ ra thận trong hơn khi:
(i) Thị trường chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài một tuần lễ. Do đó, bên mua cũng sẽ phải cân nhắc hơn, trong khi bên bán cũng đang nóng lòng chốt lời hay tất toán margin.
(ii) Khối ngoại đột ngột giảm mạnh giao dịch, đồng thời quay đầu bán ròng trong phiên giao dịch hôm nay. Đây là phiên bán ròng đầu tiên của khối ngoại kể từ ngày 20/12/2012 (hơn 1.5 tháng). Cần phải chú ý rằng giao dịch khối ngoại là chỉ dấu quan trọng cho xu hướng thị trường trong thời gian qua. Đồng thời hoạt động bán mạnh ở các bluechip của nhóm này rất dễ tác động tiêu cực đến tâm lý thị trường nói chung.
• Giá trị bán ròng của khối ngoại đạt gần 43.1 tỷ đồng trên HOSE. Họ bán ròng mạnh nhất REE (33 tỷ đồng), tiếp theo là HAG (14.7 tỷ đồng), HPG (9.8 tỷ đồng), PVD (9.8 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, họ mua ròng mạnh nhất MSN (12.8 tỷ đồng), VIC (8.7 tỷ đồng).
Trên HNX, khối ngoại bán ròng 8.7 tỷ đồng. Họ bán ròng tập trung ở VND (8.0 tỷ đồng), KLS (6.8 tỷ đồng), SCR (2.3 tỷ đồng); trong khi giao dịch mua ròng mạnh VCG (1.6 tỷ đồng) và PVS (1.5 tỷ đồng).
Có vẻ như khối ngoại cũng đang có động thái chốt lời, sau khi đã gom mạnh trong nhiều tháng qua.
• Thị trường vẫn chưa vượt được ngưỡng kháng cự 480-490 điểm, trong khi thanh khoản liên tục đi xuống, khối ngoại bất ngờ bán ròng... đang phát đi tín hiệu khó khăn và phức tạp hơn trong thời gian tới.
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Không vượt qua được vùng 480 – 490 điểm. Lo ngại của giới phân tích kỹ thuật đã chuyển thành nguy cơ thực sự khi mà VN-Index đã đảo chiều giảm trở lại khi test vùng kháng cự mạnh nhất trong trung hạn (vùng 480 – 490 điểm). Điều này cho thấy với động lực tăng trưởng như hiện tại thì việc vượt qua vùng 480 – 490 điểm là rất khó.
Khối lượng khớp lệnh trong phiên giao dịch ngày 04/02/2013 tiếp tục duy trì bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 76 triệu đơn vị/phiên). Đây là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng về khả năng điều chỉnh của thị trường tại thời điểm hiện nay.
Chỉ báo MACD đã đảo chiều giảm mạnh và có thể cho tín hiệu bán trong 2 – 3 phiên tới. Nếu điều này xảy ra thì sự thận trọng lại càng tăng cao.
HNX-Index – Ngưỡng kháng cự Fibonacci Projection 61.8% quá mạnh. Mặc dù liên tục test ngưỡng kháng cự mạnh Fibonacci Projection 61.8% (tương đương vùng 62.5 – 64 điểm) trong vòng nhiều tuần qua nhưng HNX-Index vẫn không thể vượt qua được. Điều này chứng tỏ đây là ngưỡng rất khó phá vỡ trong ngắn hạn.
Dưới góc độ phân tích hình nến (candlesticks), nếu những cây nến có bóng mờ (shadow) bên trên dài xuất hiện với tần suất nhiều cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang phân vân và giằng co rất mạnh.
Bên dưới HNX-Index hiện có ngưỡng Fibonacci Projection 100.0% (tương đương vùng 56.8 – 57.5 điểm) chống đỡ nên nếu giá giảm trở lại thì cũng không quá lo ngại về khả năng giảm mạnh trong đợt điều chỉnh lần này (nếu có).
VS-Market Strength: VS-Arms VN tính cho cả hai sàn ngày 04/02/2013 đạt giá trị 0.52 chứng tỏ bên mua đang chiếm ưu thế trong phiên này. Bên cạnh đó, EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 0.69 cho thấy bên mua cũng đang chiếm ưu thế nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-B/SORD VN (chỉ số Buy Order/Sell Order tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) cũng đang ở mức cao (cụ thể là 1.31) cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế khá lớn trong phiên 04/02/2013. Tuy nhiên, EMA 5 ngày của VS-B/SORD VN cũng chỉ đạt mức 1.06 cho thấy cung cầu vẫn chỉ đang ở trạng thái cân bằng nếu tính trong 5 phiên gần đây.
VS-LBR VN (chỉ số Large Block Ratio tính chung cho cả hai sàn HOSE và HNX) có xu hướng giảm dần và đang duy trì mức 53%. Tuy nhiên, EMA 5 ngày của VS-LBR VN đang ở mức 60%. Đây là mức tương đối cao và nó cho thấy các nhà đầu tư lớn đang tham gia mạnh vào thị trường nên khả năng thị trường sẽ có biến động mạnh.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04.02.2013
Phòng Nghiên cứu Vietstock
FFN
|
