|
Vietstock Daily 23/01: Dòng tiền chưa đủ mạnh để đảo chiều?
Dòng tiền vẫn còn duy trì ở mức cao nhưng có lẽ là chưa đủ để giúp thị trường đảo chiều xu hướng ngắn hạn.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 23.01.2013
• Thị trường tiếp tục mất điểm phiên thứ 4 liên tiếp khi VN-Index đóng cửa giảm 1.1% đứng tại 442.85 điểm; trong khi HNX-Index giảm mạnh hơn với 2.73% xuống còn 59.49 điểm.
• Kịch bản ”tăng đầu phiên và giảm mạnh cuối phiên” lại được tái hiện trong phiên giao dịch hôm nay. Mức chống đỡ yếu ớt của nhóm vốn hóa lớn khiến bên nắm giữ cổ phiếu dễ dàng ”bỏ cuộc” sau thời gian ngắn giằng co, và nhanh chóng hòa vào nhịp điều chỉnh sâu của thị trường.
Hơn nữa, việc sử dụng đòn bẩy đã tăng mạnh trong thời gian qua dễ khiến nhà đầu tư thận trọng trước rủi ro ”tháo gỡ” đòn bẩy đang đến gần.
• Toàn bộ thị trường 24/24 nhóm ngành đều giảm điểm; và dẫn đầu ở các nhóm ngành nóng như Chứng khoán (-3.32%), Bảo hiểm (-3.26%), Khai khoáng (-3.32%), Xây dựng (-3.1%).
Thống kê cũng cho thấy VS-Mid Cap giảm mạnh nhất với 2.42%, tiếp theo là VS-Micro Cap (-2.19%) và VS-Small Cap (-1.88%); riêng Large Cap giảm ít nhất với 0.97% nhờ có sự phân hóa ở nhóm cổ phiếu này.
• Giao dịch có dấu hiệu tăng mạnh trong những lúc cổ phiếu ”đỏ lửa” hàng loạt và khối lượng đã tăng trở lại so với phiên hôm qua.
Tổng khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 65.2 triệu đơn vị, tăng mạnh 23.5% so với phiên giao dịch đầu tuần; trong khi trên HNX, tổng khối lượng đạt 77.2 triệu đơn vị, tăng 34.4%. Riêng khối lượng tăng mạnh trên HNX, chủ yếu đến từ giao dịch ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt như SHB (17.5 triệu đơn vị), PVX (10.5 triệu đơn vị), VND (5.7 triệu đơn vị), SCR (5.2 triệu đơn vị).
• Đáng lưu ý là mặc dù đã tăng trở lại, khối lượng trên cả hai sàn vẫn đang thấp hơn mức trung bình một tháng qua. Điều này có nghĩa là dòng tiền vẫn còn duy trì ở mức cao nhưng có lẽ là chưa đủ để giúp thị trường đảo chiều xu hướng ngắn hạn.
• Lực mua ròng của khối ngoại có dấu hiệu suy yếu khi chỉ đạt hơn 39 tỷ đồng trên HOSE. Họ tập trung mua ròng ở các mã bluechips như GAS (10.4 tỷ đồng), HPG (9.7 tỷ đồng), BVH (5.6 tỷ đồng), MSN (4.5 tỷ đồng), VCB (4 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, họ bán ròng mạnh DRC (5.9 tỷ đồng), CSM (5.3 tỷ đồng), EIB (4.6 tỷ đồng), DPM (1.7 tỷ đồng).
Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7.6 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở PVS (5 tỷ đồng), VCG (1.4 tỷ đồng); trong khi giao dịch bán ròng không đáng kể.
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – MACD đã cho bán mạnh. Đây là tín hiệu rất bi quan và rất mạnh vì được hình thành trong vùng cao (trên 10). Điều này cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn thoái trào ngắn hạn.
Three Black Candles đã báo hiệu chính xác sự thoái lùi của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 22/01/2013. Đây là mẫu hình nến đảo chiều giảm điểm thuộc dạng kinh điển nên khả năng thị trường còn biến động bi quan trong thời gian tới.
Thanh khoản vẫn chưa có biểu hiện tích cực rõ nét và đang ở bên dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 72 triệu đơn vị/phiên). Điều này chứng tỏ lực cầu đang yếu đi khá nhanh và chưa có dấu hiệu phục hồi.
Nếu có hiện tượng sụt giảm mạnh bất ngờ (thrust down) xuất hiện trong thời gian tới thì vùng 420 – 430 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ tích cực.
HNX-Index – Nến đỏ dài xuất hiện liên tục. Giá chưa có dấu hiệu dừng lại đà lao dốc mà ngược lại ngày càng lún sâu vào hiện tượng điều chỉnh hơn, với nến đỏ dài xuất hiện liên tục trong những phiên vừa qua.
Hiện tại, HNX-Index đã xuyên thủng EMA 10. Nguy cơ điều chỉnh hiện nay là rất lớn khi mà khối lượng giảm với tốc độ rất nhanh. Bên dưới HNX-Index hiện có ngưỡng Fibonacci Projection 100.0% (tương đương vùng 56.8 – 57.5 điểm) nên giới phân tích kỹ thuật cho rằng giá sẽ không giảm quá sâu.
VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 22/01/2013, VS-A/D HOSE đạt mức 0.25, tức số mã tăng giá bằng 0.25 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 0.11, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 0.11 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 0.25 lần và VS-U/D HNX bằng 0.008 lần.
VS-Arms VN ngày 22/01/2013 đạt giá trị 4.91. Đây mức cao của chỉ số này, bên bán chiếm ưu thế trong phiên này.
EMA 5 ngày của VS-Arms VN đang ở mức 2.33, là mức cao của chỉ số này. Nó cho thấy bên bán chiếm ưu thế nếu xét trong 5 phiên gần đây.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22.01.2013
(Nguồn dữ liệu: VietstockFinance)
Phòng Nghiên cứu Vietstock
FFN
|
