|
Vietstock Daily 10/07: Pullback chấm dứt, bi quan trỗi dậy
Vùng hỗ trợ của VN-Index ở mức 415-430 điểm đã thủng hoàn toàn sau khi hiện tượng pullback có dấu hiệu chấm dứt.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 10/07/2012
VN-Index đóng cửa giảm khá mạnh 1.76% xuống 408.12 điểm, HNX-Index giảm rất mạnh 2.11% xuống 68.2 điểm. VS 100 và VN 30 đều giảm lần lượt 1.9% và 1.66%, đứng tại 66.22 điểm và 482.49 điểm.
VS-Mid Cap giảm mạnh nhất với 2.93%, tiếp theo là VS-Small Cap giảm 2.03%, VS-Micro Cap giảm 1.72%, và VS-Large Cap giảm 1.46%.
Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt gần 28.5 triệu đơn vị, giảm đến 20.39% so với phiên giao dịch cuối tuần trước; trên HNX đạt hơn 24 triệu đơn vị, giảm 24.34%.
Khối ngoại trở lại bán ròng mạnh hơn 20.9 tỷ đồng trên HOSE. Họ bán ròng mạnh MSN (7.4 tỷ đồng), VIC (7.2 tỷ đồng); họ mua ròng mạnh nhất NVT nhưng chỉ với với 1.9 tỷ đồng, VNE với 1.5 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại trên HNX không đáng kể.
Không thể tiếp tục duy trì ”nhịp hồi” cuối tuần trước, thị trường trong phiên giao dịch hôm nay nhanh chóng chìm trong sắc đỏ trên cả hai sàn. Bất chấp một số thông tin tích cực hỗ trợ như NHNN yêu cầu các NHTM hạ lãi suất cho vay đối với các khoản vay cũ xuống dưới 15% kể từ ngày 15/07, hay chỉ số HNX30 được chính thức đưa vào sử dụng, thị trường vẫn ”miễn nhiễm” như thường thấy trong thời gian gần đây.
Tất cả 24/24 nhóm ngành đều sụt giảm mạnh. Nhóm cổ phiếu đầu cơ Khai khoáng đảo chiều đứng đầu danh sách với mức giảm đến 4.16%; tiếp theo Chứng khoán (-3.81%), Xây dựng (-3.48%), Bất động sản (-2.54%), Ngân hàng (-1.27%).
Nhiều nhà đầu tư mất kiên nhẫn đã lựa chọn cách bán ra để phòng ngừa rủi ro giảm giá hơn nữa, trong khi đó bên mua chưa vội vã bước vào thị trường thời điểm này. Phù hợp với nhận định của chúng tôi, chiến thuật ”đánh nhanh rút gọn” đã tạo áp lực nguồn cung rất lớn ngay từ phiên đầu tuần.
Trong khi đó, thị trường tài chính thế giới tiếp tục được ”hâm nóng” khi lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha và Ý cùng tăng vọt trước khi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh của các bộ trưởng tài chính Eurozone (Eurogroup) trong ngày thứ Hai (09/06). Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm của Tây Ban Nha tăng vọt 0.12% lên 7.04%, trong khi của Ý cũng tăng 0.12% lên 6.15%. Đây đều là những mức rất cao ở châu Âu.
Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Hiện tượng pullback chấm dứt. Vùng hỗ trợ của VN-Index ở mức 415-430 điểm đã thủng hoàn toàn sau khi hiện tượng pullback có dấu hiệu chấm dứt.
Nhóm chỉ báo kỹ thuật, cụ thể là MA dài hạn gồm SMA 100, SMA 200 và SMA 300 đã bị phá vỡ khiến xu hướng dài hạn thay đổi và cho thấy khả năng hồi phục đi lên của thị trường hiện tại là thấp. Việc các chỉ báo này bị phá vỡ hoàn toàn cũng cho thấy tâm lý phần lớn giới đầu tư hiện tại khá bi quan.
Thanh khoản thấp và bên bán tỏ ra áp đảo lực cầu. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài trong những phiên tiếp theo thì khả năng sụt giảm tiếp tục của chỉ số là khá cao.
Khả năng hồi phục theo đánh giá của chúng tôi là không cao nếu thanh khoản tiếp tục không vượt mức trung bình của 20 phiên gần đây: 50 triệu đơn vị/phiên.
HNX-Index – Fibonacci Retracement 50% đã thủng. Trong phiên 09/07/2012 xuất hiện mẫu hình nến gần như Dark Cloud Cover cho thấy khả năng giảm điểm ở các phiên tới là tiếp tục cao. Hơn nữa, số lượng nến đỏ vẫn đang chiếm tỷ trọng lớn và áp đảo hoàn toàn so với số lượng nến xanh, cho tín hiệu đà giảm nhiều khả năng sẽ chưa chững lại.
Mức Fibonacci Retracement 50% ở vùng 70 - 71 điểm đã thủng và giá đang trên đường test trở lại mức 61.8% (vùng 64-66). Đây sẽ là một vùng hỗ trợ được giới đầu tư chú ý trong các phiên sắp đến bên cạnh yếu tố thanh khoản.
Thanh khoản phiên 09/07/2012 chưa có nhiều cải thiện bất chấp giá sụt mạnh. Do đó, quan điểm thận trọng tiếp tục được duy trì trong giai đoạn hiện nay và chỉ nên xem xét bắt đáy nhẹ nếu thanh khoản hồi phục mạnh trở lại.
VIETSTOCK INDEX
VS 100: Giảm mạnh (-1.90%) trong phiên giao dịch ngày 09/07/2012, VS 100 giảm trở lại sau 2 phiên hồi phục trước đó.
Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì mức thấp. Nếu tình trạng này tiếp tục trong thời gian tới thì khả năng hồi phục là rất thấp.
VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 09/07/2012, VS-A/D HOSE đạt mức 0.22, tức số mã tăng giá bằng 0.22 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 0.02, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 0.02 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 0.27 lần và VS-U/D HNX bằng 0.005 lần.
VS-Arms VN ngày 09/07/2012 đạt giá trị 18.99 chứng tỏ bên bán đang chiếm ưu thế rất lớn trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì ở mức 1.48. Đây là mức cao của chỉ số này và cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong 5 phiên gần đây.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/07/2012
Phòng Nghiên cứu Vietstock
FFN
|
