|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 07/06 Tâm lý giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng khi khối lượng giao dịch lại sụt giảm nhẹ trong một phiên tăng mạnh của thị trường. I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 07/06/2012 VN-Index tiếp tục tăng 1.28% lên 426.39 điểm, HNX-Index tăng nhẹ 0.27% lên 73.78 điểm. VS 100 và VN 30 cũng tăng khá mạnh lần lượt 1.65% và 1.22%, đứng tại 70.36 điểm và 504.11 điểm. VS-Mid Cap đứng đầu danh sách tăng điểm với mức tăng 1.62%; tiếp theo là VS-Large Cap tăng 1.04%, VS-Small Cap tăng 1.02% và VS-Micro Cap tăng 0.74%. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt 43 triệu đơn vị, giảm nhẹ 3.38% so với phiên giao dịch hôm qua. Trên HNX, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 32.9 triệu đơn vị, giảm 2.15%. Khối ngoại thu hẹp bán ròng so với hôm qua ở mức 47.6 tỷ đồng trên HOSE. Họ tiếp tục bán ròng mạnh các mã bluechips như HAG với 19.7 tỷ đồng, SSI với 7.5 tỷ đồng, VIC với 6.9 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất MBB nhưng chỉ với 1.2 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại thu hẹp lực bán bán ròng chỉ còn 0.5 tỷ đồng. Họ bán ròng mạnh nhất PVS với 1.9 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất DBC với 1.2 tỷ đồng. STB tiếp tục có gần 44.9 triệu đơn vị giao dịch thỏa thuận, tương đương gần 1,122 tỷ đồng. Tổng cộng trong 4 phiên gần đây đã có tới gần 139 triệu đơn vị STB sang tay. Số ngành tăng điểm vẫn chiếm ưu thế với 21/24 nhóm ngành. Bất động sản bất ngờ đứng đầu danh sách với mức tăng 2.5%, tiếp đến là Xây dựng (tăng 2.16%), SX Tôn thép (2.09%). Ngân hàng tăng khá mạnh ở mức 1.51% nhờ VCB, CTG, EIB, ACB đều tăng khá. Trong khi đó, Chứng khoán chỉ tăng nhẹ 0.95% khi phân hóa rõ rệt, đặc biệt nhiều cổ phiếu chứng khoán trên HNX bị bán ra khá mạnh về cuối phiên. Chỉ số ngành Khai khoáng chỉ tăng nhẹ 0.02% nhưng hàng loạt mã như BGM, KSA, KSH, KSS, KTB vẫn đang thu hút mạnh dòng tiền đầu cơ và tăng trần ngay từ đầu phiên giao dịch. Tâm lý giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng khi khối lượng giao dịch lại sụt giảm nhẹ trong một phiên tăng mạnh của thị trường. Như những thảo luận gần đây, dòng tiền vẫn đang tập trung khá mạnh vào HOSE, đặc biệt là các cổ phiếu Mid và Large Cap giúp chỉ số VN-Index tăng khá mạnh. Ngoài ra, sự tích cực của dòng tiền đầu cơ với các cổ phiếu Bất động sản và Khai khoáng cũng đã giúp sức đáng kể trong việc giữ lửa thị trường. Thông tin tích cực trong ngày là Standard & Poor's (S&P) thông báo nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam từ “tiêu cực” lên “ổn định”, trong khi vẫn giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm ngắn và dài hạn của Việt Nam lần lượt ở mức “B” và “BB”. Việc nâng triển vọng xếp hạng tín nhiệm này nhiều khả năng là nhờ lạm phát của Việt Nam đã được kéo giảm xuống mức một con số nhanh hơn mong đợi; qua đó giúp giảm các rủi ro kinh tế vĩ mô. Trong khi giá hàng hóa thế giới giảm giúp lạm phát không còn là một áp lực, thì yếu tố bất ổn từ kinh tế thế giới cũng có thể đem lại những rủi ro nhất định. Sau động thái này, S&P cũng đã nâng triển vọng tín nhiệm của CTG và BIDV từ “tiêu cực” lên “ổn định”. Rất có thể nhiều công ty khác như HAG cũng sẽ được cải thiện mức xếp hạng tín nhiệm trong thời gian tới. Phân tích kỹ thuật: VN-Index – Kỳ vọng hồi phục. MACD có thể sẽ cho tín hiệu mua mạnh trở lại trong những phiên giao dịch tới khi trong các phiên gần đây. Chỉ số này đã xuống mức thấp 6 tháng do đợt điều chỉnh mạnh kéo dài suốt nhiều tuần. Vì vậy, nếu tín hiệu mua xuất hiện trong thời gian tới nó sẽ có độ tin cậy rất cao. VN-Index cũng vượt lên trên đường SMA 300 trở lại đánh dấu sự hồi phục của xu hướng dài hạn. Đây là tín hiệu tích cực vì nếu ngưỡng này bị phá vỡ hoàn toàn thì đà giảm giá dài hạn sẽ quay trở lại. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm so với phiên giao dịch trước cho thấy dòng tiền vào thị trường vẫn chưa thực sự mạnh. Giới phân tích đều cho rằng nếu tiếp tục duy trì tình trạng này thì đà tăng trưởng sẽ khó quay trở lại. Vùng 415 – 430 điểm vẫn đang trụ vững và chống đỡ rất tốt. Vì vậy, sự bi quan đang có xu hướng giảm dần. HNX-Index – Sóng c đã kết thúc? Với sự trụ vững của ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% giới phân tích đang bắt đầu nghĩ đến kịch bản sóng c của sóng II đã chấm dứt nếu HNX-Index tiếp tục bứt phá. Các phân kỳ giá lên (bullish divergence) của nhóm dao động sắp hoàn thành. Đây là dạng phân kỳ hình thành trong vùng oversold nên có độ tin cậy rất cao. Mặt khác, nhóm MA dài hạn mà điển hình là SMA 100 sẽ tiếp tục đi lên và hỗ trợ cho giá. Như vậy, trong những phiên tới, HNX-Index đang có nhiều khả năng bứt phá hơn khi mà các ngưỡng chống đỡ đang hội tụ nhau bên dưới giá (vùng 70 – 73 điểm). VIETSTOCK INDEX VS 100: Tăng mạnh (+1.65%) trong phiên giao dịch ngày 06/06/2012, VS 100 tiếp tục đà tăng trưởng của giai đoạn trước đó. Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì mức thấp. Nếu tình trạng này tiếp tục trong thời gian tới thì khả năng có thêm những phiên điều chỉnh là khá cao. VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 06/06/2012, VS-A/D HOSE đạt mức 1.44, tức số mã tăng giá bằng 1.44 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 3.83, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 3.83 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 0.48 lần và VS-U/D HNX bằng 0.56 lần. VS-Arms VN ngày 06/06/2012 đạt giá trị 0.44 chứng tỏ bên mua đang chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì ở mức 0.82, đây là mức trung bình của chỉ số này. Nó cho thấy cung cầu vẫn cân bằng nếu xét trong 5 phiên gần đây nên khả năng tích lũy là khá lớn. II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DOW JONES, GIÁ VÀNG Dow Jones: Tiếp tục giằng co DJIA vẫn tiếp tục giằng co sau một giai đoạn điều chỉnh khá mạnh. Hiện tại chỉ số này đang duy trì dưới đường SMA 100 và SMA 200 nên xu hướng dài hạn có nguy cơ thay đổi. Vùng chống đỡ mạnh 12,000 - 12,200 điểm dự kiến sẽ hỗ trợ tích cực cho DJIA trong các phiên tới. Các chỉ báo như Stochastic Oscillator, Ultimate Osc... đã duy trì trong vùng oversold khá lâu và đang hình thành phân kỳ giá lên. Nếu vùng 12,000 - 12,200 điểm vẫn trụ vững thì sự thận trọng sẽ giảm bớt. Vàng: Sẽ test lại các MA dài hạn Giá liên tục giằng co mạnh trong các phiên giao dịch gần đây. Giá đã đã vượt qua được middle của Bollinger Bands nên sẽ test SMA 100 và SMA 200 trong thời gian tới. Kết quả của bài test này sẽ quyết định xem liệu xu hướng giá vàng có thể đảo ngược trong dài hạn hay không. Hiện tại giá vàng vẫn đang nhận được sự hỗ trợ tốt của đường trendline chống đỡ dài hạn (tương đương vùng 1,545 – 1,570 USD/oz). Đây là ngưỡng chống đỡ rất mạnh và chưa hề bị phá vỡ trong suốt 3 năm qua nên được giới phân tích đặt nhiều kỳ vọng sẽ trụ vững trong thời gian tới. III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 06/06/2012 Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
