|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 05/06 Với những gì diễn ra hôm nay, rất có thể thị trường sẽ rút ngắn đà giảm trong vài phiên tới, hoặc khả quan là có thể đảo chiều tăng nhẹ. I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05/06/2012 VN-Index đóng cửa giảm mạnh 2.83% xuống còn 416.65 điểm, HNX-Index giảm 2.49% xuống 72.51 điểm. VS 100 và VN 30 cũng giảm mạnh, lần lượt 3.24% và 2.52%, đứng tại 68.19 điểm và 492.89 điểm. VS-Mid Cap đứng đầu danh sách giảm điểm với mức giảm 3.55%; tiếp theo là VS-Large Cap giảm 2.64%, VS-Small Cap giảm 2.43% và VS-Micro Cap giảm 1.74%. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt gần 63 triệu đơn vị, tăng mạnh 55.87% so với phiên giao dịch cuối tuần trước. Trên HNX, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 40.8 triệu đơn vị, tăng 36.73%. Khối ngoại lại quay sang bán ròng mạnh 112.4 tỷ đồng trên HOSE. Họ tập trung bán ròng mạnh hàng loạt bluechips như SSI với 27.6 tỷ đồng, HAG với 20.9 tỷ đồng, STB với 16.5 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất VCF với 7.7 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng mạnh gần 22 tỷ đồng. Họ bán ròng mạnh nhất KLS với 11.1 tỷ đồng và VND với gần 11 tỷ đồng; trong khi mua ròng DBC với gần 7 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận tăng đột biến với gần 80.4 triệu đơn vị, chủ yếu từ giao dịch của bộ đôi EIB với 60 triệu đơn vị và STB với hơn 16 triệu đơn vị. Đáng chú ý là khối lượng giao dịch của EIB lên tới hơn 4.85% vốn điều lệ (gần sát 5%, mức giao dịch phải công bố thông tin theo quy định). Thị trường mất điểm mạnh khiến cho toàn bộ 24/24 ngành đều giảm điểm. Chứng khoán giảm điểm mạnh nhất với mức giảm 4.16%, tiếp theo là SX Cao su và Bảo hiểm giảm 4.05% và 3.90%. Các ngành nóng như Xây dựng, Khai khoáng, Ngân hàng và Bất động sản giảm khá mạnh lần lượt 3.54%, 3.32%, 3.29% và 2.79% Sự kiên nhẫn của bên bán có dấu hiệu cạn kiệt đã dễ dàng khiến thị trường lao dốc mạnh ngay từ đầu phiên. Ngoài ra, việc bán ròng khá mạnh của khối ngoại trong phiên cũng có tác động tiêu cực nhất định. Động thái bán ròng này có thể xuất phát từ những thông tin không mất tốt đẹp từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Ấn Độ; và lo ngại nền kinh tế thế giới lại lao vào một cơn suy thoái mới. Điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay việc khối lượng giao dịch đã gia tăng mạnh mẽ trở lại, cho thấy nỗ lực bắt đáy nhất định. Nếu không thì số lượng mã giảm sàn đã không dừng lại ở con số 111 mã trên HOSE và 75 mã trên HNX. Đối tượng bắt đáy hôm nay là những người tin rằng thị trường ít nhất sẽ có những phiên hồi phục ngắn hạn. Với những gì diễn ra hôm nay, rất có thể thị trường sẽ rút ngắn đà giảm trong vài phiên tới, hoặc khả quan là có thể đảo chiều tăng nhẹ. Tuy vậy, như chúng tôi đề cập trong Vietstock Weekly tuần qua, với bối cảnh hiện nay việc bắt đáy chỉ nên thực hiện ở mức thăm dò (mức giá bắt đáy thấp đã cho thấy rất rõ quan điểm này của giới đầu tư). Đồng thời cũng cần dứt khoát cắt lỗ nếu các ngưỡng hỗ trợ bị xuyên thủng; vì lúc đó thị trường rất có thể sẽ chứng kiến một đợt hoảng loạn. Đã xuất hiện động thái các ngân hàng bắt đầu tăng tỷ giá USD/VND niêm yết từ cuối tuần qua. Giới thạo tin đang thảo luận về khả năng NHNN sẽ có một đợt tăng tỷ giá trong thời gian tới. Nếu điều này diễn ra, lý do để giải thích là nhằm hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu, trong bối cảnh lạm phát đã được kiểm soát và dự trữ ngoại hối cải thiện. Phân tích kỹ thuật: HNX-Index – Thanh khoản tăng trở lại. Một trong những điểm sáng trong phiên giao dịch ngày 04/06/2012 là thanh khoản đã tăng trở lại với mức tăng gần 30%. Điều này cho thấy nhà đầu tư bắt đầu quan tâm đến thị trường do sự sụt giảm mạnh của giá cổ phiếu đã bắt đầu kích thích lòng tham quay trở lại. Với quán tính mạnh, SMA 100 sẽ tiếp tục đi lên và nhiều khả năng sẽ gặp lại HNX-Index trong vùng 70 – 72 điểm. Nếu chạm vào ngưỡng này và hồi phục trở lại thì xu hướng tăng trưởng trung hạn của HNX-Index sẽ được giữ vững. Các phân kỳ vẫn tiếp tục hình thành nhưng chúng chỉ có ý nghĩa khi các ngưỡng chống đỡ quan trọng được giữ vững. Việc tham gia bắt đáy quá sớm khi xu hướng chưa rõ ràng có thể là một hành động mạo hiểm trong giai đoạn hiện nay. VN-Index – SMA 300 đang có nguy cơ thủng. MACD đã xuống mức thấp trong nhiều tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều đi lên. Điều này cho thấy xu hướng giảm giá đang rất mạnh. Hai đường -DI và +DI của Directional Movement Index vẫn tiếp tục phân kỳ mạnh nên khó có khả năng cho tín hiệu mua trong tuần này. Thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện so với phiên trước. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp so với trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương mức 74 triệu đơn vị/phiên). Nếu muốn đà tăng quay trở lại, ít nhất khối lượng khớp lệnh phải đạt được mức này. Vùng 415 – 430 điểm đang được test. Vì vậy, khả năng có giằng co mạnh trong các phiên tới là rất lớn. VIETSTOCK INDEX VS 100: Giảm mạnh (-3.24%) trong phiên giao dịch ngày 04/06/2012, VS 100 tiếp tục đà giảm mạnh của giai đoạn trước đó. Khối lượng giao dịch đang hồi phục nhẹ. Nếu tình trạng này tiếp tục trong thời gian tới thì khả năng có bứt phá trở lại sẽ nâng lên. VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 04/06/2012, VS-A/D HOSE đạt mức 0.11, tức số mã tăng giá bằng 0.11 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 0.04, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 0.04 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 0.12 lần và VS-U/D HNX bằng 0.06 lần. VS-Arms VN ngày 04/06/2012 đạt giá trị 2.56 chứng tỏ bên bán đang chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì ở mức 1.38, đây là mức trung bình của chỉ số này. Nó cho thấy cung cầu vẫn cân bằng nếu xét trong 5 phiên gần đây nên khả năng tích lũy là khá lớn. II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DOW JONES, GIÁ VÀNG Dow Jones: SMA 200 bị thủng Sự sụt giảm liên tục của DJIA đã khiến cho các ngưỡng hỗ trợ bị thủng khá nhiều. Điển hình là Fibonacci Retracement 161.8% của giai đoạn trước. Trong phiên giao dịch ngày 01/06/2012, DJIA đã xuyên thủng SMA 200. Đây có thể là tín hiệu cho thấy xu hướng dài hạn đã thực sự thay đổi. Stochastic Oscillator đã duy trì trong vùng oversold khá lâu. Trong các phiên tới, nếu vùng 12,000 - 12,200 điểm bị thủng thì sự thận trọng sẽ càng tăng cao. Vàng: Vượt qua middle của Bollinger Bands Sau một thời gian tích lũy kéo dài nhiều tuần, giá đã bứt phá khá mạnh trong phiên ngày 01/06/2012 và đã vượt qua được middle của Bollinger Bands. Hiện tại giá vàng vẫn đang nhận được sự hỗ trợ tốt của đường trendline chống đỡ dài hạn (tương đương vùng 1,545 – 1,570 USD/oz). Đây là ngưỡng chống đỡ rất mạnh và chưa hề bị phá vỡ trong suốt 3 năm qua nên được giới phân tích đặt nhiều kỳ vọng sẽ trụ vững trong thời gian tới. III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/06/2012 Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK finfonet
|
