|
Vietstock Daily 06/06: Khả năng nào để thị trường bứt phá? “Thông lệ” trong những phiên gần đây là hễ cứ tăng điểm thì lực cầu do dự, và khối lượng chỉ tăng mạnh khi thị trường giảm sâu. Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ tham gia cầm chừng của giới đầu tư trong giai đoạn này. I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 06/06/2012 VN-Index tăng khá mạnh 1.05% về cuối phiên lên 421.02 điểm, HNX-Index tăng 1.48% lên 73.58 điểm. VS 100 và VN 30 cũng tăng mạnh. VS 100 và VN 30 cũng tăng khá lần lượt 1.52% và 1.04%, đứng tại 69.22 điểm và 498.02 điểm. VS-Mid Cap đứng đầu danh sách tăng điểm với mức tăng 1.74%; tiếp theo là VS-Small Cap tăng 1.69%, VS-Micro Cap tăng 1.41% và VS-Large Cap tăng 0.86%. Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt 44.5 triệu đơn vị, giảm 29.28% so với phiên giao dịch đầu tuần. Trên HNX, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 33.6 triệu đơn vị, giảm 17.63%. Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh 111.4 tỷ đồng trên HOSE. Họ đẩy mạnh bán ròng các mã bluechips như STB với 30.5 tỷ đồng, HAG với 13.5 tỷ đồng, HPG với 12.3 tỷ đồng, VIC với 10.5 tỷ đồng và SSI với 10.3 tỷ đồng; trong khi mua ròng mạnh nhất MBB với 4.7 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại thu hẹp lực bán bán ròng chỉ còn 2 tỷ đồng. Họ bán ròng mạnh nhất PVS với 1.5 tỷ đồng, PLC với 1.4 tỷ đồng; trong khi các giao dịch còn lại không đáng kể. Giao dịch thỏa thuận tiếp tục giữ ở mức cao với gần 57.3 triệu đơn vị, chủ yếu từ giao dịch của STB với 51.3 triệu đơn vị, tương đương gần 1,282 tỷ đồng. Tổng cộng trong 3 phiên gần đây đã có tới gần 94 triệu đơn vị STB giao dịch thỏa thuận. Toàn thị trường có đến 22/24 nhóm ngành tăng điểm, và Chứng khoán đứng đầu danh sách với mức tăng 3.3%; các nhóm ngành Xây dựng (2.61%), Bất động sản (2.01%), Ngân hàng (1.44%) đồng loạt tăng điểm theo đà tăng của thị trường. Đáng chú ý, trong một phiên đảo chiều mạnh, các cổ phiếu Khai khoáng như BGM, KSA, KSH, KSS, KTB… dễ dàng tăng trần. PVF cũng có phiên giao dịch tích cực khi đóng cửa tăng trần và không có dư bán với khối lượng khớp lệnh lên đến hơn 1.4 triệu đơn vị. Không có gì ngạc nhiên khi chỉ số độ rộng hôm nay khá tích cực, dù giá trị trung bình 5 phiên gần nhất vẫn chỉ ở mức cân bằng, thể hiện trạng thái giằng co của thị trường. Lực cầu vào mạnh trong đợt giao dịch buổi chiều đã giúp thị trường đóng cửa với mức tăng ấn tượng. Giới đầu tư đang cho rằng giá xăng dầu trong nước sẽ giảm nhẹ trong nay mai và các lãi suất điều hành có thể hạ thêm 1% trong thời gian ngắn sắp tới. Nhiều người đang kỳ vọng các tin tức hỗ trợ này sẽ giúp thị trường bứt phá trở lại. Tuy vậy, có thể nhận thấy tâm lý thận trọng đang tiếp tục lấn át trên thị trường và khối lượng lại tiếp tục sụt giảm. “Thông lệ” trong những phiên gần đây là hễ cứ tăng điểm thì lực cầu do dự, và khối lượng chỉ tăng mạnh khi thị trường giảm sâu. Đây là dấu hiệu cho thấy mức độ tham gia cầm chừng của giới đầu tư trong giai đoạn này. Nhiều khả năng thị trường chỉ biến động trong biên độ hẹp trong vài phiên sắp tới; bởi những diễn biến vĩ mô nói trên hầu như đã được tiên liệu, trong khi triển vọng kinh tế thế giới có thể là một mối quan tâm mới nổi lên trong giới đầu tư. Phân tích kỹ thuật: VN-Index – MACD Histogram tiếp tục hình thành phân kỳ giá lên. MACD Histogram đã tăng trở lại và đang trong quá trình hình thành đoạn phân kỳ thứ 2. Đây có thể coi là dấu hiệu khá lạc quan vì hầu hết các giai đoạn tạo đáy lớn của VN-Index đều được báo hiệu bởi phân kỳ với MACD Histogram. Thanh khoản lại sụt giảm xuống mức thấp sau khi có phiên đột biến vào ngày hôm qua. Giới phân tích đều cho rằng nếu tiếp tục duy trì mức này thì đà tăng trưởng sẽ khó quay trở lại một cách bền vững. Mức an toàn chấp nhận được vào khoảng 74 triệu đơn vị/phiên. Vùng 415 – 430 điểm vẫn đang được test. Vì vậy, khả năng có giằng co mạnh trong các phiên tới là rất lớn. HNX-Index – Ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% đang trụ vững. Tưởng chừng như ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% đã bị phá vỡ trong phiên giao dịch trước nhưng trong phiên ngày 05/06/2012, HNX-Index đã phục hồi khá mạnh và vượt lên trên ngưỡng này. SMA 100 sẽ tiếp tục đi lên và tạo ra hiện tượng cộng hưởng với Fibonacci Retracement 38.2%. Như vậy, trong những phiên tới, HNX-Index đang có nhiều khả năng bứt phá hơn khi mà các ngưỡng chống đỡ đang hội tụ nhau bên dưới giá (vùng 70 – 73 điểm). Các phân kỳ vẫn tiếp tục hình thành và có thể hoàn thành ngay trong tuần này nếu giá tiếp tục bứt phá trong những phiên tới. VIETSTOCK INDEX VS 100: Tăng mạnh (+1.52%) trong phiên giao dịch ngày 05/06/2012, VS 100 chững lại đà giảm mạnh của giai đoạn trước đó. Khối lượng giao dịch lại giảm xuống mức thấp. Nếu tình trạng này tiếp tục trong thời gian tới thì khả năng có thêm những phiên điều chỉnh là khá cao. VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 05/06/2012, VS-A/D HOSE đạt mức 1.38, tức số mã tăng giá bằng 1.38 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 4.07, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 4.07 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 1.17 lần và VS-U/D HNX bằng 8.21 lần. VS-Arms VN ngày 05/06/2012 đạt giá trị 0.25 chứng tỏ bên mua đang chiếm ưu thế trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì ở mức 1.02, đây là mức trung bình của chỉ số này. Nó cho thấy cung cầu vẫn cân bằng nếu xét trong 5 phiên gần đây nên khả năng tích lũy là khá lớn. II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DOW JONES, GIÁ VÀNG Dow Jones: Điều chỉnh nhẹ Sau khi đi vào vùng chống đỡ mạnh 12,000 - 12,200 điểm thì DJIA đã có dấu hiệu cầm máu. Mẫu hình nến Spinning Top dạng điển hình đã xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 04/06/2012. Điều này cho thấy động lực tăng trưởng đang hồi phục. Stochastic Oscillator đã duy trì trong vùng oversold khá lâu và đang hình thành phân kỳ giá lên. Trong các phiên tới, nếu vùng 12,000 - 12,200 điểm vẫn trụ vững thì sự thận trọng sẽ giảm bớt. Vàng: Đang giằng co mạnh Sự xuất hiện của những cây nến nhỏ và ngắn cho thấy giá đang giằng co rất mạnh. Giá đã đã vượt qua được middle của Bollinger Bands. Trong các phiên tới, giá vàng sẽ test lại SMA 100 và SMA 200. Hiện tại giá vàng vẫn đang nhận được sự hỗ trợ tốt của đường trendline chống đỡ dài hạn (tương đương vùng 1,545 – 1,570 USD/oz). Đây là ngưỡng chống đỡ rất mạnh và chưa hề bị phá vỡ trong suốt 3 năm qua nên được giới phân tích đặt nhiều kỳ vọng sẽ trụ vững trong thời gian tới. III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/06/2012 Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK finfonet
|
