|
VIC: Phát hành thành công 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế
Vào ngày 27/6/2012, Tập đoànVingroup - CTCP (HOSE: VIC) vừa phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế (TPCĐQT).
Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng đã hoàn thành kế hoạch phát hành 300 triệu USD TPCĐQT đã đề ra. Đây chính là thương vụ giao dịch TPCĐQT lớn thứ hai Châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay.
Được biết, cách đây 3 tháng, VIC đã phát hành thành công TPCĐQT lần 1 của năm 2012 với tổng giá trị là 185 triệu USD. Tiếp theo, vào ngày 27/6/2012, Tập đoàn này tiếp tục phát hành bổ sung thành công 115 triệu USD TPCĐQT.
Đây là loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 5 năm, phát hành bằng đôla Mỹ với lãi suất coupon là 5%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ và được niêm yết tại Sàn giao dịch chứng khoán Singapore ngay sau khi phát hành.
Giá chuyển đổi cho đợt phát hành này là 88,000 đồng/cổphiếu (bằng đúng mức giá chuyển đổi 112,200 đồng/cổ phiếu của đợt phát hành TPCĐQT lần 1 trước thời điểm điều chỉnh giá cổ phiếu do công ty thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong tháng 6/2012 với tỷ lệ mỗi 1,000 cp được chia 275 cp, tương đương tỷ lệ 27.5%).
Quyền chuyển đổi của các trái chủ sẽ được thực hiện ngay sau khi hoàn thành đợt phát hành.
Các trái phiếu phát hành đợt này sẽ được hợp nhất với lượng trái phiếu phát hành đợt 1 (vào ngày 3/4/2012), tạo thành một lô duy nhất với tổng giá trị phát hành lên đến 300 triệu USD. Đây cũng chính là con số tối đa trong kế hoạch phát hành TPCĐQT năm 2012 mà Vingroup đã đề ra và xin phép các cơ quan chức năng.
Được biết, giao dịch TPCĐ này đã trở thành thương vụ giao dịch lớn thứ hai Châu Á kể từ đầu năm 2012 đến nay, sau thương vụ phát hành TPCĐQT của Tập đoàn Khazanah của Chính phủ Malaysia.
Minh Hằng (Vietstock)
FFN
|
