|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 03/05
Trong khi bán ra cổ phiếu Khai khoáng, nhóm cổ phiếu ngành Điện đang được giới đầu tư đẩy mạnh mua vào. Khả năng tăng giá điện có lẽ là yếu tố khiến nhóm cổ phiếu này được chú ý.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 03/05/2012
VN-Index quay đầu giảm nhẹ 0.28% xuống 472.46 điểm, HNX-Index giảm 0.64% xuống 79.35 điểm. VS 100 và VN 30 đều giảm điểm, lần lượt là 0.61% và 0.27%, đứng tại 77.22 điểm và 539.72 điểm.
VS-Mid Cap giảm mạnh nhất 0.79%, tiếp theo là VS-Large Cap và VS-Small Cap cùng giảm 0.20%; trong khi đó VS-Micro Cap lội ngược dòng tăng 1.02%.
Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE tăng mạnh 43.47%, đạt 114.9 triệu đơn vị. Trên HNX, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 32.25%, đạt 87.1 triệu đơn vị.
Khối ngoại trở lại mua ròng mạnh trên HOSE với 108.1 tỷ đồng. Họ mua ròng mạnh nhất MSN với 16.2 tỷ đồng, HAG với 11.4 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh KDH với 10.4 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại tiếp tục mua ròng với 15.9 tỷ đồng. Họ mua ròng mạnh nhất PGS với 4.1 tỷ đồng, trong khi bán ròng mạnh nhất AAA với 1.0 tỷ đồng.
Giống như các phiên giao dịch đối mặt với ngưỡng kháng cự gần đây, thị trường tỏ ra hưng phấn đầu phiên nhưng dần đuối sức vào giai đoạn cuối. Việc thiếu vắng thông tin hỗ trợ cũng như áp lực chốt lời gia tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến thị trường không thể giữ vững đà lạc quan.
Các nhóm cổ phiếu tăng mạnh trong thời gian qua vẫn là các mục tiêu bị xả hàng. Chứng khoáng giảm mạnh 3.03%, SX-Tôn thép giảm 2.72%, Bất động sản giảm 1.22%, Xây dựng giảm 1.19%, Ngân hàng giảm 1.06%.
Đáng chú ý là các cổ phiếu Khai khoáng được giới đầu cơ quan tâm trong 2 tuần qua đều đã quay đầu giảm sàn như BMC, KSS và KSH khiến chỉ số ngành giảm 0.54%. Tuy nhiên, các cổ phiếu khác như KSA, KSB, CTA, ALV, BKC... vẫn tiếp tục tăng trần.
Nhóm cổ phiếu ngành Điện được giới đầu tư đẩy mạnh mua vào trong phiên giao dịch hôm nay. Khả năng tăng giá điện có lẽ là yếu tố khiến nhóm cổ phiếu này được chú ý.
Mặc dù áp lực chốt lời gia tăng mạnh nhưng bên mua vẫn chưa cho thấy dấu hiệu ”buông” khi sẵn sàng gom vào ở những mức giá thấp. Điều này đã giúp khối lượng giao dịch tăng trưởng mạnh so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
Ngoài ra, dòng tiền đầu cơ vẫn hiện diện và tiếp tục dịch chuyển sang nhóm các cổ phiếu có thị giá nhỏ và các cổ phiếu chưa tăng trưởng mạnh so với toàn thị trường trong thời gian gần đây.
Diễn biến phiên giao dịch hôm nay vẫn chưa cho thấy khả năng thị trường bị bẻ gãy trước ngưỡng kháng cự. Nhiều khả năng giao dịch sẽ tiếp tục rung lắc trước khi đón nhận thông tin từ buổi họp thường kỳ tháng 4 của Chính phủ diễn ra vào ngày 03/05. Do đó, đây có thể là cơ hôi để các các hoạt động giao dịch ngắn trong phiên phát huy hiệu quả.
Phân tích kỹ thuật: HNX-Index – Có thể rung lắc mạnh. Mốc 80 điểm được coi là một trong những ngưỡng kỹ thuật quan trọng nhất của HNX-Index trong ngắn và trung hạn. Vì vậy, trạng thái giằng co và ngập ngừng khi HNX-Index test lại ngưỡng này được cho là một hiện tượng khá hiển nhiên.
Nhà đầu tư có phần thận trọng trong giai đoạn hiện nay. Điều này được thể hiện qua việc thanh khoản trên sàn HNX đang có dấu hiệu giảm sút. Mặc dù không có hiện tượng tháo chạy như những đợt điều chỉnh trong năm 2010 và 2011 nhưng điều này cũng góp phần khiến cho việc vượt đỉnh gặp khó khăn lớn.
Một dấu hiệu khác cũng rất đáng chú ý là các chỉ báo như Relative Strength Index (Chỉ báo Sức mạnh Nội tại), Stochastic Oscillator... đều đang duy trì ở mức cao. Sự duy trì quá lâu bên dưới ngưỡng kháng cự mạnh có thể kích hoạt các chỉ báo này cho tín hiệu bán trở lại. Khả năng này càng được nâng cao khi trong phiên giao dịch ngày 02/05/2012 đã xuất hiện mẫu hình nến Spinning Top.
Nếu thanh khoản vẫn duy trì mức trung bình như hiện nay thì khả năng test vùng cận dưới kênh giá (tương đương vùng 75 – 76 điểm) là rất lớn. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng việc tham gia bắt đáy mạnh tại đây (nếu có thoái lùi bất ngờ diễn ra) là không quá rủi ro.
VN-Index – Internal trendline sẽ hỗ trợ cho giá. Càng đến gần ngưỡng 480 điểm thì hiện tượng rung lắc trong phiên càng xảy ra thường xuyên hơn. Điều này được giới phân tích kỹ thuật đánh giá là khá hợp lý vì ngưỡng 480 điểm được coi là ngưỡng kháng cự mạnh nhất và khó vượt qua nhất trong ngắn hạn.
Kịch bản có nhiều khả năng diễn ra nhất trong ngắn hạn được cho là VN-Index sẽ test lại internal trendline (tương đương vùng 450 – 455 điểm) rồi sau đó mới phá vỡ ngưỡng 480 điểm. Với khả năng chống đỡ rất tốt, ngưỡng này đang trở thành tâm điểm kỹ thuật của thị trường trong ngắn hạn.
Chúng tôi cho rằng khả năng giằng co mạnh trong các phiên tới là khá cao.
VIETSTOCK INDEX
VS 100: Giảm nhẹ (-0.61%) trong phiên giao dịch ngày 02/05/2012, VS 100 đã chững lại đà tăng trưởng của giai đoạn trước đó.
Khối lượng giao dịch đang hồi phục và duy trì mức cao. Nếu tình trạng này tiếp tục trong thời gian tới thì khả năng có bứt phá sẽ nâng lên.
VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 02/05/2012, VS-A/D HOSE đạt mức 1.8, tức số mã tăng giá bằng 1.8 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 2.54, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 2.54 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 1.76 lần và VS-U/D HNX bằng 0.7 lần.
EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì ở mức 0.67, đây là mức trung bình của chỉ số này. Nó cho thấy bên mua và bên bán cân bằng nhau nên khả năng thị trường đi ngang là khá lớn.
II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DOW JONES
Ngắn hạn – Tiếp tục bứt phá mạnh. DJIA đã vượt lên trên mốc kỹ thuật quan trọng Fibonacci Retracement 161.8% trong các phiên giao dịch trước. Kể từ thời điểm đó, chỉ số này liên tục có những phiên bứt phá mạnh.
Khối lượng cũng đang duy trì ổn định và tích cực. Nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong thời gian tới, sự thận trọng sẽ giảm bớt rất nhiều.
Dài hạn – Xu hướng tăng đang rất ổn định. Giới phân tích kỹ thuật cho rằng xu hướng tăng trưởng dài hạn của DJIA đang được duy trì rất tốt nhờ vào sự đi lên của nhóm MA dài hạn.
RMO Trade Mode cũng đã cho tín hiệu mua trở lại với sự hồi phục mạnh mẽ của Swing Trd2.
III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 02/05/2012
Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
Finfonet
|
