|
Vietstock Daily: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 01/06
Nhiều khả năng kịch bản bắt đáy ngắn hạn trong những phiên giảm sâu sẽ tiếp tục lặp lại. Về mặt kỹ thuật, hoạt động bắt đáy ngắn hạn sẽ chuyển sang bán ra cắt lỗ nếu thị trường xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 01/06/2012
VN-Index đóng cửa giảm khá mạnh 1.41% xuống còn 429.2 điểm, HNX-Index giảm mạnh 2.05% xuống 74.07 điểm. VS 100 và VN 30 cũng giảm mạnh, lần lượt 1.7% và 1.23%, đứng tại 70.47 điểm và 507.07 điểm.
VS-Micro Cap đứng đầu danh sách giảm điểm với mức giảm 1.97%; tiếp theo là VS-Mid Cap giảm 1.86%, VS-Small Cap giảm 1.75% và VS-Large Cap giảm 1.24%.
Tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE đạt 45.4 triệu đơn vị, tăng nhẹ 4.98% so với phiên giao dịch hôm qua. Trên HNX, tổng khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt 37.6 triệu đơn vị, tăng 27.86%.
Khối ngoại tiếp tục mở rộng lực mua ròng với 67.7 tỷ đồng trên HOSE. Họ mua ròng mạnh nhất VCF với 39.3 tỷ đồng, PNJ với 8.3 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất STB với 3.4 tỷ đồng, VIC với 2.8 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại duy trì mua ròng 4.2 tỷ đồng. Họ mua ròng mạnh nhất DBC với 5.7 tỷ đồng; trong khi bán ròng PVS với 2.3 tỷ đồng.
Như vậy là thị trường đã nhanh chóng mất đi sự hưng phấn có được một cách “thận trọng” trong phiên giao dịch ngày hôm qua.
Toàn thị trường chỉ duy nhất nhóm ngành Dược phẩm tăng điểm với mức tăng 1.65%. Các nhóm ngành nóng như Chứng khoán, Xây dựng, Bất động sản, Ngân hàng đều giảm mạnh, lần lượt là 2.89%, 2.83%, 2.2% và 1.38%.
Điểm nhấn trong phiên giao dịch hôm nay là sự phục nhẹ của khối lượng giao dịch khớp lệnh trên cả hai sàn, đặc biệt là HNX. Chúng tôi cũng nhận thấy mức độ dò đáy trên HNX khi lệnh mua chờ sẵn ở giá thấp rất nhiều ở nhiều mã chỉ dấu như VND, SCR… Nhiều khả năng kịch bản bắt đáy ngắn hạn trong những phiên giảm sâu sẽ tiếp tục lặp lại. Về mặt kỹ thuật, hoạt động bắt đáy ngắn hạn sẽ chuyển sang bán ra cắt lỗ nếu thị trường xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.
Hiện tại, thị trường vẫn bị áp lực rất lớn từ lực thoát hàng mạnh của bên bán mỗi khi thị trường “ngóc đầu” tăng điểm, và điều này đang bào mòn lòng kiên nhẫn ở không ít nhà đầu tư. Đây có lẽ là yếu tố đáng e ngại nhất trong giai đoạn này.
Như đã đề cập, tình hình khủng hoảng châu Âu tiếp tục có những diễn biến khá phức tạp trong thời gian gần đây. Diễn tiến xung quanh cuộc bầu cử ở Hy Lạp vào ngày 17/6 tới sẽ là tâm điểm chú ý. Sau Hy Lạp sẽ là các vấn đề của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý, các mắt xích yếu trong Eurozone. Lợi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha và Ý đã không ngừng tăng cao trong vài ngày qua; trong khi châu Âu sẽ phải đối diện với các khó khăn do mâu thuẫn lợi ích giữa các thành viên, sự thiếu vắng các thể chế để giải quyết vấn đề… Xem thêm chi tiết nhận định của chúng tôi tại đây.
Liên quan đến các quy định về điều chỉnh giá điện, Dự thảo Luật điện lực có nội dung cho thấy, trong phạm vi tăng/giảm 5% so với giá bán điện bình quân được duyệt, Tập đoàn Điện lực (EVN) được phép điều chỉnh giá bán điện bình quân cho năm tiếp theo.
Ngoài ra, trong trường hợp giá nhiên liệu, tỷ giá ngoại tệ biến động làm giá bán điện tại thời điểm tính toán so với giá bán điện hiện hành tăng 5% thì EVN được phép điều chỉnh tăng giá bán điện ở mức tương ứng sau khi đăng ký và được Bộ Công thương chấp nhuận.
Như vậy, với những nội dung mới bổ sung trong Dự thảo lần này, quyền hạn của EVN đã được tăng cường đáng kể, và ít chịu sự “kiểm soát” của Bộ Tài chính hơn.
Phân tích kỹ thuật: HNX-Index – Sẽ có giằng co mạnh. SMA 100 sẽ tiếp tục đi lên và nhiều khả năng gặp lại HNX-Index trong vùng 70 – 72 điểm. Theo nhận định của giới chuyên gia, đây là bài test có tính quyết định đối với xu hướng trung hạn của HNX-Index vì nếu SMA 100 không trụ vững được thì đà giảm sẽ ngày càng mạnh hơn trong bối cảnh thanh khoản không có cải thiện đáng kể.
Một tâm điểm kỹ thuật nữa trong giai đoạn này là ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% trung hạn (vùng 69 – 72 điểm). Cùng với SMA 100, nó sẽ là ngưỡng hỗ trợ chính cho HNX-Index trong thời gian tới. Chúng tôi vẫn bảo lưu quan điểm cho rằng nếu HNX-Index test lại vùng này thì việc bắt đáy là không quá rủi ro.
Còn hiện tại, việc tham gia bắt đáy quá sớm khi xu hướng chưa rõ ràng có thể là một hành động mạo hiểm.
VN-Index – Lại tiếp tục rơi. Thanh khoản đã có dấu hiệu cải thiện nhẹ so với phiên trước. Tuy nhiên, đây vẫn là mức thấp nếu đem so sánh với giai đoạn cách đây 1 tháng. VN-Index cần cải thiện thanh khoản hơn nữa (lên trên 70 triệu đơn vị/phiên) nếu muốn đà tăng quay trở lại.
MACD Histogram vẫn tiếp tục đi lên bất chấp đà giảm mạnh của giá. Điều này cho thấy phân kỳ vẫn đang hình thành. Hai đường -DI và +DI của Directional Movement Index mặc dù đã thu hẹp so với trước đây nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa.
Vùng 415 – 430 điểm sẽ được test trong vài phiên tới. Vì vậy, khả năng có giằng co mạnh trong phiên là rất lớn.
VIETSTOCK INDEX
VS-Market Strength: Trong phiên giao dịch ngày 31/05/2012, VS-A/D HOSE đạt mức 0.18, tức số mã tăng giá bằng 0.18 lần số mã giảm giá; trong khi VS-U/D HOSE là 0.16, tức khối lượng của cổ phiếu tăng giá bằng 0.16 lần so với khối lượng giao dịch của phía giảm giá. VS-A/D HNX đạt 0.15 lần và VS-U/D HNX bằng 0.16 lần.
VS-Arms VN ngày 31/05/2012 đạt giá trị 1.16 chứng tỏ mua bán cân bằng trong phiên này. EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì ở mức 1.08, đây là mức trung bình của chỉ số này. Nó cho thấy cung cầu vẫn cân bằng nếu xét trong 5 phiên gần đây nên khả năng tích lũy và đi ngang là khá lớn.
II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT DOW JONES, GIÁ VÀNG
Dow Jones: Sắp test lại vùng hỗ trợ mạnh
Trong những phiên giao dịch gần đây DJIA liên tục đi ngang và tích lũy với mức khối lượng trung bình và thấp. Tại phiên ngày 30/05/2012, DJIA đã rớt mạnh. Đây có thể là tín hiệu cho thấy khả năng test lại vùng hỗ trợ cũ đang cao.
Stochastic Oscillator lại chuẩn bị quay về vùng oversold. Trong các phiên tới, vùng 12,000 - 12,400 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho giá.
Vàng: Đang dịch chuyển ngang
Giá có xu hướng đi ngang trong các phiên gần đây khi mà các ngưỡng hỗ trợ kháng cự mạnh đang hội tụ lại với nhau.
Hiện tại giá vàng vẫn đang ở gần đường trendline chống đỡ dài hạn (tương đương vùng 1,545 – 1,570 USD/oz). Đây là ngưỡng chống đỡ rất mạnh và chưa hề bị phá vỡ trong suốt 3 năm qua nên được giới phân tích đặt nhiều kỳ vọng sẽ trụ vững trong thời gian tới.
Tuy nhiên, nếu trendline dài hạn bị phá vỡ thì khả năng điều chỉnh sâu là rất cao.
III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 31/05/2012
Phòng Nghiên cứu VIETSTOCK
|
