CII: Goldman Sachs ký kết mua 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi

(Vietstock) - Ngày 25/02, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) đã ký kết hợp đồng đăng ký mua với Quỹ đầu tư Goldman Sachs Investment Partners. 

Theo đó, CII sẽ tiếp tục phát hành 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, nâng tổng số tiền đầu tư của Goldman Sachs vào CII lên 40 triệu USD (khoảng 840 tỷ đồng).

Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) là đơn vị tư vấn cho CII trong đợt phát hành này.

Được biết, CII chào bán số trái phiếu trên bằng với mệnh giá 500,000 USD và bội số của 100,000 USD. Trái phiếu có thời hạn 5 năm, lãi suất là 4%/năm, trả lãi 6 tháng/lần và được trả vào ngày 30/06 và 31/12 hàng năm.

Trái chủ được quyền chuyển đổi tất cả hoặc một phần trái phiếu (với số tiền gốc tối thiểu để chuyển đổi là 500,000 USD) thành cổ phiếu bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày làm việc trước ngày đáo hạn, với giá 43,500 đồng/cp.

Minh An

>   Dugraco phát hành 100.000 trái phiếu chuyển đổi (25/02/2011)

>   CII phát hành thêm 15 triệu USD trái phiếu cho Goldman Sachs (09/02/2011)

>   TV4:  Phát hành 510,000 trái phiếu chuyển đổi (29/01/2011)

>   SBS tiếp tục phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu (20/01/2011)

>   TDH chỉ bán được 34,81% số trái phiếu chuyển đổi (20/01/2011)

>   CII điều chỉnh lãi suất trái phiếu chuyển đổi (10/01/2011)

>   ITA đã phát hành 130 tỷ đồng trái phiếu (10/01/2011)

>   PVN dừng phát hành 1 tỉ đô la trái phiếu quốc tế (04/01/2011)

>   Goldman Sachs mua 40 triệu đô la Mỹ trái phiếu của CII (30/12/2010)

>   MPC đã phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (28/12/2010)