CII phát hành thêm 15 triệu USD trái phiếu cho Goldman Sachs

(Vietstock) - HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (HOSE: CII) vừa thông qua phương án tiếp tục phát hành riêng lẻ 15 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư do Goldman Sachs Asset Management quản lý.

Theo đó, trong quý 1 này, CII chào bán số trái phiếu trên bằng với mệnh giá 500,000 USD và bội số của 100,000 USD.

Trái phiếu có thời hạn 5 năm, lãi suất là 4%/năm, trả lãi 6 tháng/lần và được trả vào ngày 30/06 và 31/12 hàng năm.

Trái chủ được quyền chuyển đổi tất cả hoặc một phần trái phiếu (với số tiền gốc tối thiểu để chuyển đổi là 500,000 USD) thành cổ phiếu bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi kể từ ngày phát hành cho đến hết ngày làm việc trước ngày đáo hạn, với giá 43,500 đồng/cp.

Vốn thu được từ đợt phát hành, CII đầu tư vào dự án chuyển nhượng quyền thu phí giao thông xa lộ Hà Nội, dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội, dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ và dự án đầu tư xây dựng mở rộng tuyến tránh quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, Ninh Thuận.

Trước đó, ngày 27/01/2011, CII đã phát hành 25 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho đối tác Goldman Sachs Asset Management và hơn 71 tỷ đồng cho HFIC.

Thanh Nụ

>   TV4:  Phát hành 510,000 trái phiếu chuyển đổi (29/01/2011)

>   SBS tiếp tục phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu (20/01/2011)

>   TDH chỉ bán được 34,81% số trái phiếu chuyển đổi (20/01/2011)

>   CII điều chỉnh lãi suất trái phiếu chuyển đổi (10/01/2011)

>   ITA đã phát hành 130 tỷ đồng trái phiếu (10/01/2011)

>   PVN dừng phát hành 1 tỉ đô la trái phiếu quốc tế (04/01/2011)

>   Goldman Sachs mua 40 triệu đô la Mỹ trái phiếu của CII (30/12/2010)

>   MPC đã phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (28/12/2010)

>   SCR tiếp tục phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu (28/12/2010)

>   CTM phát hành 90 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (24/12/2010)