|
TV4: Phát hành 510,000 trái phiếu chuyển đổi
ĐHĐCĐ bất thường 2010 CTCP Tư vấn Xây dựng điện 4 (HNX: TV4) Thông qua phương án phát hành 510,000 trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu.
-Mục đích phát hành: Góp vốn đầu tư dự án Thuỷ điện Srêpôk 4A.
- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty CP Tư vấn điện 4.
- Mệnh giá trái phiếu: 10,000 đồng/trái phiếu.
- Số lượng trái phiếu phát hành: 510,000 trái phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: 51 tỷ đồng.
-Phương thức phát hành: Phát hành ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành và tỷ lệ thực hiện: Cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10 cổ phiếu cũ được quyền mua 1.21 trái phiếu; phương án này được lập trên cơ sở vốn điều lệ hiện tại là 42.58 tỷ đồng. Trong trường hợp vốn điều lệ Công ty thay đổi, thì tỷ lệ quyền mua trái phiếu sẽ được điều chỉnh để đảm bảo tổng mệnh giá phát hành là 51 tỷ đồng.
- Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam.
- Giá phát hành: 100% mệnh giá.
- Kỳ hạn: 24 tháng.
- Quyền chuyển đổi: Bắt buộc chuyển đổi 50% vào ngày tròn năm thứ nhất kể từ ngày phát hành và 50% còn lại vào ngày tròn năm thứ hai.
-Ngày đáo hạn dự kiến: Tròn 2 năm kể từ ngày phát hành.
- Thời điểm phát hành trái phiếu dự kiến: Quý II năm 2011.
-Lãi suất định kỳ: 12%/năm.
-Phương án trả lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu bằng tiền mặt thanh toán hằng năm vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi:
+ 70% giá thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu (trung bình giá bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu) nhưng không cao hơn 12.500 đồng và không thấp hơn mệnh giá.
+Giá chuyển đổi được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng.
Đại hội còn thống nhất tăng tỷ lệ vốn góp của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 4 tại CTCP Thuỷ điện Buôn Đôn lên 31% vốn điều lệ của CTCP Thuỷ điện Buôn Đôn (tương ứng với 103.85 tỷ đồng tính theo mệnh giá cổ phần).
HNX
|
