VND sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

(Vietstock) - ĐHĐCĐ qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của CTCK VNDirect (HNX: VND) thống nhất phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thay vì 100 tỷ đồng như phương án trước đó.

Theo phương án mới, công ty sẽ phát hành 500,000 trái phiếu chuyển đổi với giá 1 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm và dự kiến có 2 đợt chuyển đổi là hết năm thứ nhất và ngày đáo hạn của trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu dự kiến là 8%/năm, và đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định mức lãi suất khoảng +/-2%/năm so với mức dự kiến này.

Giá chuyển đổi trái phiếu không thấp hơn 80% giá bình quân 15 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày chuyển đổi. Mức giá chuyển đổi sẽ được tổ chức phát hành tính toán cụ thể và thông báo đến trái chủ.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành nhằm để tự doanh cổ phiếu 300 tỷ đồng và 200 tỷ đồng để nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành.

So với phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2010 hồi tháng 3 thông qua, phương án mới có sự thay đổi. Trước đó, công ty dự kiến phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100,000 đồng có kỳ hạn tối thiểu 12 tháng với tỷ lệ chuyển đổi 1:10.

Xuân Anh

>   TDH: Xác định giá 6 triệu trái phiếu chuyển đổi (01/10/2010)

>   QCG sẽ phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (29/09/2010)

>   NVN đã phát hành thành công 40 tỷ đồng trái phiếu (21/09/2010)

>   HSG sẽ phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu (21/09/2010)

>   Habubank vừa phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu (20/09/2010)

>   TDH: 28/09 chốt quyền mua 6 triệu trái phiếu chuyển đổi   (19/09/2010)

>   KSD: Thay đổi đối tác mua trái phiếu chuyển đổi (14/09/2010)

>   TDH được phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (14/09/2010)

>   HAG phát hành xong 1,100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (06/09/2010)

>   KSS: 25/08 chốt quyền lấy ý kiến phát hành trái phiếu (17/08/2010)