|
TDH: 28/09 chốt quyền mua 6 triệu trái phiếu chuyển đổi
(Vietstock) - Ngày 30/09 tới, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (HOSE: TDH) tiến hành chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua 6 triệu trái phiếu chuyển đổi. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/09.
Cụ thể, TDH chào bán 6 triệu trái phiếu chuyển đổi, tương đương với 600 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư lớn với cùng mức giá 100,000 đồng/trái phiếu. Trong đó, TDH sẽ phát hành theo 2 đợt.
Đợt 1, TDH chào bán 3,787,500 trái phiếu cho cổ đông hiện hữu và đợt 2 phát hành 2,212,500 trái phiếu cho các nhà đầu tư lớn.
Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng với hình thức lãi suất cố định 7%/năm. Trái chủ có quyền chuyển đổi 50% số lượng trái phiếu sở hữu vào ngày tròn năm thứ hai và 50% vào ngày tròn năm thứ ba kể từ ngày phát hành.
Về giá chuyển đổi, trái phiếu phát hành đợt 1, giá chuyển đổi thành cổ phiếu tại thời điểm bằng 60% giá thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng. Giá thị trường tại thời điểm phát hành là bình quân giá đóng cửa 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày giao dịch không hưởng quyền mua trái phiếu. Đợt 2, giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi không thấp hơn 130% giá chuyển đổi của trái phiếu phát hành đợt 1 cho cổ đông hiện hữu.
Từ ngày 16/07 đến 01/11, TDH tiến hành chào bán số trái phiếu trên.
Thanh Nụ
|
