TDH: Xác định giá 6 triệu trái phiếu chuyển đổi

Cụ thể, theo phương án phát hành, giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi bằng 60% giá thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng. Giá thị trường tại thời điểm phát hành được tính bằng bình quân 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày giao dịch không hưởng quyền, từ ngày 14/9/2010 -27/9/2010 đạt 36.690 đồng.

Giá chuyển đổi đợt 1 sẽ là 36.690 x 60% = 22.014 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ chuyển đổi đợt 1 là: 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 100.000/22.014 cổ phiếu, tương đương 4,542 cổ phiếu.

Đối với đợt phát hành thứ 2, giá chuyển đổi được xác định không thấp hơn 130% giá chuyển đổi đợt 1 và không thấp hơn 36.000 đồng/cổ phiếu.

Tính giá chuyển đổi đợt 2 sẽ là 36.000 đồng, tỷ lệ chuyển đổi đợt 2 là: 1 trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 100.000/36.000 cổ phiếu, tương đương 2,777 cổ phiếu.

Được biết, TDH sẽ phát hành 6 triệu trái phiếu chuyển đổi mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương với tổng giá trị 600 tỷ đồng, theo hai đợt.

Đợt 1, TDH sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu 3.787.500 trái phiếu, tương đương 378,75 tỷ đồng với giá chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi bằng 60% giá thị trường bình quân 10 phiên gần nhất trước thời điểm phát hành và điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng.

Đợt 2, TDH sẽ phát hành cho nhà đầu tư lớn 2.212.500 trái phiếu, tương đương 221,25 tỷ đồng và phần trái phiếu dư cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt 1 (nếu có), với giá chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu không thấp hơn 130% giá chuyển đổi của trái phiếu đợt 1.

Kỳ hạn trái phiếu 36 tháng. Trái chủ được quyền chuyển đổi 50% tổng số lượng trái phiếu vào ngày tròn hai năm và 50% còn lại vào tròn năm thứ 3.

Thời gian dự kiến chào bán từ ngày 16/7/2010 đến ngày 1/11/2010. Lãi suất trái phiếu định kỳ 7%/năm. Tiền lãi được chi trả định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành.

TDH cho biết, tổng số vốn sau đợt phát hành được đầu tư vào các dự án như: dự án khu tái định cư Bình Khánh, căn hộ cao cấp Cantavil Thủ Thiêm là 200 tỷ đồng; dự án chung cư TDH - Phước Long 100 tỷ đồng, dự án Chung cư TDH - Phước Bình 100 tỷ đồng, Chung cư Phúc Thịnh Đức 100 tỷ đồng và Khu phức hợp phố Minh Khai, Hà Nội là 100 tỷ đồng.

N.Anh

TBKTVN

>   QCG sẽ phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (29/09/2010)

>   NVN đã phát hành thành công 40 tỷ đồng trái phiếu (21/09/2010)

>   HSG sẽ phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu (21/09/2010)

>   Habubank vừa phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu (20/09/2010)

>   TDH: 28/09 chốt quyền mua 6 triệu trái phiếu chuyển đổi   (19/09/2010)

>   KSD: Thay đổi đối tác mua trái phiếu chuyển đổi (14/09/2010)

>   TDH được phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (14/09/2010)

>   HAG phát hành xong 1,100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (06/09/2010)

>   KSS: 25/08 chốt quyền lấy ý kiến phát hành trái phiếu (17/08/2010)

>   ALP chốt quyền lấy ý kiến phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu (31/08/2010)