TMS phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

(Vietstock) - HĐQT CTCP Kho vận Giao nhận Ngoại thương (HOSE: TMS) vừa có quyết định triển khai việc phát hành riêng lẻ 100,000 trái phiếu chuyển đổi có tổng mệnh giá 100 tỷ đồng.

Theo đó, trái phiếu phát hành bằng với mệnh giá (1 triệu đồng), và có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất định kỳ 8%/năm.

Bên cạnh đó, trái phiếu có quyền chuyển đổi 50% thành cổ phiếu vào ngày tròn năm thứ nhất và 50% còn lại vào ngày tròn năm thứ hai. Tuy nhiên nhà đầu tư có thể không thực hiện hoặc thực hiện chuyển đổi một phần với giá chuyển đổi không thấp hơn 80% giá thị trường tại thời điểm phát hành và được điều chỉnh theo quy định của điều khoản chống pha loãng.

Công ty dự kiến phát hành số trái phiếu trên trong tháng 5 hoặc tháng 6. Theo đó, nhà đầu tư có tên trong danh sách chốt ngày 31/05 sẽ được mua tối thiểu 1,000 trái phiếu; riêng nhà đầu tư nước ngoài mua không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.

Số vốn từ đợt phát hành này TMS dành 59 tỷ đồng đầu tư vào các cảng, đầu tư 41 tỷ đồng một phần dự án kho ngoại quan, khu công nghệ cao.

Minh An

>   VCB được phát hành 5,000 tỷ đồng giấy tờ có giá (14/05/2010)

>   HUT thu 200 tỷ đồng từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi (13/05/2010)

>   VIC chủ trương phát hành 1,000 tỷ đồng trái phiếu (12/05/2010)

>   HUT phát hành riêng lẻ 200,000 trái phiếu chuyển đổi (12/05/2010)

>   GP.Bank phát hành 3.000 tỉ đồng trái phiếu (10/05/2010)

>   LHG phát hành thành công 200 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu (10/05/2010)

>   UNI nâng lãi suất trái phiếu chuyển đổi lên 10% (13/04/2010)

>   Long Hậu phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 4 (12/04/2010)

>   SSI đã chào bán thành công 2 triệu trái phiếu chuyển đổi (05/04/2010)

>   ABBank sẽ phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (24/03/2010)