SSI đã chào bán thành công 2 triệu trái phiếu chuyển đổi

(Vietstock) - CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI) cho biết đã hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 2 triệu trái phiếu chuyển đổi, với tổng giá trị theo mệnh giá không quá 2,000 tỷ đồng.

Theo kết quả công bố, có 8 tổ chức và 3 cá nhân đã mua xong 2 triệu trái phiếu trên. Trong đó, các tổ chức mua số lượng lớn là CTCP Đầu tư địa ốc Nova (361.25 tỷ đồng), Ngân hàng Tiên Phong (290 tỷ), Công ty Tài chính Cao su (269.86 tỷ), Daiwa Securities Group (240 tỷ), Công ty TNHH Nguyễn Duy Hưng (200 tỷ), CTCP Xuyên Thái Bình (HNX: PAN) (80 tỷ đồng), Lotus MeKong River (50 tỷ đồng), Asiavantage Global Limited (100 tỷ đồng); ba nhà đầu tư khác là ông Cao Trong Hoan, bà Hoàng Thị Xuân và bà Nguyễn Thị Thanh Hà với tổng cộng hơn 328 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn trái phiếu là 12 tháng hoặc sớm hơn tùy theo quyết định của HĐQT và ĐHCĐ, ngày phát hành vào 26/3/2010 với lãi suất định kỳ là 4%.

Công ty cho biết, giá chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là 85% giá trị thị trường tại thời điểm phát hành và được xác định là 72,250 đồng, theo giá thị trường là bình quân giá đóng cửa 15 phiên liên tiếp trước ngày 01/03/2010 là 85,000 đồng/cp. Giá này sẽ được điều chỉnh theo điều khoản chống pha loãng.

Xuân Anh

>   ABBank sẽ phát hành 600 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (24/03/2010)

>   VCG phát hành tối đa 2,000 tỷ đồng trái phiếu (19/03/2010)

>   Habubank thông qua phương án phát hành TP chuyển đổi (09/03/2010)

>   MCG phát hành thành công 459,000 trái phiếu chuyển đổi (08/02/2010)

>   LienVietBank được phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2010 (28/01/2010)

>   SSI chuyển đổi trái phiếu tỷ lệ 1:10 và trả lãi 1.15%/tháng (12/01/2010)

>   SHB chào bán 1.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi (07/01/2010)

>   KBC tiếp tục phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu (31/12/2009)

>   31/12, MCG phát hành 459,000 trái phiếu (30/12/2009)

>   KBC phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu (29/12/2009)