|
HUT phát hành riêng lẻ 200,000 trái phiếu chuyển đổi
|
Phối cảnh Khu đô thị mới Xuân Phương | (Vietstock) - Hội đồng quản trị CTCP Tasco (HNX: HUT) quyết định phát hành riêng lẻ tối đa 200,000 trái phiếu chuyển đổi với tổng mệnh giá tối đa 200 tỷ đồng. Trái phiếu có lãi suất định kỳ là 8%/năm và có kỳ hạn 1 năm kể từ ngày phát hành.
Công ty đưa ra giá chuyển đổi là 28,860 đồng/cp, tức theo nguyên tắc chuyển được chiết khấu không quá 35% bình quân của giá bình quân (44,400 đồng/cp) của 15 ngày giao dịch liên tiếp kể từ ngày 12/04/2010 trở về trước.
Số tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu sẽ sử dụng để đầu tư dự án đơn vị ở số 3 và đơn vị ở số 2, tại Khu đô thị mới Xuân Phương 120 tỷ đồng và dự án khu nhà ở Báo Nhân dân và Văn phòng Trung ương đảng 60 tỷ đồng.
Về điều kiện chống pha loãng, công ty cho biết căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2010 thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010. Theo đó, để đảm bảo cho quyền lợi của trái chủ thì giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh tương ứng với khối lượng và giá phát hành đã nêu. Riêng đối với 4.1 triệu cổ phần đấu giá ra bên ngoài giá phát hành để tính giá chuyển đổi điều chỉnh là giá đấu bình quân thành công của đợt phát hành ra công chúng.
Trong thời hạn của trái phiếu, công ty cam kết sẽ không phát hành tăng vốn ngoài việc tăng vốn đã được thông qua trong năm nay. Cụ thể, công ty chào bán cho cổ đông hiện hữu với số lượng 13.5 triệu cp với theo giá phát hành là 10,000 đồng/cp; đồng thời phát hành cho CBCNV 675,000 cp với giá phát hành là 12,000 đồng/cp, cho cổ đông chiến lược 3.225 triệu cổ phiếu với giá phát hành là 14,000 đồng/cp và đấu giá ra bên ngoài 4.1 triệu cp với giá khởi điểm không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành.
Xuân Anh
|
