|
HBC báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi
Công ty cổ phần Hòa Bình (HoSE: HBC) báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược như sau:
1. Trái phiếu phát hành:
- Tên trái phiếu: HBCbond09
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi có thể mua lại, có tài sản đảm bảo;
- Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu;
- Số lượng phát hành: 300.000 trái phiếu ;
- Tổng trị giá phát hành: 30.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Quỹ đầu tư SEAF Blue Waters Growth Fund
- Phương thức phát hành: riêng lẻ
- Thời hạn trái phiếu: 5 năm
- Lãi suất: Bằng mức lãi suất trung bình 12 tháng của 4 ngân hàng (HSBC, Vietcombank, BIDV và Agribank) cộng thêm 2,8%;
- Tỷ lệ chuyển đổi: Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu của nhà đầu tư sẽ được xác định theo nguyên tắc:
+ Tại mỗi thời điểm chuyển đổi, tổng tỷ lệ cổ phiếu đã chuyển đổi tính trên tổng số lượng cổ phiếu của chủ sở hữu sau khi pha loãng, sẽ bằng 10% tổng tỷ lệ trái phiếu đã được thực hiện chuyển đổi (tính trên 300.000 trái phiếu) tính đến thời điểm tương ứng và
+ Khi nhà đầu tư chuyển đổi 100% số lượng trái phiếu đã phát hành (300.000 trái phiếu) thì tổng số lượng cổ phiếu được chuyển đổi sẽ bằng 10% số lượng cổ phiếu của chủ sở hữu sau khi pha loãng (tối đa là 10.000.000 cổ phiếu);
- Biên độ biến động giá cổ phiếu: không áp dụng
- Thời hạn chuyển đổi:
+ Bất kỳ thời điểm nào sau khi toàn bộ trái phiếu được phát hành thành công
+ Và một phần trái phiếu sẽ được chuyển đổi khi Công ty phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO) trong năm 2010;
- Thời hạn mua lại: Tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu sau thời hạn 3 năm tính từ ngày phát hành nếu người nắm giữ trái phiếu không thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.
- Ngày phát hành: 24/7/2009.
2. Tổ chức tư vấn:
Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: 31 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại: 08 62908686; Fax: 08 62910607.
UBCKNN
|
