FPT bảo lưu phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Trao đổi với ĐTCK, ông Phan Đức Trung, Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính CTCP FPT cho biết, theo phương án đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23/7, FPT sẽ huy động không quá 1.800 tỷ đồng thông qua phát hành 18 triệu trái phiếu kèm theo chứng quyền, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Phương án phát hành riêng lẻ, do Ngân hàng ANZ tư vấn sẽ được FPT thực hiện, dự kiến FPT sẽ phát hành trái phiếu với giá cao hơn mệnh giá, giá chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu cũng được xác định cao hơn giá cổ phiếu FPT giao dịch bình quân 7 phiên liên tục trước ngày phát hành trái phiếu. Được biết, để đi tới phương án huy động vốn như trên, FPT đã mời 5 ngân hàng đến thiết kế sản phẩm, 2 tổ chức là Citibank và ANZ với đề xuất khác nhau đã được cân nhắc và cuối cùng FPT đã chọn phương án của ANZ.

Ngoài kế hoạch huy động vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi, từ nay đến ngày 30/9/2009, FPT sẽ tiến hành cổ phần hóa Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và Công ty TNHH Thương mại FPT. Theo đó, FPT IS sẽ được nâng vốn từ 250 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Công ty TNHH Thương mại FPT có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó cổ phần của cổ đông sáng lập là 28.518.000 cổ phần và cổ phần chào bán cho các cổ đông khác là 1.482.000 cổ phần. FPT nắm giữ tỷ lệ sở hữu là 95% vốn ở mỗi công ty trên.

P.Lan

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

>   Chứng khoán - Đầu tư thông minh hay nhanh chân? (10/08/2009)

>   TMS ký hợp đồng mua và đóng mới 3 sà lan chở container (10/08/2009)

>   Cần siết chặt việc nộp báo cáo tài chính (10/08/2009)

>   Chờ cổ phiếu tái niêm yết (10/08/2009)

>   Cổ phiếu bất động sản có còn hấp dẫn? (09/08/2009)

>   Rắc rối vốn thặng dư tại Vinaconex (09/08/2009)

>   Lợi nhuận công ty chứng khoán: Tự doanh là số 1  (09/08/2009)

>   Lướt sóng cẩn thận mất hàng (08/08/2009)

>   Thị trường chứng khoán vô cảm với chính sách tiền tệ? (08/08/2009)

>   Doanh nghiệp niêm yết thời “hậu” hỗ trợ lãi suất (08/08/2009)