|
VNDIRECT muốn vay 2,000 tỷ đồng trái phiếu trong năm 2025
Ngày 25/12, HĐQT CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) thông qua kế hoạch phát hành 2 đợt trái phiếu quy mô 2,000 tỷ đồng trong năm 2025 (1,000 tỷ đồng mỗi đợt). Công ty dự định bổ sung nguồn vốn vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và đầu tư giấy tờ có giá trên thị trường.
Công ty cho biết số tiền thu về có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên. Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết vào các hoạt động đó, Công ty có thể chuyển thành tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.
Đợt 1, VNDIRECT dự kiến phát hành 3 trái phiếu VNDL2425001, VNDL2426002, VNDL2427003 và đợt tiếp theo cũng với 3 trái phiếu VNDL2425004, VNDL2426005 và VNDL2427006.
Nguồn: VNDIRECT
|
Các trái phiếu có kỳ hạn 1-3 năm, đều thuộc loại “3 không” gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Lãi suất trái phiếu được kết hợp giữa cố định và thả nổi. Trong đó, lãi áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên tối đa 8.3%/năm và mỗi kỳ tính lãi sau đó là tổng của 3% và trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi sau bằng Việt Nam Đồng do BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank công bố vào ngày xác định lãi suất. Tiền lãi sẽ được thanh toán định kỳ mỗi 6 tháng, còn phần gốc được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn (trừ trường hợp mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc).
Tổ chức quản lý tài khoản phong tỏa là VIB Chi nhánh Sở Giao dịch. Bên cạnh đó, đại diện người sở hữu trái phiếu là Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).
Trong một diễn biến liên quan đến việc huy động vốn, ngày 20/12 vừa qua, HĐQT VNDIRECT đã thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền gần 2,436 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán kết thúc hồi tháng 7/2024.
Kế hoạch mới của VNDIRECT có sự thay đổi về tỷ lệ sử dụng vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán từ 20% thành 15-20%. Đồng thời, Công ty cũng chuyển đổi tỷ lệ 20% vốn sử dụng cho mục đích phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm thành hoạt động đầu tư tiền gửi ngân hàng với tỷ lệ sử dụng vốn là 20-25%.
Công ty lý giải việc thay đổi mục đích sử dụng vốn nêu trên để đảm bảo sử dụng nguồn vốn hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty cho đến nay, trong đó việc sử dụng vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán, phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm trong năm 2024 chưa thể thực hiện như dự kiến.
Còn lại, việc phân bổ 40% vốn huy động để cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và 20% để đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường vẫn được giữ nguyên. Công ty dự kiến sử dụng hết số tiền gần 2,436 tỷ đồng ngay trong năm 2024.
|
VNDIRECT thay đổi kế hoạch sử dụng vốn gần 2,436 tỷ đồng
Nguồn: VNDIRECT, người viết tổng hợp
|
Cùng khoảng thời gian với đợt chào bán, Công ty còn phát hành gần 61 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông. Tổng cộng, công ty chứng khoán này đã tung ra gần 304.5 triệu cp, nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 1.52 tỷ cp, tương ứng quy mô vốn hơn 15.2 ngàn tỷ đồng.
Về hoạt động kinh doanh, 3 mảng chính của Công ty là tự doanh, môi giới và cho vay đều gặp khó, khiến lãi ròng quý 3/2024 giảm 21% so với cùng kỳ, về còn 505 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động của VNDIRECT đạt hơn 4.1 ngàn tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí giảm mạnh hơn doanh thu giúp Công ty lãi trước thuế hơn 1.8 ngàn tỷ đồng, tăng 22% và thực hiện được 72% kế hoạch năm. Lãi ròng ở mức gần 1.5 ngàn tỷ đồng.
Huy Khải
FILI
|
