TDM chào bán 10 triệu cp bằng 73% thị giá

CTCP Nước Thủ Dầu Một (HOSE: TDM) sẽ chào bán 10 triệu cp cho các cổ đông hiện hữu. Giá chào bán thấp hơn thị giá khoảng 27%.

Cụ thể, TDM thông báo về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, với đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu. Khối lượng chào bán là 10 triệu cp, với giá 30,000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (tương đương cổ đông nắm 10 cp có thể mua 1 cp mới). Đơn vị tư vấn là CTCK Vietcap.

Chiếu theo thị giá TDM phiên sáng 19/12 là 40,950 đồng/cp, mức giá trên thấp hơn khoảng 27%.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 09/01-05/02/2024; thời gian nhận đăng ký mua từ 09/01-07/02/2024.

Số tiền thu được (dự kiến 300 tỷ đồng) sẽ được Doanh nghiệp sử dụng để triển khai chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tới. Theo nghị quyết HĐQT thông qua hồi tháng 6, phần lớn được sử dụng mua cổ phần các doanh nghiệp cùng ngành là CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (UPCoM: CTW), CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCoM: CMW), CTCP Cấp nước Gia Tân.

Ngoài ra, một phần được sử dụng để trả nợ cho Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bình Dương và một phần nợ vay gốc đến hạn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam. Chi tiết và thứ tự ưu tiên trong bảng dưới đây:

Nguồn: TDM

Việc mua lại cổ phần CTW đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 diễn ra vào cuối tháng 3, qua hình thức chào mua công khai hoặc hình thức khác phù hợp với quy định. Nghị quyết HĐQT ngày 12/06 của TDM đã thông qua việc nhận chuyển nhượng gần 3.8 triệu cp CMW với giá 14,300 đồng/cp, tổng giá trị gần 54.2 tỷ đồng.

Còn việc mua lại Cấp nước Gia Tân, Doanh nghiệp này sẽ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (2 cp nhận được quyền mua 1 cp mới). Giá chào bán dự kiến là 10,000 đồng/cp. Tính đến hiện tại, TDM đang sở hữu 7 triệu cp của Gia Tân, tương ứng 20.9% vốn điều lệ, và dự kiến mua thêm 3.5 triệu cp phát hành thêm, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 31.35%.

Cập nhật kết quả kinh doanh, sau 11 tháng đầu năm 2023, TDM đạt tổng doanh thu gần 542 tỷ đồng và lãi ròng 275 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 38% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu doanh thu 11 tháng, sản xuất nước đóng góp 77% tổng doanh thu với hơn 419 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động tài chính hơn 122 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ, do nhận được cổ tức từ CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HOSE: BWE). Tại cuối tháng 9/2023, TDM đang nắm giữ 37.42% vốn của BWE.

Tại ĐHĐCĐ 2023, ông lớn ngành nước đặt kế hoạch doanh thu hơn 642 tỷ đồng và lãi ròng 298 tỷ đồng. Sau 11 tháng, TDM thực hiện được 84% chỉ tiêu doanh thu và 92% mục tiêu lợi nhuận năm.

Châu An

FILI

>   Chứng khoán Tiên Phong muốn vay 1 ngàn tỷ từ VPBank (18/12/2023)

>   Chứng khoán HSC sẽ phát hành thêm gần 300 triệu cp, đưa vốn vượt 7,500 tỷ (18/12/2023)

>   ACBS sắp tăng vốn lên 7,000 tỷ, tiến vào top 5 vốn điều lệ nhóm chứng khoán (16/12/2023)

>   VPB: CBTT về việc giải tỏa cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng ESOP 2020 đợt 3 (15/12/2023)

>   VIC: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Phạm Thu Hương, Phạm Thúy Hằng, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Việt Quang (15/12/2023)

>   VIC: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của Người nội bộ Phạm Văn Khương, Dương Thị Hoàn, Mai Hương Nội, Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Thị Thu Hiền (15/12/2023)

>   Duyệt chi 178 tỷ đồng, DAH sắp đầu tư vào khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Vân Phong (15/12/2023)

>   Thị giá gần 80,000 đồng/cp, nhân viên PNJ được mua ESOP với giá "hời" ra sao? (15/12/2023)

>   Novaland muốn phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ và thoả thuận khung bồi hoàn (13/12/2023)

>   M&A bất động sản 2023: Khi “sói già săn mồi”  (15/12/2023)